推 lrm549: 除非你是有完整策略的投資 否則234的算法意義不大 07/10 13:50
→ lrm549: 我反而會建議 先設定目標 然後看總體完成率 和各項資產 07/10 13:51
→ lrm549: 落後 或差異 近一步就是要剃除還是加碼 07/10 13:52
→ lrm549: 投入成本只要調純投入金額就好了 其他的資本利得併入收益 07/10 13:53
其實一方面也是希望可以看到自己的資產增加比率跟投資複利的呈現,增加長期投資信心
推 buji: 若你期初投入100, 中間淨流進流出20, 期末150, 那你的損益 07/10 14:55
→ buji: 就是30, 但投報率精確一點就需用 XIRR計算。但你不用管除息 07/10 14:56
→ buji: 再投入,只需算期末資產多少即可 07/10 14:57
→ buji: 但若你還有負債,就可再算 ROA與ROE。但我只看ROA與E的變化 07/10 14:59
我的紀錄好像滿難算期初期末?因為實際狀況資金會一直流動,還是我可以用上期跟本期
的方式處理?
推 buji: 你的標的又不複雜,怎會不能算? 07/10 15:34
→ buji: 券商都會有帳號的證券淨值 07/10 15:35
→ buji: 上期期末就是本期期初 07/10 15:36
損益我直接就有用券商記錄下來了,是說要如何用%呈現我的投資效率的變化這樣
推 youngice: 我是直接用總資產的變化來看損益 07/10 16:58
推 youngice: 因為投資計畫應該包含全部,直接看總額就好了,除非你 07/10 17:00
→ youngice: 對自己的投資計畫有疑慮? 07/10 17:00
是沒有啦,但是想區分一下那些是我投資所得跟我投資的增長,也算一種樂趣
※ 編輯: tooth9 (59.115.226.230 臺灣), 07/10/2021 19:41:48
→ buji: 用Excel 的 XIRR 函數,搭配進出資金,就能算出年化報酬率 07/10 21:08
推 klmer19104: 報酬率而已 07/11 22:10