› 看板 Fund 關於我們 聯絡資訊
作者irda (不知道要放啥暱稱....)
看板Fund
標題[心得] 基金策略-貝萊德世界礦業
時間Sun Jan 30 15:19:03 2011
這是我的策略分享, 請多指教 因為圖多, 所以還是請大家看網誌版比較能瞭解 http://seraph1008.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 文字部份如下： ---------------------------------------------- 說來特別，我開始學投資，是在雷曼兄弟破產後一個月。 當時不敢進場，因為完全沒有頭緒。所以避過接下來的大跌。 也因為大家都虧一屁股，新聞一直報導誰虧了多少錢， 所以對投資的第一印象是： “原來可以虧成這樣啊～(摸下巴)” 半年後，自以為準備就緒，開始大展身手。 當時是2009年3月左右，股市的最低點。 您覺得我第一戰就一帆風順，一年獲利一倍嗎？ 錯。 當時，根本還沒忘記金融海嘯的恐懼， 所以只賺了十幾％就賣掉出場了， 然後眼睜睜看著股市揚長而去。 要買進嗎？可是已經漲得比賣價還高了。 等拉回再買嗎？ 問題是，根本沒拉回啊....Orz 那幾個月就一直在膠著的心理拔河。 100％的漲幅，只賺了不到20％。 股市真的能預測嗎？ 要怎麼確定現在的下跌是暫時性的賣壓，還是下一波空頭的開始？ 現在的大漲是空頭結束的信號，還是跌深的反彈？ 而且，投資的目的不是一天到晚盯在盤前，精細的推算價格會到哪裡。 而是讓生活更滿足 (如果研究走勢就是興趣那另當別論了。) 受到好友的啟發 我開始使用這個策略 完全不預測後勢，只在固定的信號出現時買進和賣出。 買進在月季線的黃金交叉，賣出在月季線的死亡交叉。 (黃金交叉和死亡交叉的解釋請看這裡：何謂黃金交叉) 目的是避開大幅的下跌，抓住大幅的上漲。 效果如何？ 讓我們從貝萊德世礦在台灣出生時開始回顧。 (以下圖片來自於鉅亨網－基金) 淨值如圖所示： 這是貝萊德世礦剛在台灣出生的時候。那時還叫美林世礦呢～ 月季線交叉，買進。買進淨值在7.96 一開始就虧了。賣出淨值在7.3，報酬率－8.3% 又買進了！這回買進價在6.97 賣出價6.14，報酬率－12% 策略最重要的就是執行！再度買進！價位在6.87 這回抓到了一波，賣出價在9.31，報酬率＋35.5% 再度買進，買進價位在9.66 這次又虧啦，賣出價位在8.68，報酬率－10.2% 再度買進，買進價位10.04 賣出價位10.35，報酬率＋3% 買進價位11.17 賣出價位12.7，報酬率＋13.6% 買進價位13.94 賣出價13.57，報酬率-2.7% 買進價位14.95 賣出價位21.18，報酬率＋41.6% 買進價位23.21 賣出價位27.83，報酬率＋19.9% 買進價位29.64 賣出價位48.44，報酬率+63.4％ 買進價位51.79 賣出價92.82，報酬率＋79.22% 之後就是著名的金融海嘯 一直到2009年五月.... 42.82買進 58.58賣出。報酬率＋36.8% 66.44買進，賣出價未知。 (買賣價均取信號出現時附近的價格，並未精確定義其位置。 且報酬率單以淨值計算, 不涉入匯率波動) 由以上紀錄可知， 這策略在大幅盤整時會被清洗出場( 2000年左右的時候，但當時誰知道是盤整呢？) 大跌能及時避開，不會受重傷(虧損未超過15%) 遇上大漲時能抓住部份漲幅，不會提前獲利了結， 然後看著越來越高的價格猶疑不決。 如果貝萊德世界礦業能一直存在， 長久執行下去，複利會造就可觀的報酬。 (以上13年複利報酬為660％，不代表未來收益之預測。) -- http://seraph1008.blogspot.com -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.47.193
→ ffaarr:有策略是好事，不過看交叉也還是某一種預測走勢吧。 01/30 15:48
→ ffaarr:再來，假如一發行的時候就買了放著不動，會不會賺更多？ 01/30 15:55
→ ffaarr:還要考慮手續費。 01/30 15:55
推 ArgoNaut:一發行時的資金應該不多吧 基本上何時該買該賣就要有策略 01/30 16:25
→ ffaarr:買進持有也是一種策略啊，重點是何種策略會更有利吧。 01/30 17:59
推 mirce:投資人的價值在於貢獻這個社會 自身對於未來的洞見... 01/30 20:27
→ mirce:多去看看一些專家學者的看法 對於自己的投資很有助益 01/30 20:27
→ mirce:由其是在基金這方面 只不過前提是 你得去分辨真假... 01/30 20:28
→ mirce:當年我買近的價格 照理說應該會或利超過180% ... 01/30 20:29
→ mirce:但是自作聰明的下場來來去去 少掉73% 你說我這是對還是錯? 01/30 20:32
推 apson:學習如何評價真的很重要 01/30 22:45
→ kusobike:有賺就好，不要想賺到最大報酬率 01/30 22:54
推 apson:合理的低價跟合理的高價如果可以稍微準確的評價就好了 01/30 23:03
推 asole:發行的第一天買進 洗了金融海嘯的大碗還有 830%呢~ 01/30 23:07
→ asole:從現在看過去 都非常容易 難的是當下的操作你能不能按表操課 01/30 23:08
→ NotNoWashID:在你第一次買的時間點買 最後一次賣的時間點賣 01/30 23:11
→ NotNoWashID:報酬率有635％ 但是再考慮手續費的話 買進長期持有勝 01/30 23:12
推 windcloudtw:假如碰到死亡交叉時不賣甚至加碼~直到碰到正值的黃金 01/30 23:34
→ windcloudtw:交叉再賣~是否比較好一點~當然前提是這筆錢能放一段 01/30 23:35
→ windcloudtw:更正~碰到負的死亡交叉不賣~持有或加碼直到正報酬的死 01/30 23:36
→ windcloudtw:亡交叉再賣~是否會比較好?前提當然是這筆錢能放那麼久 01/30 23:37
→ windcloudtw:像第一次就買直到第三次死亡交叉才能賣~大約是兩年!! 01/30 23:37
推 wangsuck:樓上的做法前提是$$要充足.且攤平要一次比一次大.. 01/30 23:43
→ wangsuck:一些在08年初才進世礦的.碰到金融風暴的一堆死亡交叉.. 01/30 23:46
→ wangsuck:$$不夠又要執意攤平..恐怕離底部還遠..就先出局了.. 01/30 23:46
→ wangsuck:畢竟世礦回補了這麼一大段.還是離當初11X的價格有段距離. 01/30 23:48
推 windcloudtw:我暈了~是負值死亡交叉不賣~碰到黃金交叉考慮加碼,直 01/30 23:49
→ windcloudtw:到碰到正值的死亡交叉再賣~樓樓上的說的沒錯!要嘛~本 01/30 23:49
→ windcloudtw:錢要夠厚~或者中間不加碼??看來好像報酬會比原本的好 01/30 23:50
推 pianotrio:歡迎加入看線操作基金的行列 :p 01/30 23:56
→ pianotrio:小弟看線機械式操作基金已有五六年, 心情的確很輕鬆 01/30 23:58
→ pianotrio:有興趣的話看我的簡介吧 01/30 23:58
→ ArgoNaut:怎麼操作都可 只要能穩定獲利就好的 太貪心的結果 01/31 09:07
→ ArgoNaut:往往就是追高殺低 嚴守紀律才是王道阿~ 01/31 09:08
→ ffaarr:難就難在並 無法事先確知某個策略真的能穩定獲利。 01/31 09:22
推 MSme:我覺得本篇重點在 原PO很有紀律的按照策略 並且成功獲利。 01/31 11:04
→ MSme:事後看當然可以找出獲利更好的方法 但是都只是說說而已 01/31 11:05
→ ffaarr:這篇不就是在回測過去嗎？ 01/31 11:16
→ ffaarr:還沒有看到原po實際實行後的成果。 01/31 11:17
推 MSme:對耶我誤解了= = 01/31 17:50
推 luaniu:推~~不知道0050用這種方法成果如何 02/01 19:50
推 chris33312:原PO網誌圖解 在2008海嘯前 為啥在死亡交叉前就賣掉? 02/02 10:55
→ irda:回樓上大大的問題, 你看得很細, 謝謝你. 這策略實際操作後, 02/02 11:56
→ irda:會發現一些有趣的現象. 就是當淨值已經比月線低很多, 或者已 02/02 11:57
→ irda:經比月線高很多時, 會知道造成死亡或黃金交叉已經是必然發生 02/02 11:57
→ irda:的事. 我還是用回文的好了.....Orz 02/02 11:59
→ irda:0050我有回測過, 記得當初回測時並沒有很好,再寫出來分享:) 02/02 12:22
推 ALYNN925:我現在這隻都是負的 意思是我弄瞎眼不要管他 續放下去嗎 02/02 19:15