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鏡頭轉到魔王側，魔王對王國派來的人提出交易的交涉
並且為了讓雙方「和平相處」，魔王把話說得非常重
不變臉色的提出在那種中世紀等級國家的人力無法阻止的滲透破壞方案
中世紀國家的動員能力與警備能力無法完全阻止魔王的滲透破壞
因此這算是很好的警告，所謂和平就是讓對手不敢動武
交涉完之後，自己領地附近出現巴希歷斯克(basilisk)
傳說是具有石化魔眼的怪物
作者在此設定為可以一定距離噴射具有強力神經毒的牙齒來表現「石化」的效果
魔王叫哥布林們放棄貨物，保持距離以狙擊掩護魔王
魔王本人殿後親自處理這隻巴西歷斯克
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在戰鬥上，巴西歷斯克是絕佳的暗殺者
躲在暗處透過類似紅外線感應器的器官判斷魔王的位置
魔王躲到了在哥布林的支援射擊的射程內的地方
巴西歷斯克員本判斷只是弓箭的話應該朵的過
但是魔王側的弓箭是魔王本人改良過的高精度高速弓箭
是目前作中(作者認定)最強的弓箭，巴西歷斯克躲不過
因此在哥布林手下們的援護下，魔王成功討伐巴西歷斯克
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本話描寫來到魔王側的女僕：歐爾瓦的工藝生活日常
歐爾瓦負責製造陶器與玻璃器
本話同時也繼續描述一直以來都有的開放性性行為
歐爾瓦一直以來保持好奇但還不敢親自嘗試的態度
但本話還是在魔王本人帶領下開%了
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鏡頭回到主角側，杜拉罕(無頭人)由拉來到了人馬村落
杜拉罕的設定：
外觀與人體無太大差異，但頭有小型的消化跟呼吸系統
設計為就算斷頭也可以以頭＋身體的兩個個體生存
思考能力還是在頭部，消化、運動能力還是在身體
身體會產奶給頭部飲用，因此頭部被切下來也不會死
出生時頭跟身體還是相連，只是切斷之後會轉變成切斷之後的共存模式
由拉為了逃避蠍獅(Manticora)的追擊，暫時躲到人蛛村落
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主角為由拉制作了頭部固定器
頭部固定之後可以藉由身體的氣流來發聲所以講話比較有力
頭與身體的物裡上接合也有助於感覺訊號的傳遞
蠍獅的智商與人接近，通常會避免無謂的戰鬥
尤其不會與人馬這種地面戰數一數二強勢的種族認真對決
蠍獅原本有點餓，想要狩獵正在牧羊的小人馬
但是人馬不愧是地面戰最強，就算是正在打砲的小人馬弓箭一樣準
蠍獅最後不得以使出殺手鐧：「人類哭喊」
蠍獅並不董人類的語言，但蠍獅可以模仿求救的哭喊
小人馬被嚇到，就停止了追擊
這件事傳到主角附近，由拉也聽到了
因為杜拉罕很理解蠍獅有多難纏，為了避免人馬村落受害
決定親自外出解決蠍獅
※這蠍獅因為是人臉，看起來有夠討人厭 XD
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由拉本身是杜拉罕族的女戰士，頭跟身體原本還連著
在與蠍獅戰鬥時被蠍獅扭斷了頭，才變成現在這樣
而且因為蠍獅對獵物的執著非常強烈
只要讓蠍獅知道由拉在人馬村落，蠍獅就一定會襲擊
為了避免牽連人馬村落，由拉來到了距離村落有點遠的草原與蠍獅決鬥
與蠍獅戰鬥時，由拉的長槍為他帶來了強大的距離優勢
但體力是蠍獅優勢，因此蠍獅只要等由拉體力耗盡之後就贏了
原本由拉假裝力盡的一擊成功刺中了蠍獅
但蠍獅厚實的毛皮與肋骨讓蠍獅沒有受到致命傷
戰鬥中蠍獅不斷發出沒有意義的語言，偶爾會跟尤拉成立對話
理論上蠍獅是不懂人類語言的，但隨機打字也可能出現有意義的語句
更何況是有思考能力的蠍獅，時不時就像在與由拉對話一樣發出語句
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由拉在自己被擊倒後，揮出準備好的帶毒短刀刺殺
蠍獅一瞬間理解到那把刀有毒，便快速的拉開了距離重新判斷戰局
但比起原本的長槍，短刀根本構不成威脅，因此蠍獅便撲上要吃了由拉
但突然，大量的箭矢射穿了蠍獅
由拉在戰鬥時把戰鬥場地引到了與主角們談好的位置
主角以紅帽、哈比遠程監視蠍獅的動靜
紅帽在夜間的觀察力與機動力是眾亞人最強，哈比則是可以從空中觀察
地面機動最強－人馬則繞路前往談好的位置
由拉負責拖延時間，拖到主角們準備好把蠍獅一擊斃命
雖然被大量箭矢射穿，但蠍獅還活著
因此人馬們執長槍給蠍獅作最後一擊
根據作者解釋，要不是這邊有夜間最強的紅帽、偵查最強的哈比、地面機動最強的人馬
才能制定出這麼完美的獵殺策略，要不然通常蠍獅是殺不了的
然後就是與杜拉罕%%%
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鏡頭回到魔王側，魔王透過強大的偵查技術發現了真的龍
魔王觀察到了兩頭龍的戰鬥
龍的鱗片太厚實，一般的武器無法擊穿，魔王表示應該是打不贏
而兩頭龍戰鬥完之後，勝者－火龍也發現了魔王一行人
火龍的智商很高，陷阱基本上沒有用
而這個智商高的火龍發現了裝備特別優良的魔王一行人，決定先下手為強
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魔王再次殿後，掩護哥布林們撤退
並向火龍展示「自己有危險性，最好不要跟我打」
但火龍判斷魔王太可疑，還是決定放火開燒
火勢雖然強猛，但魔王有所準備，快速跳到附近的河裡避免自己被溫度與毒煙傷到
並且還以毒槍反擊了火龍
但火龍一瞬間就知道有毒，因此把傷口挖掉避免毒流到全身
魔王由此知道自己還是太小看了火龍
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實在沒辦法的魔王對火龍擺出了停戰的姿態
魔王相信火龍可以理解魔王的意圖：
「我沒招了，我不打了，請放過我
不過如果你還要打的話，就覺悟會少個一兩顆眼吧」
火龍思考了一下，決定放過魔王
魔王尋思，適者生存，就算是會被踩碎的弱者也有生活的空間
但看向自己敬愛自己的女性們，魔王無法接受被踩碎的命運
因此魔王決定，總有一天要真的來獵龍
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