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2014年12月19日 08:07【時報記者莊丙農台北報導】
國泰金(2882)旗下國泰人壽鼓勵員工報考AFP與CFP國際級理財規畫專業人才能力測驗，自
2013年導入以來，已有超過2,300人參訓，164人通過測驗，取得認證人數達141人；據統
計，台灣區的CFP測驗通過人數每2人就有1人以上是國泰員工，而2014年10月全台共84人
通過，其中45人為國泰員工，比例高達54％，為台灣金融機構中獲得CFPR認證人數最多的
企業。
國壽自導入成為國內首家金融業CFP企業訓練機構，引進大專院校教授及會計師師資，
以合理的培訓費用，提供6大模組完整的「CFP人才培訓計畫」課程，全台包括台北、桃園
、新竹、台中、嘉義、台南、高雄開課，並創設供考照學員互動的FB交流平台，估計有超
過600位國泰人在這個平台活動，另外還提供包括考場休息室、餐點、文具、交通等的考
場專屬服務。同仁取得CFPR認證後更有金融業最優厚每人最高14.8萬元之獎勵制度和有利
晉升機會。
國壽為提升業務同仁專業知能，應用理財專業知識服務客戶，於2013年申請成為全球第
一家金融業CFP企業訓練機構，可自行籌組訓練團隊，結合國壽豐富教育資源，提供國泰
企業內員工絕佳的考證照與學習環境，進而取得CFP國際性理財顧問證照。
CFP國際專業證照為目前公認金融業最有價值證照之一，自美國發跡已有40年悠久歷史
。取得過程須經過完整的4E認證(教育訓練 Education、考試測驗Examination、工作經驗
Experience、紀律道德Ethics)。CFP證照的教育訓練內容，涵蓋基礎理財規畫、保險與風
險管理規畫、員工福利與退休規畫、投資規畫、租稅及財產移轉規畫、全方位理財規畫等
6大模組課程。截至目前，全球計有超過15萬人取得CFP證照，台灣已有1,141人取得並分
布於各金融專業領域。
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