[心得]《超級績效》專家解答 - 進場條件

[EHacker (瓦特曼)]

每個人對於股票甚麼具備條件、價格和時間買進，都有不同的看法
有的人看到突破後直接市價買進、避免錯過機會
有的人喜歡等拉回買進
而我自己則是屬於突破關鍵價格後直接市價買進的
因為這是我觀察、研究後擬定的交易計畫，永遠記得遵守紀律!


股票交易時，紀律是你的好夥伴
https://i.imgur.com/S0PTbNi.png


---------------------------------------------------------------------
Q:一支股票具備怎樣的條件會讓你們把它視為潛力股?

Mark : 分成基本面和技術面。
基本面來看，公司的每季盈餘成長率逐漸提高、突破長久以來的區間；
技術面的話，穿越關鍵樞紐點並同時突破底部整理區域。


CRWD : 整理三個月後，優秀的財報加上巨量，跳空突破
https://i.imgur.com/iGdUxIV.png


Ryan : 可以分成三點。
第一點的話，它需要曾經有過強勁漲勢，因為我通常不會在第一波中就買進，
而是在第二或第三波。
第二點，經過很長一段的整理區間、波動偏小和逐漸萎縮的成交量。
第三點是優秀的基本面，三者兼具就進入觀察清單。


NET(Cloudflare)突破區間時，很明顯可以看到有巨量買盤
https://i.imgur.com/jq0rojY.png


Zanger : 在大盤中強勢的類股中走勢理想並具備良好的基本面，就會進入觀察清單。
一旦突破底部，就是買買買。


沒有，不要all in，拜託
https://i.imgur.com/CTm1fzN.jpg


Ritchie II : 從走勢來看處於整理區間，而基本面已經十分優秀。
技術面來看，帶著巨量維持長期上升-->整理-->上升的規律走勢。


--------------------------------------------------------------
Q:買進後，是一次買完整個部位還是分批加碼? 當走勢不如預期時，分批清倉還是一次出
清?


Mark : 有些時候我會用小量的金額進場試單，去真實的感受市場的脈動。
在過程中，順利的話會直接買到完整部位、出場也是一次出清；
大部分的時候還是觀察收盤情況是否強勢，再決定要不要逢高加碼。

Ryan : 進出場我都是選擇分批進行。
剛買進那天可能先買個5%，到了快收盤前觀察走勢，視是否強勁加碼到10%；
如果沒有，就等到隔天再觀察一下。
會一次賣掉的情況就是一路向下跌破所有支撐才會。

Zanger : 對於資金規模較大的交易者來說，為了股票的流動性，分批加碼是很常見的。
當股票帶著巨量突破後，我會先買預定部位的40%，如果當天走勢和成交量表現都不錯則
會再加20%。
觀察幾天後，再把其他買完，但如果不如預期就先暫停，等後續走勢突破。
會一次賣掉則跟Ryan一樣，大盤瞬間崩盤或上下劇烈震盪就會一次清光。

Ritchie II : 通常也是分批買進來試試水溫，但大部分會以當下的技術面和我自己的交
易狀況來判斷。只有當交易非常順利的時候，我才會一次買完整個部位。
而賣出的話，部位大的就會分批賣出；
不過要是離當初設定的停損點很近且我知道必須出場時，就會一次清光。


-----------------------------------------------------------------
Q:你們認為交易者該在拉回至均線時買進嗎?


Mark : 有時候會在拉回到20或50天均線時買進。大致上我會選擇突破底部整理區間後的
「第一次或第二次」拉回時買進，而且是「上升時」才會買進，要確保走勢仍是對我有利
的情況。如果只要拉回均線時買進就可以，那就沒人會賠錢了。


BILL:拉回後，「上升時」買進
https://i.imgur.com/1cEBVcj.png


Ryan : 拉回時可以買進，但我不會只以均線為標準，像是利用MACD或隨機指標還有價格
、成交量等等，判斷出股票準備從拉回轉為上升走勢的時機。

Zanger : 走勢強勁的股票通常會以10天或21天為支撐進行反彈，有時候50天或150天也不
錯，但我個人覺得「10天或21天」是最好的。

Ritchie II : 可以，只要有明確的計畫。像我會觀察股價拉回到均線時的反應，是直接
帶量貫穿還是反彈之類的。
而且我只會在「回升時」買進，讓勝率提高。
如果是在下跌時買進，就跟去接刀沒兩樣。


Peter Lynch:想要抄底買入股票，就像想抓住下墜的刀子
https://i.imgur.com/H3n8zTh.jpg


----------------------------------------------------------------
Q:假設要在獲利的部位加碼，有甚麼建議嗎?


Mark : 不太建議。
我通常會在突破樞紐點時進場(最佳時機)並以合適的資金直接建立完整的部位。
除非一開始建立的部位小於我平常的規模，當另外一個低風險的進場點出現時，才會進行
加碼。
我大概都在早盤時買進，當快收盤前股價走勢仍強勁時，就直接建立完整部位。

Ryan : 我會觀察第一次買進後的價格走勢。
如果伴隨著不錯的成交量的話，我會加碼；
但如果走勢停滯不前和成交量下降，那就沒有加碼的理由。
從長期走勢來講，如果持續上漲，我會在每一次形成新的整理區間時加碼，
慢慢增加規模。

Zanger : 加碼在賺錢的部位等同於提高了平均成本。
萬一碰到目標價被調降或增發，我就慘了。
除非碰到擁有「強勁的上升趨勢」和「巨大成交量(代表市場需求大)」的股票，
我會在突破時大量買進，然後過幾天觀察看看是否加碼。

Ritchie II : 因為定錨效應的關係，人一旦要在比自己買入點還要高的價格買進時，都
會嫌貴。
你可以在不會明顯增加風險的情況下，用金字塔式的加碼，用獲利來擴大部位規
模，同時把整體的風報比往正面拉進。

更新：https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630581399.A.8BA.html
關於RS指標有版友私訊詢問
如果有用Trading View的，可以在技術指標搜尋「relative strength」
應該第一個就是了
下方數值大於零的話表示優於大盤的程度
他比對的是SP500
詳細的再點作者說明

以上!

https://i.imgur.com/Qsyqhkg.png

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.41.231 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630577548.A.F9B.html
推 Maxslack    : 推一個 有買這本書
推 kevinklaus  : IBD定義的RS不是一般的RSI，是跟SPY500比的
推 nodnarb1027 : 推
推 kevinklaus  : 然後老外愛用指標是ATR 跟 TTM Squeeze
推 aspirev3    : 哥不買個股 哥等藍黃燈
→ EHacker     : 你把兩百張同欣電賣掉再跟我說，等藍黃燈
→ EHacker     : https://youtu.be/XdGT5DXKsWM
→ kissa0924307: 不加碼的下場 看看net漲多兇啊
→ kissa0924307: 優質股就是值得不斷把獲利投入啊
→ kissa0924307: tsla 也是
推 Petrovsky   : 推分享
推 Homeparty   : 推分享
推 aspirev3    : 推 原po賺爛
推 wang111283  : 台股RS可以用XQ選股功能排名或另外用rtd做
→ wang111283  : 但漲跌幅限制會讓鑑別度變差
推 sonja1314   : 推分享 這本真的很值得閱讀
※ 編輯: EHacker (111.83.33.65 臺灣), 09/02/2021 20:15:48
推 encoreg57985: 推
推 activeactive: 推
推 eett811025  : 推
推 atai1212    : 推
推 Simplebest  : 感謝分享
推 dsch0126    : 推
推 shenasu     : 這作者真的猛 他推特有拍他家照片
推 shenasu     : 安力去年7~9月走第1段 整理到過年前 吃到2月底那波
推 popolili    : 謝謝分享
推 stuppi      : 系列包含部分回文心得陸續收入精華區>進修教室