→ WC:讚讚讚! 這是一定要推的呀~ 推 61.220.43.122 04/02
→ fanboy:到底該作多還是作空啊?為啥立場不同還說讚 推 61.59.122.167 04/02
→ WC:友達短空長多, 台積短多長也不會空 XD 推 61.229.63.38 04/04
: 不管收盤怎麼樣, 能上市對中芯來講就是一大勝仗, 起碼那些幾百億的晶圓廠
: 有人買單.
: =
: 題外話, 平平60元的股價, 買友達絕對是比買台積電更優上一萬倍的選擇
看到同學們討論起股票
我也來分享一下對半導體類股的未來走勢看法
1. DRAM 是半導體類股的先行者, 力晶挾 12" 龍頭股帶動整體類股包含相關封測
類股大漲 (力晶從 14->33), 唯從去年第四季滿載至今的兩家代工股價狹幅震盪
不動如山,
2. 晶圓雙雄的大利空為:中芯掛牌上市, 外資賣雙雄認購中芯的資金轉移,
其次代工價格也受中芯牽制
實際上中芯去年虧損 0.05 USD, 今年是否能轉虧為盈仍是問號.
其股價/淨值比超越 U 也是極不合理.
3. 中芯代工價格(600~700 USD)確實讓晶圓雙雄 (T:1400, U:1100 USD)遲遲無法調高價格
但觀察其主要客戶為 Elpida (日本DRAM業), 晶豪科...
看起來張汝京還是只會 run DRAM 而已
4. T 說今年毛利率 >40%, U 說今年鐵定>30%, 目前 DRAM 現貨價已經超越期貨價 10%
後面帶動晶片需求量會更為強勁
因此在滿載了半年的晶圓雙雄在第二季有"極大可能"宣布漲價.
根據歷史的軌跡, 每次 DRAM 股價總是走在代工前一兩個月
5. 庫藏股實施, 大選後的紛擾正造就了晶圓雙雄宣布實施庫藏股的絕佳時機
也正暗示了股價在第二季的波動會超過很多人的想像.
U每次實施庫藏股後必有一番漲勢. 至於 T 破天荒第一次實施庫藏股
更是耐人尋味...
6. 資金移轉與大盤上攻的必要條件, 晶圓雙雄. (這不必多說了吧)
7.結論: U <30 可進場, 目標價 不方便說..., T < 60 可進場, 目標價 67~75
8. 先前也曾托友達之福賺了一波 48~59.5
不是看衰這家公司, 而是短期漲勢已過熱, 籌碼凌亂,
加上兩個大股東 (U & B )拼命賣股票, 65元此時不賣更待何時...
下半年有三星七代廠, 友達六代廠, 廣輝等產能相繼開出.
面板出貨價格靠玻璃偏光板缺貨維持不是好事.
個人認為第二季起會進入震盪走勢, 與其買面板不如留意相關零組件類股.
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◆ From: 61.59.179.208
※ 編輯: syp 來自: 61.59.179.208 (04/01 23:56)
※ 編輯: syp 來自: 61.59.179.208 (04/01 23:57)