Ref. http://mag.udn.com/mag/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=137102
施羅德併玉山投信》玉山投旗下7檔基金將更名
2008/07/18【聯合晚報╱記者楊曉芳／台北報導】
玉山金控宣布將旗下玉山投信賣給全球知名施羅德投資集團，預計最快在今年9月完成併
購事宜，完成業務整併後施羅德在台灣的施羅德投顧將更名為施羅德投信，而玉山投信雖
為消滅公司，但旗下7檔基金將進行更名，玉山投信指出，對基金客戶並無影響。
雖開放境外基金總代理制已近2年，但玉山投信目前產品線仍只有國內基金，共計7檔，基
金規模達104億元。
未來併入施羅德投資集團後，玉山投信目前手上的台股基金將進行更名，但是否全數保留
，則不一定。其中基金規模最大的債券型國內類貨幣市場型的玉山新紀元債券基金存留下
來機會最大，至於國內組合型玉山旭日組合基金、股票債券平衡型跨國投資型玉山全球平
衡基金及玉山金如意平衡基金，因臨近規模2億元門檻，未來恐有合併可能。
對玉山投信客戶，基金更名並無影響權益，關鍵在過去屬於玉山金控旗下子公司的玉山投
信，提供客戶金控資源及優惠，未來成為施羅德集團一員，玉山金控仍否持續提供一樣優
惠便視未來施羅德與玉山金控的互動而有變數。
施羅德投資管理集團是全球資產管理公司龍頭之一，截至今年第一季底，全球管理的資產
為2,700億美元，在台灣設立施羅德投顧(前身為寶源)，引進集團境外基金44檔。施羅德
買下玉山投信後，更名為施羅德投信便可在台灣資本市場將可進行操盤作業。
《玉山投信旗下基金》
Ref. http://money.udn.com/funds/index.asp?sURL=/w/wq/wq01.djhtm?a=BFZ005
基金名稱 基金類型 淨值日期 淨值 幣別 六個月 一年
玉山新紀元債券 債券型國內類貨幣市場型 07/18 11.1168 台幣 0.81% 1.63%
玉山全球債券組合 全球組合型債券型 07/17 10.1053 台幣 -3.78% -3.41%
玉山旭日組合 國內組合型 07/18 10.3731 台幣 -4.04% -14.35%
玉山全球平衡 股票債券平衡型跨國投資型 07/17 9.3709 台幣 -10.00% -23.64%
玉山金如意平衡 股票債券平衡型一般股票型 07/18 7.4804 台幣 -11.71% -27.65%
玉山樂活中小 國內股票開放型中小型 07/18 7.71 台幣 -17.54%
玉山登峰 國內股票開放型一般股票型 07/18 6.00 台幣 -20.74% -49.75%
【2008/07/18 聯合晚報】
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