※ 引述《Gabriell (忙得可以EST...)》之銘言:
: 朱華..你過年作業的標題我幫你想好了..
: 「奇夢達破產對台灣DRAM產業的衝擊與轉機」..
Dram股續噴~~~建議加碼模組廠商(創見、威剛),
預期Q4財報可能比較難看,可是12月開始有低價庫存的關係,
Q1獲利會挺漂亮的!這點可以觀察看看。
至於Dram製造商,應該也是續噴,可是股價目前都來到1 P/B附近,
風險或許會高一點。
Q1 Dram廠商持續減產,加上奇夢達確定掛點,
市場供需失衡現象可望在縮減,至於縮減的差距比例還要在算一下。
台灣影響廠商就華邦電會比較大,華邦技術來源主要是奇夢達,
華亞科已經跳到美光陣營了,不過可能會有壞帳認列的問題,
這點要觀察。
*Dram報價可以去Dramexchange看看,近期價格大都來到廠商現金成本附近,
雖然還不能賺錢,但至少可以產生現金流,未來就看看報價是否繼續上漲,
還有三星因為是成本最低廠商,會不會因為價格可以讓他賺錢,
又繼續增產逼退對手。
Dram產業現在狀況還蠻符合經濟學原理的,
價格低於變動成本,廠商只好停工不生產,
現在來到變動成本附近,成本最低的產商又可能耍賤增產。
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