[請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題

[cagali (Cagali)]

前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去
信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶
如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面


關於這個部分我有點疑惑

TD在轉移過去嘉信的時候
是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的?


因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心

爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件
TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過
然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?)

嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過


所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經
驗?

或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資
料可以連結得起來?

先謝謝各位前輩先進!!

※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14
→ JFHo: 照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就
→ JFHo: 是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記
謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著
就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ

想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗
可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...

推 franking: 請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶
→ howzming: 轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？
→ howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知
→ howzming: 會變成怎麼樣？
推 civiltensai: 我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結
→ civiltensai: 另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？
推 dickygto: 借問一下，TDA TDB是什麼？
推 topcusp: 借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣
→ topcusp: 呢？需要重新設定連結到嘉信嗎
推 jaslyn: TD Ameritrade 簡稱TDA
→ cagali: 樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看?
→ cagali: 我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了
→ cagali: 樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考
→ cagali: https://imgur.com/a/Olqdf7h
→ cagali: (不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...)
※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19
推 dividebody: 連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？
→ cagali: 謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只
→ cagali: 能用打電話這招了QQ
推 howow: 想趕快用thinkorswim
→ JFHo: 沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要
→ JFHo: 更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?)
→ cityport: TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC
→ wishapril: 我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab
→ wishapril: 帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速
→ wishapril: 找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶）
推 civiltensai: 多謝原po c大的回應
推 topcusp: 原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：）
推 sailinthesky: 若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了...
→ Gyin: 債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了...
→ cagali: 謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD