Re: [請益] 買ETF vs 買其成份股

[Leepofeng (螢火蟲)]

※ 引述《isaacwu974 (退隱江湖摟)》之銘言：
: 有時候我在想，緊密地追蹤指數，到底有多高的必要性？
: 這季某檔個股掉到37名，全數踢出去，下一季升回28名，再買回來，這到底有什麼必要？
: 這家公司在這三個月內可能根本沒什麼不一樣，純粹是股價在載浮載沈，
有誰會知道掉到37名之後會升回28名還是繼續掉到128名？
這不是必要性多高的問題，而是你的投資基準在哪裡？
如果是要追蹤指數，那就應該好好追蹤，如果是要自己選股選時，那就好好選
: 我還賠了交易費用，何妨讓它留在帳上再多衝浪一會兒？
: 記住，先鋒或ishare或是元大寶來還是其他發行商，他們不是開善堂的，
: 他們開的也是營利事業機構，看看0050每年為寶來貢獻多少營收吧，
: 他們目的和主動型基金同樣是賺錢，一個賣空機綁加值服務，一個賣空機不綁約罷了。
除了Vanguard以外，都是以賺錢為主的沒錯，但這錢很好賺嗎？
怎麼國內發行ETF還是這麼少到手指頭數得完？寶來還關了一檔ETF呢！
: 我在網路上經常看到某某基金收1.5％管理費，我的某某ETF只收0.15％之類，
: 我常暗笑這叫前門送走了強盜，後門又迎進收保護費的流氓，
: 還心甘情願地說：流氓收得比較少。
兩家飯店，一家說我的低消是一萬五，不保證比你自己在家裡做的好吃
          一家說我的低消是一千五，保證和你自己在家裡做的一樣好吃
當然，你也可以自己種菜、養豬、殺豬，做出又營養又好吃的菜
成本不高，可能只要一百五，但是會遇到一些問題，像是不知道怎麼殺豬、菜種不活
結果損失了一堆肥料、飼料，甚至是豬沒殺到反而跑了...
連同工資算進去，早知道應該去吃館子就好。當然，選的就是一千五那家飯店
除非退休在家閒閒沒事幹，就拿時間來換最低成本的投資
: 知道ETF的人，我想不用花時間解釋0.5％在長期投資下的差距，
: 為什麼假如20年後績效相對ETF贏個20％叫普通正常，一點都不值得驚訝？
: （1.04^20與1.035^20）
: *附帶一提，用「買賣股票手續費」除以「委買股票金額+委賣股票金額」，
: 得到的數字大概是千分之1，也就是千分之1.425打7折。
: （奇怪了我一個小散戶，輕易就能拿到券商不到3折的手續費，
: 0056這個擁有15億淨資產的大客戶，卻只能談到7折，交易成本比我還貴，
: 這就是「寶來投信」圖利「寶來證券」吧。）
這就是沒當過大戶不知道大戶的痛苦
散戶當然很輕鬆，就算砸身家也影響不了市場
但是人家大戶就不同了，隨便一掛單可能就可以把某公司股價打到漲停或跌停
你要ETF這種大戶在市場上建倉卻又不能影響市場，交易成本當然就降不下來
這不是說你交易量大就可以談折扣，反而是你的交易量導致你一定要負擔成本
這很重要，因為你不小心把股價吵高了1%，券商打幾折給你都沒用
所以當0056要買支股票，不會是一次下單說要買兩千張
而是要用電腦將這兩千張拆成很多委託單，先求不影響價格，再求能佔點價格的便宜
提供這種服務，券商給個七折很好賺嗎？
我們散戶自己買了五張十張網路下單也不用什麼服務，收三折還比較輕鬆好賺
當然，如果ETF能用三折交易，更好

: ※ 引述《Dialysis (Chiquitia)》之銘言：
: : 各位好，想請教一個問題，
: : 以臺灣50指數為例，
: : A. 直接買進其50個成份股，各一張股票，共花了M元
: : B. 拿上例的M元，全部買0050股
: : 這兩種做法，一個是買股票，一個是買ETF，到底本質上哪裡有不一樣？
: : 比如，
: : 報酬之期望？風險？
: : 感謝回答。

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◆ From: 220.136.168.58
※ 編輯: Leepofeng       來自: 220.136.168.58       (01/19 01:56)
推 purplewind:推薦此篇
推 RockLee:推這篇 生命就該花在美好的事物上
→ RockLee:連0.15%的ETF都嫌硬要自己試著追蹤指數實在令我覺得不值
→ RockLee:何況像上篇回文中的債券指數一般人應該無法用更低成本追蹤
→ RockLee:光是債券批發價跟零售價就差不少了
→ hijacker000:我覺得ETF並非不好賺 但是跟共同基金來比
→ hijacker000:ETF就不好賺了~~
→ Leepofeng:全台灣唯一一檔有賺錢的ETF就是0050，其他的......
推 techi:L大  0056沒賺嗎??  @@  不是號稱高股息  XDD
→ hijacker000:很難相信只有0050有賺 高股息跟寶金融規模也不小
→ hijacker000:這兩檔經理+保管費 每年也可收個1千萬以上
→ hijacker000:但這樣的規模換成是共同基金的話 費用可收到3或4千萬
→ hijacker000:補充一下  0050經理+保管費可以收到3億多
→ hijacker000:我覺得最賺的可能是寶滬深 它費用收到1億多
→ hijacker000:但這檔根本不用操作 只要傻買香港的標智滬深300基金
→ Leepofeng:前面會有投資成本呀
→ hijacker000:他唯一的持股就只有標智滬深300基金  其他都沒有~~
→ hijacker000:規模在10億以下的ETF 費用大概只有百萬左右
→ hijacker000:這大概就比較難賺~
推 yanlin1105:講得很好;不過我覺得不是自己養豬種菜,去市場買豬肉買
→ yanlin1105:菜回家自己煮感覺比較貼切
→ yanlin1105:養豬種菜比較像是開公司
推 lulalla:自動拆單不難吧，照客戶給的range去掛就好。