Re: [標的] 2495普安

[morris2 (大俠 )]

※ 引述《TcuBingo (南海鱷神)》之銘言：
: 1. 標的：2495 普安
: 2. 進場理由
:    a.基本面：高毛利率、高盈利率，每年EPS和配息穩定，但近3個月盈收衰退
:    b.技術面：不會看
:    c.籌碼面：外資穩定持股14%，高董監持股
:    d.消息面：無
: 3. 進場價格：> 43
: 4. 停損價格：無
: 老實說看了半天不知道磁碟陣列是在做什麼的，也不知道為什麼這東西毛利率這麼高，
: 這麼好賺，但看他的財報就是一整個舒服


status update:

        http://www.wretch.cc/blog/morrischang/21501364

請先把普安的投資過程看完。

１. 剛才跟他們的孫先生聯絡過，由於是電話回應，沒辦法直接貼上來，簡單的把問題及回應貼一下： 1. 台幣從 33 塊昇到 30塊，　你們家的報價是維持不變
　　還是提高 10% ?
Ａ. 美金報價不變。

2. 哇，這樣是自己完全吸收，第二季的毛利會下降囉？
A.  有人覺得下降 5%（or !0%）才叫下降，固定成本在掌控之中，目前我們的毛利在可控利的範圍。
(個人覺得第二季還是會比第一季差)

3. 那這樣怎麼維持毛利？
A. 進口的東西也是美金報價，所以毛利的部份可以掌控（接下來的對話中一直重覆這句）。

4. 聽你這麼是就表示成本可以完全轉嫁給客戶囉　？
@%#@#%$%^&#(忘了他講什麼,下次會用錄音機)

5. 那你們有砍人（裁員）囉？
A.　@#%$@^@#$@#$^ .....
（我也不知道他在講什麼，反正就一直說固定成本在掌控之中，沒確認有沒有砍人）

6. 那貴公司的業績是到底了還是會向下探 ?
A.   應該是築底吧。

7. 你們過微軟的 driver 認證對於銷售有幫助嗎？　你們的客戶大多是企業，到時侯再叫他叫安裝 driver 也可以吧　？
A. 對銷售方面的幫助比較小。

8. 將來是向 OEM 的部份走還是品牌的方向走？　
A. 去年 OEM 的部份佔 30% , 今年 10% 左右，但將來利基市場的部份還會搶攻例如
　安控及醫療，以後確定是往品牌的方向走。

7. 孫先生：　您(or 你)是散戶吧？
A,. yes



我只把有用的寫出來，雜七雜八的就不寫了，另外，有沒有記錯我也不負責任，先講好我沒
有包生兒子，看倌們自己決定吧。

結論：
等業績真的止跌，毛利也不再下降的時侯再說吧。

status: 持續追縱

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→ morris2: 一些要數據的部份等他回 mail 再說
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推 potoser:走品牌 就會得罪ㄧ些夥伴 希望品牌之路之後能有突破
→ potoser:不過走品牌的話 應該會有搞頭 不過要撐過低潮期
→ potoser:現在看起來負債很低~~~ 且走且看吧
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