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作者TZUYIC (Je T'aime Celine)
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標題[新聞] 大眾銀招親破天荒，同步DD元大、富邦
時間Thu Apr 19 10:50:47 2012
若富邦金控吃下大眾銀，則資產規模可一舉超越前二大民營銀行（中國信託、國泰世華） 而分行家數將僅次合作金庫銀行。 - Ref. http://tinyurl.com/bnxs5g7 《金融股》大眾銀招親破天荒，同步DD元大、富邦 2012-04-19 08:07｜時報資訊｜【時報-台北電】 大眾銀行（2847）招親，將破天荒對元大金、富邦金兩潛在買家實地查核。先前停滯不前 的大眾銀行招親案，近來出現重要新進展，據知情人士透露，為宣示在這場併購案的「平 等」地位，凱雷集團已要求富邦金、元大金兩組潛在買家「同步開放大眾銀行進行實地查 核（DD）」。 據悉，相關查核昨（18）日已經展開，預計將在本月底結束，能否趕上6月股東常會成案， 5月上旬是最後機會，否則就得下半年另召開股東臨時會通過。 消息人士指出，凱雷集團已分別委任巴克萊、摩根大通兩家投行分頭負責擔任元大金、富 邦金兩家金控的財顧進行談判，可見儘管這宗招親案先前的確因為董事會席次、經營權等 問題談判而陷入僵局，從三方已進入實地查核階段來看，案子仍持續在走。 據了解，凱雷集團也面臨時間壓力，包括今年在銀行一片因應巴塞爾新制的增資潮下，大 眾銀行也預定增資100多億元，這也將使凱雷勢將面臨抉擇，買賣談判拖久反而不利，包 括近來股市受證所稅衝擊，更使凱雷集團承受很大的股價下跌壓力，大眾銀昨日股價以每 股10.65元收盤。 以往在併購案的實地查核方面，向來只有出錢的買方向賣方進行DD，這種「雙向平行」的 模式在市場上前所未見，也因此消息傳出後震憾業界。 且據傳本次三方DD的模式非常「特別」，彼此並不派員實地進駐查核，而是富邦金、元大 金分別提供約定項目的報表給大眾銀，大眾銀也同時將報表提供給兩家金控，以「紙上作 業」方式完成。 對凱雷堅持同步對富邦金、元大金進行實地查核，投行圈知情人士指出，最主要在於藉此 宣示出售大眾銀是「合併」而不是「被併」，這也與凱雷集團總部看待該投資案及績效檢 討有關。 至於先前引發談判僵局的導火線，如凱雷集團要求換股合併後取得元大金或富邦金董事席 次、子公司人事及經營權分享等，消息人士指出，相關要求暫時擱置，目前三方達成共識 ，將先進行實地查核，等查核結果出來再重啟談判。 （新聞來源：工商時報─記者朱漢崙／台北報導） - Ref. http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/7037679.shtml 大眾銀花落誰家 下月分曉 【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】2012.04.19 03:30 am http://udn.com/NEWS/MEDIA/7037679-2789857.gif
兩大金控搶親優劣勢比較 大眾銀行合併案將進入最後回合，據透露，凱雷集團與大眾銀本土大股東陳家與柯家完成 意見整合，近日正式送出合併條件給元大金與富邦金，兩大金控可同步對大眾銀行實地查 核，再出價PK，若一切順利，大眾銀花落誰家，最快下月揭曉。 消息來源指出，凱雷集團日前並為此向國內外銀行展開聯貸重組詢價。不過，對於凱雷出 售股權進度，大眾銀發言系統表示，一無所悉。 凱雷集團四年多前入主大眾銀行，向國銀聯貸123億元，期限將至，加上大眾銀各大股東 意見整合有著落，凱雷集團提前向徵詢銀行聯貸重組，包括由原始聯貸延伸新約、重組聯 貸借新還舊，以及與國內金控合併後抵押股票改變，對聯貸條件的影響等各種可能。 近來證所稅風暴導致台股重挫，大眾銀、元大金與富邦金股價均隨大盤下挫，尤其大眾銀 因為併購進度停滯、股價最弱，是催化三方加快談判腳步的原因。 知情人士指出，凱雷集團日前已送出合併條件文件給潛在買家元大金與富邦金，兩大金控 將在近日對大眾銀行正式實地查核，再做第二次出價，且須包括詳細的合併架構，一決勝 負。 知情人士表示，富邦與元大先前已對大眾銀財務狀況初步調查，第一階段出價是提出一個 價格區間，股價淨值比落在1.2倍到1.7倍之間，上限20元以內，第二階段是實地查核，第 三階段是最後出價，屆時買家得提出明確的合併對價與架構。 據悉，大眾銀這次會採換股合併，代表凱雷仍是合併後金控的大股東之一，因此凱雷將堅 持取得金控董事席位，以對背後出資者交代，同時也有利於其掌握金控營運方向與獲利。 知情人士指出，富邦金控對併購大眾銀行態度積極，主因富邦金旗下北富銀目前屈居民營 銀行老三，規模比不上中信銀與國泰世華銀，但合併大眾銀後，資產規模可一舉超越前二 大民營銀行，分行家數將僅次合庫銀。這對富邦金的銀行業務，以及日後與對岸談判合作 都可加分。 元大金控則因目前證券端明顯大於銀行端，為擴大銀行規模，建立穩定的雙引擎獲利模式 ，急欲併購適合的銀行。知情人士指出，就合併後股價上漲潛力來說，凱雷相對看好元大 金股價後市，這將是元大金搶親優勢。 兩大金控：不予置評 【記者簡威瑟、呂淑美／台北報導 】 外傳大眾銀行財顧已通知元大金控及富邦金控展開實地查核，兩大金控發言系統，昨（18 ）日一致表示「不予置評」。 元大金發言人莊有德指出，公司先前已發布重大訊息，說明對此事不予置評，因此，不再 作任何回應。 富邦金昨天態度低調，僅以不予評論回應。 惟富邦金總經理龔天行3月21日法說會中公開表示，「北富銀目前有126家分行，僅有13家 作企金，其他分行以消金業務為主，而北富銀分行中有70%~80%都是集中在大台北地區， 在中南部及新北市較弱。」 這番話讓外界聯想富邦金有意併購大眾銀行。 富邦金及元大金近年來積極尋併購銀行的對象，希望擴大銀行市占率。 不過，日前大眾銀股價飆漲，一度大漲至13.5元，讓併購案暫時冷卻，隨著大眾銀昨天股 價回挫至10.65元，市場再度傳出併購案。 因而，法人認為，未來大眾銀價格表現，是併購案能否成功的關鍵。 【2012/04/19 經濟日報】@ http://udn.com/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.47.47.198 ※ 編輯: TZUYIC 來自: 114.47.47.198 (04/19 10:54)
推 pleasant:合併前跟合併後對於存戶的權益有差嗎? 04/19 10:58
→ TZUYIC:會改以存續銀行的制度，本來大眾銀的VIP門檻較低，福利也算 04/19 10:59
→ pleasant:元大跟富邦帳戶我都有 沒有大眾的 04/19 10:59
→ pleasant:所以大眾合併其中一間 意即大眾也會有我的個資的意思!? 04/19 10:59
→ TZUYIC:不錯，但要是被富邦或元大任一家吃下來，就科科了，至少福 04/19 11:00
→ TZUYIC:利縮水是能預見的事。 04/19 11:00
→ pleasant:如果是合併的話 就會變成大眾富邦或是元大大眾這種命名!? 04/19 11:01
→ pleasant:但它不是吃下來，是合併 而非被併 04/19 11:02
→ pleasant:我覺得像京城、大台北銀行 才需要被併咧 04/19 11:03
→ pleasant:京城的信用卡業務已經轉移給台新的，業務在緊縮 04/19 11:04
→ pleasant:而大台北銀行跟台北富邦先前鬧商標"台北"之爭 04/19 11:04
→ pleasant:重點是大台北銀行底色還選跟富邦一樣的藍色= = 04/19 11:05
→ TZUYIC:以我客戶的角度而言，我才不管你們經營的狀況如何，我只管 04/19 11:07
→ TZUYIC:客戶權益有無縮水，反正中央存保300萬，在這個範圍內都OK。 04/19 11:07
推 pleasant:有哪個因合併的例子導致原客戶權益受損的案例嗎? 04/19 11:08
→ pleasant:通常是被併的才有可能 04/19 11:09
→ TZUYIC:新竹商銀 vs 渣打銀行 科科 04/19 11:09
→ pleasant:新竹本來比渣打優嗎!? 04/19 11:10
→ TZUYIC:有疑問可去Google搜尋，這裡就不多說了，網路很多。 04/19 11:11
→ gcd68388:搞不好尋竹渣模式, 取被併的名稱台北富/元大邦改名大眾.. 04/19 13:26
→ imrt:快點來辦大眾信用卡才能拿到新卡禮！ 04/19 15:39
推 tenghui:所以假設012吃下去, 名稱就會叫做 台北富邦大眾 銀嗎? XD 04/19 19:02
→ tenghui:看看能不能挑戰日本最大那家的名稱, 足足八個字 ~ 04/19 19:03
推 sp063439:可是總覺得蔡董好像想改成"富邦銀行"，有機會嗎？ 04/19 20:20
推 Deadrabbits:三菱東京日聯那間嗎 XD 04/19 20:41
推 tenghui:樓上厲害, 而且在台灣要叫 日商三菱東京日聯商業銀行(股) 04/19 21:07
→ tenghui:簡直是又臭又長 XDDD 04/19 21:08
→ tenghui:其實我倒比較期待012和013合併後的稱呼, 雖然不大可能XDDD 04/19 21:09
推 BaobaoII:富邦跟台北合併的時候消滅銀行是富邦銀行唷~~加上如果要 04/19 21:11
→ BaobaoII:把台北消失有困難度~~因為是地名~~除非新銀行的命名沒有 04/19 21:12
→ BaobaoII:台北也沒有富邦~~至這本就不可能XDDD 04/19 21:12
→ tenghui:蔡家大眾商業銀行股份有限公司 (特大誤) 04/19 21:14
→ BaobaoII:如果哪天併了台中跟高雄就變台北台中高雄富邦銀行了XDDD 04/19 21:17
→ tenghui:彰化銀行表示： 04/19 21:18
推 aiyowaya:大台北是新光金的，沒在怕 04/20 00:31
推 gottsuan:台北大眾富邦銀行聽起來比較好 04/20 02:27
→ gottsuan:簡稱北大富 04/20 02:27
推 ROCAF:還好不是海大富(亂入) 04/20 02:46
推 pippen2002:還好我都去附近台新順便拿水果糖吃！good!中信也開了! 04/20 11:18
推 my9005:被富邦拼大眾員工就要哭死了，薪水掉快2萬，行儲取消，福利 04/20 14:06
→ my9005:也大縮水… 04/20 14:06
→ my9005:PS：北富合拼是當初不合理的小吃大，為避免爭議，才留下台 04/20 14:07
→ my9005:北2個字（013亦同），所以如果拼小銀行，小銀行的名字應該 04/20 14:09
→ my9005:是直接消失在世界上… 04/20 14:09
→ TZUYIC:真的，小銀行就直接人間蒸發了～～～ 04/20 14:14
推 kutkin:富邦會比凱雷的大眾福利差嗎? 04/20 18:58
→ tenghui:看來樓上可能不是銀行圈內人, 012的低薪高工時是出了名的 04/20 21:01
推 kutkin:012差 難道大眾就好呀 這才是我的問題 04/20 22:06
推 my9005:K大！我相信你是真正沒有仔細過012的福利，不是大眾比較好 04/21 00:57
→ my9005:是每家銀行都比較好！而且看大眾的裝潢、設備、ATM....都肯 04/21 00:58
→ my9005:花錢去做的情況下，012輸很大很大很大很大很大很大.... 04/21 00:59
→ my9005:012光你用的到的ATM來說好了，自己可以用用看，就知道好壞 04/21 01:00
→ my9005:也可以查查012多數ATM品牌的價格，和大眾ATM品牌的價格，那 04/21 01:01
→ my9005:價差，會嚇壞你！大眾應該都是用NCR新型的，012的Wincor 04/21 01:03
→ my9005:賣２台，應該都還買不起那一台. 04/21 01:03
推 gottsuan:樓上說的是富邦採購比較摳門 好像沒連結到福利差吧 04/21 01:27
推 my9005:我只舉3個例子= =其他麻煩上網找，再慢慢比較......這不難 04/21 01:31
→ my9005:況且連分行設備都不願意花錢了，會給員工嗎？ 04/21 01:32
→ my9005:還有，很多私人銀行理專獎金是T+1都被罵翻了，富邦是T+2 04/21 01:33
→ my9005:PS:T+1(本月份業績獎金1個月後領)，T+2(本月業績2個月後領) 04/21 01:35
→ my9005:012還有但書，一般銀行就算你離職，之前的獎金還是拿的到 04/21 01:36
→ my9005:，但是012不管你各項業務的獎金有多少，離職那天始全數充公 04/21 01:37