Fw: [新聞] 蘋果砍單兩樣情 台積電客戶爭7奈米產能

[minren (滑了黑歐)]

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1R_8Cijg ]

作者: kaube (轉眼之間) 看板: Stock
標題: [新聞] 蘋果砍單兩樣情　台積電客戶爭7奈米產能
時間: Tue Nov 27 07:35:05 2018

1.原文連結：
蘋果砍單兩樣情　台積電客戶爭7奈米產能候補
https://goo.gl/XJfijX


2.原文內容：
蘋果砍單衝擊全球產業鏈，台積電則是影響不大，7奈米產能炙手可熱，不僅華為、高通
(Qualcomm)在後爭搶產能，接著還有超微(AMD)、賽靈思(Xilinx)及NVIDIA等多家業者早
已排隊確定導入7奈米時程。

蘋果(Apple)iPhone新機系列買氣不如預期，供應鏈先前所擔憂的第二波砍單動作終於發
生。據供應鏈表示，iPhone新機砍單效應會在11月後陸續顯現，多家業者業績將逐月滑落
，2019年首季市況更是寒風強襲，目前有一指標大廠發出警訊，人力精簡計畫已陸續執行
，力圖將砍單衝擊降至最低。

儘管iPhone新機設計、效能升級有感，但除忠於信仰的果粉、以炫耀為主要目的的客群，
以及不得不汰舊換新的用戶外，其高價策略已對一般用戶形成購機門檻。供應鏈指出，
iPhone Xs、iPhone Xs Max及iPhone XR全球正式開賣後，並未形成iPhone 6世代追捧潮
，近期市況反而近似iPhone 6s/iPhone 7當時年底砍單走勢，目前首波訂單雖已陸續出貨
完成，但第二波訂單已未如預期放大，蘋果已陸續向供應鏈縮減訂單規模，可預見的是，
多家業者11月後業績將明顯轉弱，當中，擁有蘋果等多家手機業者訂單的大立光，亦已預
告11月營收較10月下滑。

而供應鏈亦透露，一指標大廠近期也因為蘋果砍單力道超乎預期，已提前進行組織改革大
計，該大廠認為，現在的環境連賺一元都很辛苦，2019年亦會是非常困難且競爭的一年，
所以一定要節流，預計藉由精簡人力等策略，節省百億元以上費用。

此外，該大廠裁簡人力計畫中，不僅是基層作業員，亦重新檢視一般非技術人力，同時也
檢討高薪員工與主管的薪資和貢獻是否成比，另外也會打三呆，全力將閒置廠房活化運用
。

供應鏈預期，此大廠處於轉型陣痛期，又面臨最大客戶砍單，因此不得不強力執行人力精
簡與費用撙節計畫，由於蘋果訂單縮減，其他手機業者下單亦轉趨保守，接下來將有多家
業者亦會縮減開支以度過提前來到的淡季，日前2018年歡喜入列iPhone軟板供應鏈的嘉聯
益就無預警資遣110位派遺員工，理由是訂單緊縮。

不過，供應鏈表示，相關不少業者憂心訂單萎縮所帶來的衝擊，目前研發、廠房設備產線
建置成本尚未回收，一旦訂單不如往年，業績成長動能將停滯，甚至是衰退，因此積極尋
求非蘋訂單機會，對比之下，台積電表現則是相當穩健，訂單前景亦是相當明朗。

據了解，在蘋果訂單方面，台積電除了有A11晶片訂單仍在出貨外，同時還通吃3款新機
A12晶片大單，儘管A12晶片將逐季減少出貨，但7奈米製程產能仍將是供不應求，目前除
了搭載麒麟980晶片的華為Mate 20系列手機已面市外，高通再度回歸台積電的
Snapdragon 8150晶片也將於12月上旬年度技術大會上正式亮相，預計2019年首季全面放
量。

而超微已宣布7奈米及以下先進製程晶片將全面委由台積電代工，其中，率先採用7奈米製
程、專為人工智慧(AI)與機器學習設計的Radeon Instinct MI60與MI50加速器，將分別在
2018年底、2019年首季推出，而代號為「ROME」的EPYC伺服器處理器則在2019年內現身。

除此之外，博通、賽靈思、NVIDIA等一線客戶亦已下單投片；台積電日前公開表示，2019
年7奈米與7奈米EUV製程將有100個以上的Tape out，較2018年50個大幅擴增，另預計在
2018年第4季7奈米製程佔營收比重可望突破2成，全年7奈米製程比重將達1成，而2019年7
奈米需求更是強勁，比重將遠高於2成，除2018年第4季將寫下單季營收新高外，亦樂觀看
待2019年營運展望。


3.心得/評論：
過去IBM自行研發的伺服器晶片一直是由GlobalFoundries所生產，然而新一代大型主機伺
服器製程試圖縮小為7奈米，因此可能把供應商換成台積電。若台積電成功拿下IBM伺服器
晶片大單，未來將從生產客製化晶片獲得更多利潤，將是不容小覷的業績成長動力。

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推 Ruminative: 川普想對中國製iphone課10%關稅耶
→ taipeiol2008: 貴松松蘋果自己吸收關稅 關稅10%. 賣價只增2,3%
→ taipeiol2008: 貿易商進口價低于賣價，25%關稅 實際賣價+5～10%
→ taipeiol2008: 蘋果賣這麼貴 進口價的幾倍 有差那一點點關稅
推 pili0830: 暗諷鴻海
推 auction88: Xilinx翻譯賽靈思，NVIDIA怎翻
推 aliangh: 以去年iPadpro 10.5 256經驗 蘋果被課10% 應該會+20%來賣
推 gochinken: 輝達
推 Seikan: 高通華為吃爽爽......
推 dc995: 輝達 哈哈
推 auction88: 英偉達比較適合吧
推 decorum: 7nm代工只此一家 蘋果只能從別的供應商下手砍價
推 john0302: 蘋果：GG,麻煩自行砍價,否則我要抽單了喔！
→ john0302: GG:您已抽單完成，需要產能請重新排隊^^
→ john0302: 蘋果：按，這隊伍比9合一投票還長
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※ 轉錄者: minren (114.136.56.21), 11/27/2018 10:19:32
推 autoallen: 以後手機都要強調tsmc inside才是賣點
推 sunnyx: 以前懂的分散風險 現在一家市占獨大  大概會止步於三奈米
→ sunnyx: 好一陣子無法前進了
→ stanley0225: 哈哈 出貨文嗎？？