[分享] 交易員工作性質與背景能力

[FMStudio (職來職往)]

【交易員】疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山－

                           交易員 工作型態與背景能力

    每天的交易市場都像是男歡女愛：開盤前熱血硬挺，盤中各種招式進進出出，市場
沒喊停，你就得撐到底，一場翻雲覆雨後，收盤徒留下疲軟。除了台灣匯市中午休息外，其
他市場（尤其是股票市場交易員）是沒有午休的，並視市況決定你上廁所的時間（專業級憋
尿能力），整天就在座位上盯盤動也不動，無聊就一邊吃吃喝喝的（好的交易室不但帶你上
天堂，而且還讓你變很胖～）。

                                交易員的工作型態
Q：需要加班嗎?                  ────────

    交易員的主要工作幾乎限定於市場交易時間，盤後作業及會議不多，除了管理職或
個人研究工作，鮮少超過6點下班。若是24小時的外匯市場，各個時區於不同時間開盤，先
是澳洲、日本、台灣、香港等亞洲市場、再來是歐洲、美國，會由少數交易員輪班或將交易
委外。
    每個財報季都是較忙碌的季節，遇到一些特殊話題如選舉行情、國際高峰會等也會
較謹慎。在這種情形下，把所有交易員的平均獲利率與一般投資大眾相比，可能也只是高個
15～25%，並不是什麼了不起的十倍百倍差異；但是對交易室而言，在巨額資本且嚴格的風
險管理制度下，這樣的獲利率就足以成就大把財富。
    交易員的工作性質其實非常單純，就是看盤做交易決策：在資金及風險權限內投資交易
，下單無須請示主管，亦不太需要負責交易確認等後臺工作。

Q：交易員會用沒經驗的新人嗎？有職前訓練嗎？

    通常是市場波動小、技術性較低、勞力密集、不持有部位的交易職缺較願意接受沒
市場經驗的新人，如債券交易員、Dealer、Market Maker等。許多交易桌的Junior Trader
，其工作性質較偏向Sales Trader，負責報價及拋售須平倉部位、或造市工作；也像交易助
理，需負責些許交易後續的作業瑣事。
新人學習方式視主管而定，在擁有自營部位前，通常會先以模擬交易形式觀察半年以上；不
一定會有完整的訓練制度，尤其是在券商，多要求有即戰力，但是對於交易策略的規定也相
對較少。

                            交易員的學歷背景與人格特質
                            ─────────────
Q：交易員有學歷限制，或是年齡限制嗎？

    儘管交易員理論上是不限定年齡，但是Junior Trader的工作較勞力密集，慣用年
輕人；其次，交易員講求市場經驗，最好及早累積，由於競爭激烈，每年都有優秀的畢業生
加入戰場，大部分的人會在畢業三年內進入投資交易相關單位工作，5年內切入交易桌，包
括低於20%的人是由其他如TMU、研究員、風管等轉職。

    股票交易員重視公司財報等基本面分析，以財金、商管、經濟等類似背景居多；然
而正統財金學歷不一定是絕對條件，擁有金融商品知識即可。注重邏輯分析的交易員職缺，
有時偏好理工更甚商管背景，尤其是衍生性商品市場。除了少數券商以自營著稱（如寶來）
，國內期貨交易桌大部分是主做造市、避險套利、程式交易等，模型以避險交易居多，較少
賭市場方向，而一至二年以上經驗的交易員方有機會做方向性策略交易。因此，此類期貨交
易員較重視財工、計量、程式能力、也青睞程式交易經驗。

Ｑ：個性活潑的人適合從事交易員嗎？

    我一直覺得交易員這工作兼具理性與感性：需要極度靈活的思考及邏輯分析、反應
快；儘管交易風格因人而異：疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山，但唯一共通的重要特
質是「賭性」，強烈渴望獲利的出擊主動性與膽識，出手像員外侵犯丫鬟似的蠻橫無恥、像
大老婆打細姨般使勁兒毫不手軟，並能面對市場波動度的抗壓性，同時高度自律的堅強意志
。

    交易員其實並不是個對社會有直接助益的角色，終日玩弄著買低賣高的金錢遊戲，必須
秉持人性本賤的低標準道德，追求至高的獲利，以後都是要下地獄的（別擔心，有律師陪你
）。倘若你是個路見不平、行俠仗義的正義使者，請去指揮交通，我想交易員並不適合你。

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※ 編輯: FMStudio        來自: 111.250.78.129       (12/03 22:10)
推 salmon780510:侵犯丫鬟?打細姨?  恩....有趣的比喻
推 ruve:看準了 下單 時間到 錢就到我手上 就是這麼簡單~
→ changtso:把簡單的東西複雜化有比較吸引人嗎
→ milk7054:路見不平去選民意代表比較快XDD
推 s845032000:最後一段  推!!!
推 jumperqq:把簡單的東西複雜化才有點數好賺啊...
推 rfgtfo:一看就直覺對自己不利的商品，誰會買？當然要複雜化
推 acrospire:發文讓大家更瞭解市場很好，但下地獄那段用律師來開玩笑
→ acrospire:淺見以為並不妥適
→ fillion:其實國外很多笑話都是拿律師跟妓女開玩笑
→ TERIYAKI:個人擔任交易員數年 譬喻是自嘲 我熱愛我的工作
→ TERIYAKI:若有冒犯到同業 還請多多包涵
推 blackgucci:好文推一下 重點就是好賭...
推 freelance:提供流動性跟市場的效率也算是對社會幫助啦