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作者jonathanyen (JY)
看板Foreign_Inv
標題Re: [討論] 股利為美國來源與否-IRS回覆與整理
時間Sun Apr 21 16:17:37 2013
首先感謝iceman0603、Scottrade、badfood等多位熱心的大大 幫忙詢問並不吝在板上與大家分享稅務的資訊 令我收穫不少 在此再提出一些疑問 想請教各位的經驗與看法 去年在TD有投資BND與BOND各一筆 不過只有BND有獲得部分主動退稅(約88%) BOND卻完全沒有 根據前兩篇討論的結論： ordinary dividends無法免稅(對台灣人來說) 可是BND卻退還將近九成的預課稅款。 short-term capital gains照理講免稅 可是BOND的S/T capital gains卻一毛也沒退 更別說ordinary dividends了 還是覺得很困惑 會是因為ETF發行公司的關係嗎？ 如果我想取回BOND S/T capital gains的withholding 我應該要附上什麼證明文件呢？ 另外 在綠角網站上爬去年的報稅文 債券類ETF的退稅比隨著標的物(BND、TIP、IEI、VGIT)不同退稅比也有很大的差別 這部分不知該做何解呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.230.171.252
推 iceman0603:#1HPKSh_T 有整理債券型etf免稅的部分 04/21 17:36
→ iceman0603:Vanguard 跟 iShare 都有NRA股利免稅的報表 04/21 17:37
→ iceman0603:fidelity網站內的資料不是很齊全~ 並沒有interest部分 04/21 17:38
→ iceman0603:建議到發行該支ETF的基金公司尋找類似報表 04/21 17:39
→ iceman0603:另外~ 我想知道的是究竟免稅的部分是哪裡 04/21 17:40
→ iceman0603:至於該怎麼去申報退稅則不在我的討論範圍~我也不清楚 04/21 17:40
→ iceman0603:我的想法很簡單~ 1042上的分類決定一切~ 04/21 17:42
→ cc1plus:我的 BOND L/T capital gains 是沒有扣稅的. 04/21 17:42
→ iceman0603:另外標的物退稅比例不同很簡單 04/21 17:42
→ cc1plus:1042s income code 是 36 04/21 17:43
→ iceman0603:每支etf股息的interest,s/t capital gain的比例都不同 04/21 17:43
→ iceman0603:免稅的比例自然就不同 04/21 17:43
推 iceman0603:TD把TIP跟BND等的部分股息分類到01就是一個好的現象 04/21 17:46
推 iceman0603:或許讓券商可以正確的分類是投資人可以努力的方向 04/21 17:51
推 iceman0603:這邊有網友也有整理類似文件 http://0rz.tw/ypxEk 04/21 17:58
推 iceman0603:值得參考~ 04/21 18:01
推 goliathplus:NEC 這篇有答覆 04/21 21:13
→ goliathplus:http://ribtw.blogspot.tw/2013/04/irs-1042-s4.html 04/21 21:13
→ jonathanyen:感謝各位大大! 04/22 23:55