推 youngswallow:規劃書內容是什麼 交易策略or資產配置績效表? 09/11 08:23
→ youngswallow:購買基金or保險規劃書? 09/11 08:24
推 utdiff:基本上都會有 內容就依每個人的需求不同 09/11 11:37
推 ryanchao:CFP會根據客戶的財務狀況與客戶討論客戶財務目標 09/13 13:46
→ ryanchao:然後不斷追蹤與修正...不光只有投資而已 09/13 13:47
自己有在準備CFP 也有在上課
前一陣子上第二模組 正巧有一個是以前財金所的學長
他是在去年還是前年考到CFP的
前陣子他又去考香港的 跟他聊了一下
其實CFP已經開始有再陸續推動中 目前有考上的
也開始陸續有人在自組團隊 包括律師 會計師 代書 理財規劃師等等的
然後以接case的方式 幫客戶做財務規劃報告書 厚厚的一本
剛開始因為CFP算是一個滿新興的行業 所以一開始做一份規劃書大概就5000元左右
可是陸續到現在已經有近百個客戶 一份規劃書也已經漲到上萬元
再加上續年度以後的諮詢費用 管理費用等等的....
其實已經有一定的雛型出來了
※ 引述《ieou (心情不美麗)》之銘言：
: 小弟首次PO文，想集思廣益，請各位不吝回應，這裡先謝謝大家了！
: 想請問版上各位，對於CFP這張證照，有什麼看法？
: 我自己感覺CFP是個高階的證照,但不曉得這邊的板友認為哩?
: 最近自己看了網路上的一些資訊，其中有看到「台北金融研究發展基金會」
: 似乎要首次在台中開CFP的課程,而且只在台中開一班而已@@"
: 我知道台中附近好像還有其他學校可以上CFP的課程
: 不知道念財金或是金融相關科系的版友們，或是目前從事的理財規劃、
: 財富管理等等相關性質工作的版友們，有什麼意見？
: 目前金融機構職場的現況，如果持有CFP，是不是相對很有利呢？
: 大家會不會想要投資自己，學習這些CFP課程專業的知識，以期為自己加分？
: 我在台中如果想上CFP的課，這是不是比較好的選擇，還是有其他可以參考的？
: 想問問各位強者的看法，希望大家可以多給意見，以期做為參考！
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◆ From: 61.70.8.27