Mike（王敏德）是個脾氣火爆、嫉惡如仇的特警督察，

被下放到環境複雜的環頭帶領一群散漫的便衣警察，

這組探員以資深但最乏紀律的爛鬼東（黃秋生）為首，他「執法犯法」，

將殺人的黑道好友高佬輝（張耀揚）放走，完全出自於私人情感。

同組的還有一位莫明奇妙地當上警察的「靚妹殺手」阿 Sam（李燦森），

他簡直就是領有警察執照的古惑仔。

圖釘華（譚耀文）原是輝的心腹，趁輝「走路」之際奪權爭取上位。

而Mike為監視在逃龍頭輝的情婦YoYo（周海媚）藉機示好，卻不小心令YoYo懷了孕；

輝偷渡回港得知戴了綠帽，火冒三丈氣得要找Mike劇戰，

孰料被陰毒冷血的阿華一刀劈死，爛鬼東大為發火為替好友輝出氣，

一人獨闖圖釘華巢穴，野性盡現，如一頭戰獸浴血廝殺，刑警變身野獸，

一時之間，正邪黑白難以分辨……。