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作者ben0519 (天大地大雲科大)
看板Finance
標題Re: [請益] 關於銀行櫃員所需的投信投顧證照
時間Fri May 30 23:20:22 2014
※ 引述《shane30426 (Eason)》之銘言： : 各位前輩好 : 想請問一下關於櫃員需的投信投顧證照 : 因為手上有信託營業員 : 那是加考投信投顧相關法規乙科 : 拿到"法規合格證明" : 就可以符合銀行對此證照的要求 : 或是必須先考到高業後 : 加考投信投顧相關法規一科 : 拿到"投信投顧業務人員證照"才符合呢 : 每家銀行對此證照的要求會相同嗎 : 爬文時發現有高業證照似乎可以 : 在考投資型保險商品時以第二類組報考減輕負擔 : 但高業需準備的時間似乎比較長 : 不知有無必需性 所以上來求教 感謝 各位前輩想請教一個證照問題，今天一銀放榜有幸能上榜，所以已經開始設想試用期 需要取得證照的問題，一銀新進人員甄試簡章，明定試用結束必須取得三張證照 一:人身保險業務員 二:信託業務員 三:投信投顧業務員 在下本來就已經有信託業務員+投信投顧法規乙科 這樣是否已經代表我已經有上述2和3的證照? (還是我要再加考高業?煩請提點) 另外請問人身保險業務員，是否一定要透過保險公司才能先行報考? 自行報考是否可行 先感謝各位先進。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.176.132 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1401463235.A.365.html
推 orezs:兩題皆是 05/30 23:26
→ ben0519:謝謝您 那關於保險業務員 您知道如何自行報考嗎? 05/30 23:27
→ ben0519:我誤會 您的意思是說一定要經過保險公司 05/30 23:29
推 o1o1o917:基本上保險可以等進行後再說 應該會有合作保險公司 05/30 23:37
→ o1o1o917:統一上課 模擬考 然後公會考 05/30 23:38
→ o1o1o917:像新光 國泰 都是這樣 不過一銀是不是這樣不知 05/30 23:39
→ ben0519:擔心失常沒考到 就好笑了 05/30 23:40
→ ben0519:http://webline.sfi.org.tw/T/APFiles/TF11100.asp#12 05/30 23:41
→ ben0519:剛查到第十二點 它上面只說我的狀況 可以從事投信投顧 05/30 23:41
→ ben0519:事業，給以後的人參考看看 05/30 23:42
推 o1o1o917:如果要<投信投顧業務員> 要高業+投信投顧法規 05/30 23:43
→ o1o1o917:<信託業務員+投信投顧法規>並不等於投信投顧證照 05/30 23:45
→ o1o1o917:兩者有微妙的區別 不過都可以賣基金 05/30 23:46
→ ben0519:所以意思是說 我必須再加考 高業 @@ 05/30 23:48
→ o1o1o917:如果一銀認定要等同<投信投顧> 請考吧 05/30 23:54
→ o1o1o917:因為證基會 要換發投信投顧 需要高業+投信投顧法規 05/30 23:55
→ o1o1o917:信託倒是不必 05/30 23:55
→ ben0519:thanks 05/30 23:55
→ ben0519:補充:請收尋作者fumonkey舊文有相關問題答案 05/31 00:36
推 orezs:進一銀後保險業務員內部透過保代報名就好了 考試蠻密集的 05/31 12:50
→ orezs:一個月有兩場吧 依你的實力應該是沒有問題的 05/31 12:51