序幕
1905年巴黎歌劇院的拍賣會上，Raoul標到了海報、音樂盒等物品，拍賣
人開始介紹接下來的拍賣物：重新整修後的吊燈﹝Overture﹞
第一幕
時間回到過去，歌劇院中正在排演一齣新劇漢尼拔，此時劇院經理進來介
紹他們的兩位新經理Firmin和Andre，當排演中，女高音Carlotta正在演唱時，背景
布幕突然掉下來，旁人叫著：是歌劇魅影！Carlotta很不高興，不願再唱下去。芭
蕾舞團之一的Meg推薦她的好友Christine來代替Carlotta的角色，成功地演出了這
齣歌劇﹝Think of Me﹞。
在她演出的同時，在包廂內的Raoul看到了她，認出是他童年的玩伴，於是
在劇後前去找她，此時，Meg正在化妝室詢問Christine跟誰學唱歌的﹝Angel of
Music﹞，此時Raoul進來，Christine過了一段時間才認出他來，不過她要他快點離
開，因為她的音樂老師是很嚴格的﹝Little Lotte/The Mirror (Angel of Music)﹞。
當Raoul離開後，Phantom出現將Christine帶入了他的地下王國﹝The
Phantom of the Opera﹞，對她演奏出他所作的曲子﹝The Music of the Night﹞
，Christine看著Phantom，突然就將他的面具掀了開來，觸怒了Phantom，但不久後
他又陷入自憐自艾的情緒中。
此時在歌劇院中，經理們忙成一團，他們和劇團一些人員都收到了署名OG
的便條，並且混亂地討論著，這時候Phantom將Christine送了回來，並要求他們讓
Christine接演下一齣他寫的歌劇Il Muto，但劇院人員兀自決定讓Carlotta演出
﹝Prima Donna﹞。
當Il Muto正在上演時，原本在演唱的Carlotta因為嘲弄Christine是個小
蟾蜍，結果之後她想唱卻發不出聲音，只能發出呱呱的叫聲，演出被迫中斷，經理
只得安排芭蕾舞團先墊檔，可是芭蕾舞者發現布幕上有人影晃動，驚叫著：歌劇魅
影！並且發現原本管理舞台的Buquet被吊死了。
這時候Christine和Raoul逃上了屋頂，躲避著下面的驚慌﹝All I Ask of
You﹞卻沒發現Phantom一直在旁邊窺視著，很生氣Christine竟然背叛他﹝All I Ask
of You (Reprise)﹞，忿而將吊燈鋸斷，跌落在舞台上。
第二幕
六個月後，Phantom都沒有再出現，經理Firmin和Andre便辦了一場化裝舞會，
邀請大家一同前來，沒想到Phantom卻在舞會上出現了，並且帶來了新的劇本Don Juan
Triumphant﹝Masquerade/Why So Silent﹞。他這次再度指定Christine主唱。
在排練的過程中，男主唱一直唱不好旋律，此時琴自動彈了起來，大家也著
魔似地跟著合了起來。﹝Notes/Twisted Every Way﹞。這時候Christine想念起她的
父親，來到了他父親的墓園﹝Wishing You Were Somehow Here Again﹞，而Phantom
也早已潛符在墓園中，當他正在誘導Christine時，Raoul出來叫醒了她，帶著她逃走。
﹝Wandering Child/Bravo, Monsieur﹞
歌劇正式上演，經理和Raoul秘密安排人員包圍了劇院，男主唱在舞台上換
裝後出來，唱起了劇中的歌曲﹝The Point of No Return﹞此時，Christine已經發
現主唱換成了Phantom，但她仍和他一同合唱，此時Carlotta突然發現已經死的台上
的男主唱，尖叫了起來，Phantom也趕緊拉著Christine再度回到了他的地下世界。
在Phantom向Christine吐訴他的生世時，Raoul已經追下來了，卻陷入了
Phantom的陷阱中，Phantom以此要脅Christine決定她要選擇哪一邊。結果Christine
上前吻了Phantom，化解了Phantom心中的傷痕，決定放Christine和Raoul離去，而
自己則斗蓬一收，消失在座位上。﹝Down Once More/Track Down This Murderer﹞
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繁華落盡之後......
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