◎本板成立宗旨：集合理財規劃相關領域從業人員、消費大眾及有志學生，一同討論投
資、保險、儲蓄、信用、租稅、消費、子女教育、財產移轉、員工福利及退休等理財規
劃議題。
◎議題討論方向：(1)國內外各種理財觀念、方法、產品與機構；(2)金融理財相關證照
資訊及準備經驗；(3)諮詢個人或家庭理財建議(需提供理財目標與財務資訊)；(4)相關
從業人員執業之實務經驗(5)其他相關議題。
◎專業學習標竿：參考合格理財顧問認證制度(Certified Finacial Planner，CFP) 之
服務精神與專業內涵，希望能夠透過全方位的集思廣益與不間斷的腦力激盪，協助各位
板友提昇專業與解決問題。
◎發言注意事項：相關議題之討論與建議可能牽涉公司名稱或產品資訊，為避免廣告之
嫌疑，請各位板友務必在發言中提出實質之內容。如欲提供相關網頁連結與個人聯絡方
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板工 Smallpeter 2005/10/17
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※ 編輯: SmallPeter 來自: 140.112.217.10 (10/18 21:02)
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