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北京城裡美麗的杜蘭朵公主向四方公開徵婚，但她卻提出一個殘酷的條件，前來應徵的王
子必須回答她三個謎題。如果三題都答對，她就與他成婚。
但如果答錯了一題，就要被斬首。
雖然如此，仍然有許多王子愛慕杜蘭朵公主，願意以生命作為賭注。
卡拉富王子，見到杜蘭朵公主，並為她的美麗所吸引，於是決心一試。
公主出現後，出了第一個謎題：
「有一個幻影在黑夜中飄蕩，全世界都在呼喚它，懇求它。
這幻影在每個晚上新生，在每個白天死去。
這幻影是什麼？」
卡拉富王子回答：
「是希望」。
他答對了第一題。
公主問第二個謎題：
「有一樣東西像火一樣旺，但它不是火。
如果你死了，它就變得冷卻，
若你有征服的夢想，它就沸騰！
它有一個聲音，聽了會使人顫抖」
卡拉富回答：「熱情」。
他答對了第二題。
公主提出第三個問題：
「你點燃了冰塊，但是回報你的是更多的冰塊。
它是純白的，也是黑暗的，
它可使你自由，但也讓你成為奴隸，
如果讓你為奴，你就會龍袍加身。
這點燃你的冰塊是什麼？」
卡拉富：「我的勝利是你給我的！
這答案就是......杜蘭朵！」
群眾歡聲雷動，因為卡拉富正確的回答了公主的三個謎題，公主必須和這位王子結婚，而
且今後就不會有求婚的王子要身首異處。
公主極不情願下嫁。當初故意出這三個謎題，目的是為了要報復她的祖先被外鄉人殺死。
卡拉富看出公主並沒誠意要和他結婚，於是反提出一個謎題，要杜蘭朵猜猜他是誰。如果
公主能在隔天清晨說出他的名字，就不必和他成婚，而且他也願意欣然就死。
公主於是下令北京城的人們徹夜不眠，一定要在天亮之前查出這個人的姓名，否則眾人就
要受到處分。
舞台上於是響起那首有名的曲子 Nessun dorma! 「公主徹夜未眠」。
第二天破曉時刻，杜蘭朵公主當著父王及文武百官宣布她的答案，她說：「我知道這個外
鄉人的名字，他的名字就叫……愛！」
杜蘭朵公主和王子
終於在眾人的歡呼和祝福下
完成婚禮。
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