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勞工退休基金-106年12月 https://goo.gl/nXbXkH 基金別 基金運用規模 收益率 Sharp ratio 10年期公債殖利率 加權指數 新制基金 1.8993兆 7.93% 1.34 1.06% 15.01% 舊制基金 0.9687兆 7.74% 1.05 資產配置 https://i.imgur.com/dky5Sl4.jpg
自營國內權益證券績效 https://i.imgur.com/M3nnnWi.jpg
績效其實接近加權指數 委託經營排除委託不滿一年度,國內投資2017年整度績效分布 在8.38 ~26.63%;國外因為各組投資策略要求不同落差較大, 2017年整度績效分布債券型整體而言1.72 ~10.15%,股票型整 體而言1.96 ~36.37%。 勞工退休基金-106下半年 https://goo.gl/u2XrU1 2017年底前十大持股與債券 https://i.imgur.com/jkoOpIV.jpg
和0050相同部分標為黃色,南亞意外沒上榜,而舊制持有台灣 大比例較高與新制不同,另委外較不同的重要持股為華新、國 巨和環球晶圓,有跟到重點股,而台郡就算表現較差還是優於 指數。 另外勞退自營的股票手續費是 0.04%算是 2.8折,已優於一些 以接近原費率繳交給證券公司的基金投信。 0050.TW 2017年底前30大持股 股票名稱 持股比率 台積電 33.53% 鴻海 8.64% 台塑 2.92% 南亞塑膠 2.67% 聯發科 2.63% 國泰金 2.56% 大立光 2.50% 中華電 2.45% 富邦金 2.27% 中信金 2.26% 台化 2.14% 統一 1.92% 台達電 1.89% 中鋼 1.86% 兆豐金 1.59% 日月光 1.52% 可成科技 1.47% 華碩 1.20% 第一金控 1.14% 玉山金控 1.11% 台灣大 1.04% 聯電 1.02% 廣達 1.00% 統一超 0.97% 元大金 0.96% 台塑石化 0.96% 合庫金 0.89% 和碩 0.88% 和泰汽車 0.87% 開發金 0.86% 其實政府有很多公開資料,我是認為這樣的揭露還是不夠水準 ,但比起都沒去理解基金結構之前再開始批判的,我還是期望 能夠先多閱讀一些資訊再來討論;退休金其實就類似強迫儲蓄 ,多了微薄保證收益和所得稅上的優待,但這只是一筆退休生 活的現金流,還是要靠自己開源和理財來厚植資產。 這類退休基金在市場順風時差異還不大,但遇到市場震動時誰 能維持低下行風險就是嚴格的考驗了;另整體基金約有一半是 海外投資,但匯率沒有說明,這有待後續研究了。 -- 責任聲明:本內容僅供參考,投資需審慎考量本身之需求與投資風險,吾恕不負任何法律 責任,亦不作任何保證。內容數據取材於公開資訊觀測站,或各公司財務資訊專區,或相 關網站資料引述;資料數據有誤請指正,並以資料出處為準,若資料內容有未盡完善之處 ,恕不負責。此外,非經本人同意,不得將本篇內容加以複製或轉載。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.53.13 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1517764054.A.EF3.html
s87623: 推 02/05 01:11
t1452aabb: 謝分享 推 02/05 01:11
agog2008: 推~ 02/05 01:15
meRscliche: 推 02/05 01:23
mooto: 2014H2~2017H1油價表現不好 其實持股算是均衡 02/05 01:24
Berbertsai: 應該歐印台GG的 02/05 01:26
mooto: 歐印都是馬後炮啦 XD 部位這麼大 能做到這樣已經不錯 02/05 01:31
PUTOUCHANG: 幾千億的玩起來不簡單 02/05 01:32
KY1998: 資金這麼大不太好操作 02/05 01:55
hijacker: 2017加權報酬指數是+19% 這報酬率就照權值投資就有了 02/05 02:41
hijacker: 投信代操大概也就是照權重去做 02/05 02:42
changmary: 勞退保守實際投資不到50%,收益7%以上,算是很厲害 02/05 06:46
ergotamine: 勞健保費要漲了... 02/05 07:50
airsky12: 推 02/05 07:55
f50903: 有sharpe有推,超過1已經屌打一狗票廢物基金了 02/05 07:56
guk: 不管啦。先罵再說。 02/05 08:10
ckjoel: 推 02/05 08:22
aqua232: 推 02/05 08:57
tchen4: 感謝分享 02/05 08:58
yor: 理性分析推 02/05 09:34
zirkey: 讚 02/05 09:50
yor: 板主可以考慮M起來 02/05 09:53
luckylance: 推 02/05 10:35
billiomos: 推好文 02/05 12:07
iixiii5130: 推 02/05 17:01
※ 編輯: IanLi (36.230.53.13), 02/05/2018 22:13:17
IanLi: 我在意的是在市場風險下的保本能力 大型基金是難置身事外 02/05 22:17