我來報告2007年的投資組合績效

[ecocharts ()]

2007年已經過了 也該報告一下去年的績效
去年初開始用數字記錄自己的基金組合
並且以MSCI World指數當作參考指標
以便檢討投資組合未來該如何調整
去年一整年有過幾次贖回、轉換
其他就以定期定額方式增加扣款次數與金額來調整

投資比例的變動圖如下(記錄時間2007/1/2-2007/12/31)
http://img208.imageshack.us/img208/5883/2007portfolioee6.png

投資組合的績效圖如下
http://img245.imageshack.us/img245/7471/2007fundperformancevg8.png

檢討：
1. 績效最好的時候25%沒有贖回動作orz 反倒是大跌整理過後開始要反彈時
才後知後覺調整基金 果真是要挑戰自己恐懼的心魔真是難啊
2. 很容易因為市場上的熱門基金而更動投資組合，真是要沉住氣
結果整年下來約17% 還算是有贏過MSCI世界指數

只不過面對2008年 我也真不知道該怎麼調整才好
希望大家給點意見囉

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http://www.econtrend.com/

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.169.158
→ trinity1103:還不賴,圖表蠻清楚的.可是檔數好像多了點(個人意見啦)
※ 編輯: ecocharts       來自: 140.113.169.158      (01/10 16:40)
→ trinity1103:投資組合裡有提到,檔數超過一個數量,會有不效率的狀況
→ BobSura:檔數真的太多了  趁還沒反轉前建議慢慢減碼
推 JasperAmos:你的簽名檔!推阿~~
→ ecocharts:我好像修到trinity1103的推文囉 不好意思
→ trinity1103:沒有修到,呵呵
推 goaz:好奇問一下，這圖表要怎麼處理出來？
推 jameshcm:看到第一張圖, 讓我想到"世紀帝國II-征服者入侵"... XD
→ jameshcm:好奇PO這兩張表格怎麼做出來的
→ ecocharts:以excel表格記錄每個交易日的投資比例變動，再記錄每日
→ BobSura:恭請ecocharts大大  PO一篇關於製作基金績效表的文章
→ ecocharts:淨值，計算從年初至今投資報酬率乘以基金投資比例
→ tdc:推世紀帝國XD 剛看到時我也想到這個呀