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金控代理基金 不再獨賣
2008-10-11∣工商時報∣【孫彬訓／台北報導】
金控公司陸續拿下基金總代理資格，但去年延燒迄今的金融風暴，讓業者開始改變
想法，願意打破藩籬，捨棄原先「獨賣」觀念。近期引起市場關切的案例是：第一金控率
先調整態度，與合作金庫合作，在合庫通路銷售第一金引進的基金商品，此若成功，第一
金打算複製此合作模式，目前正接洽富邦、元大兩金控同業。
據悉，擁有同樣想法的金控，尚包括國泰、富邦、元大、永豐等，他們代理的基金
，均有意推廣到其他銀行通路，放棄傳統取得總代理資格，只能獨家銷售想法。
目前富邦金旗下的富邦投顧，引進全球第15大金融機構法儲銀資產管理公司（
IXIS Asset Manage-ment），旗下的盧米斯賽勒斯、奧克馬系列基金；元大金旗下的元大
投信，則引進瑞士私人銀行百達5檔基金，並是百達、首域、邁倫三家資產管理公司的總
代理。
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此外，國泰金控透過國泰投顧，擁有摩根士丹利、安盛羅森堡投資管理公司、美國
百能投資公司（Put-nam Investments）基金總代理權；永豐金也利用永豐投信，拿下法
興盧森堡公司(SGAM LUXEMBOURG S.A.)的總代理權。
幾家大金控的通路策略，都是自家通路販售為主體，但不排斥與其他同業合作，目
前國泰已和上海銀行、瑞士銀行有合作默契；富邦金與日盛證、國票證、合作金庫、第一
銀行、渣打銀行、永豐銀行合作；永豐金合作對象則有華南銀行。
其中母體為券商的元大金控，合作範圍最廣，拓展到萬寶投顧、運昇投顧、先鋒投
顧、威世登投顧、法國巴黎銀行、友邦證券、日盛證券、復華證券、第一銀行、華南銀行
、高雄銀行、兆豐銀行、荷蘭銀行、台灣企銀。
至於第一金旗下的一銀投顧，拿下北美信託基金管理人公司、英傑華環球系列基金
的總代理資格，也是要爭取與通路的業務合作。現在一銀有代銷其代理基金的富邦金、元
大金，是一銀投顧接觸最積極的對象，一銀投顧內部指出，與通路的洽談，細節很多，包
括了代銷佣金費用等，都是協商的重點，將持續與其他通路合作。
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