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選擇理專 雞蛋別放同個籃子
‧聯合理財網 2010/11/02
【聯合報╱記者羅兩莎、孫中英／台北報導】
理財專員良莠不齊，如何挑選可靠的？大型銀行主管建議，選擇理專「雞蛋不要都放在同
一個籃子」。
建行建議，可把資產分成二到三分由不同銀行處理，一來分散風險，二來也可比較出那家
銀行理專的素質比較好，不是為了高佣金向客戶推銷不適合的商品。
銀行主管還建議，即使再信賴你的理專，也不要將印鑑、蓋了章或簽名的空白取款條，放
在理專那裡，讓他有可乘之機。
不過，銀行多不會讓客戶自己挑選理財專員。中國信託、台北富邦及萬泰銀行都表示，財
富管理銀行的「新客戶」不能自行挑選理專，除非客戶後來對理專服務不滿意，才能要求
更換；不過，若客戶當初選擇來銀行開戶時，是某理專的「其他客戶推薦」，即可安排由
該理專服務。
金融風暴後，公營行庫的理財專員，也改採「輪流制」來服務客戶，客戶也要花時間去適
應新理專。
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