作者beriaura (beriaura)
看板Insurance
標題[險種] 31歲女 新保單規劃 保險 投資為主
時間Sat Jul 12 19:36:13 2014
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一、性別：女
二、年齡：31
三、職業/工作內容：醫師
四、保障需求：儲蓄保本、高報酬
五、保費預算：20萬/月
六、健康告知：沒問題
七、常用交通工具：汽車、機車
八、預計規劃：終身壽險
九、現有保險：
1. 台灣人壽壽險
2. 合庫年年富貴
3. 保誠新康健防癌
4. 保誠新康寧醫療
3. 國泰定期傷害醫療
3. 中國人壽龍幸福壽險
3. 新光年年如意壽險
4. 新光威利99
5. 二十年繳費美年旺外幣終身保險
6. 二十年繳費美年發外幣終身保險
十、需求：
希望能提供給我已投資型保單為主的保險，保費金額其實我沒有太限制，謝謝
本板叮嚀：
1. 若討論未依照預算進行規劃，請告知板主，依板規處理
（例：預算一萬，規劃年繳十萬）
2. 理財型保險商品討論時可先索取內部報酬率（IRR）資訊，若誤導請告知板主處理
（例：儲蓄型保單年繳10萬，繳完六年期滿領回100萬，告知報酬率66.67%）
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→ opm:這樣的額度,可以考慮找專門人員規劃了? 07/12 19:43
推 scott2009:保本跟高報酬是矛盾，將保險與投資分開處理會事半功倍 07/12 19:50
推 someoneelse:保業務的本 業務高報酬 不衝突 07/12 19:54
推 scott2009:高收入另需要考量稅務規劃，可以在網路收集相關資訊 07/12 19:55
→ someoneelse:還有這不是b大嗎XD 07/12 19:55
→ someoneelse:保險百科全書怎麼會po這篇 不要欺負新警察啦 07/12 19:56
推 someoneelse:雖然是代po但應該是可以私下解決吧 07/12 19:58
推 scott2009:可能B大的產品只有國內線沒有國際線的選擇吧~ 07/12 19:59
→ beriaura:別想太多，單純只是代po而已 07/12 20:12
→ hank0624:稅務規劃 要提早作 07/12 20:13
推 Flowerof:不推投資型 07/13 01:59
→ mapletree:要投資 有很多門路 保險不是唯一路 07/13 19:39