想考CFA與走財務分析or投資管理的路,應該修的大學部課程有哪些?
基礎30學分
F
微積分乙上 3 微積分乙下 3
經濟學甲一 3 經濟學甲二 3
會計學上 3 會計學下 3
S
統計學上 3 統計學下 3
財務管理 3
J
投資學 *a 3
修完這些最基礎的課,再加上用功念書,應該可以順利自修CFA考試內容。
再自學基本電腦能力,即可具備基本但完整的財務金融專業知識。
中級48學分
F
微積分乙上 3 微積分乙下 3
會計學上 3 會計學下 3
S
統計學上 3 統計學下 3
個體經濟學一 3 個體經濟學二 3
總體經濟學一 3 總體經濟學二 3
財務管理 3
J
投資學 *a 3 財務報表分析 3
債券市場 3 衍生性金融商品 *b 3
計算機概論 *d 3
這已經包括了CFA考試90%以上的內容(ethics以外的90%),
刪去大一經濟學是因為學過微積分可直接修習個總經,
無中會是因為其實不需要會中會也能讀通財報分析,時間有限時必需取捨。
高階72學分
F
微積分乙上 3 微積分乙下 3
經濟學甲一 3 經濟學甲二 3
會計學上 3 會計學下 3
S
統計學上 3 統計學下 3
中級會計學上 3 中級會計學下 3
個體經濟學一 3 個體經濟學二 3
總體經濟學一 3 總體經濟學二 3
財務管理 3
J
投資學 *a 3 財務報表分析 3
債券市場 3 衍生性金融商品 *b 3
數理統計學一 *c 3 數理統計學二 3
計算機概論 *d 3
S
投資管理 *e 3
財務時間序列導論 3
修完這些課,你的程度甚至超越了CFA考試的內容。之所以加上數理統計學,
是因為如果想學難一點點的衍生商品或是風險管理,數統是基礎知識。
註:所有的課程名稱只是參考用的,以內容為準。
ex.同樣內容是一年中會或一年的大一經濟學,因系所不同課名可能有許多。
註*a:世界潮流是先教財管再教投資學,但國內某些系所可能不是如此。
註*b:可能的課名還有:期貨與選擇權、新金融商品等。
註*c:另名機率導論或高統上。還有微積分好的人不需修初統即可修數統。
註*d:除了基本的office使用之外,必須精熟excel+VBA
註*e:研究所一年級的課程
參考書目容後補上。
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