第三phase停在和第一phase結束時相同的地方：與Gloin的對話
之後有些凌亂不知時間先後的紙片記載可能的修改和新劇情
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主角還是Bilbo Merry與Frodo是同行者
這樣比較容易處理Gollum(Gollum可能在Mordor拿到新戒指)
或者 Bilbo自己放個長假不回來了
Surprise Party是Frodo的 Gandalf沒有來放煙火
(這樣就等於要把目前的架構都放棄掉了)
Tolkien甚至開始重寫一部份
比如Gandalf和Bilbo在Bag End談話 然後Sam在外面剪草
不過那也只寫了一點點就放棄了
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Bilbo在111歲生日後安靜的消失
Party是Bingo Bolger-Baggins的Party
在這裡 Bilbo因為很少戴戒指所以未受影響
他有兩個親近的表姪Peregrin Boffin和Frodo/Folco Baggins
Peregrin較年長 後來他離家而人們怪罪Bilbo
年輕人除了Folco都被要求和他保持距離
Bilbo把財產全留給Folco(包括Sackville-Bagginses對他的厭惡…)
Bilbo發現自己不願離開戒指而有點擔心 和Gandalf商量
最後留下戒指 帶走了Sting、鎖子甲和他寫的書
戒指開始影響Folco 他開始想和Bilbo一樣離開
Folco的朋友有Odo Bolger 和Merry Brandybuck
同樣和Gandalf談過後Folco舉辦生日Party然後消失
Black Rider在Party後出現
Gandalf並沒有預定要來
他只是發現Black Rider的存在而擔心得追過來而已
Gandalf要找Folco(這樣的話Gandalf不能參加宴會) 他派Trotter一起找
他們在Rivendell與Bilbo重逢
Bilbo雖不情願但提議自己背回重擔
Gandalf則支持Folco繼續持有戒指
Trotter的真正身份是Peregrin 他已經去過Mordor
另外Tolkien有想過讓Trotter變成一個Fosco Took
年輕時因Gandalf的關係跑出去闖世界
(名字的安排又開始不穩了)
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另一條線也是從改名字開始
Frodo > Peregrin Faramond
Odo > Fredegar Hamilcar Bolger
說hobbtis太多了 只留Sam, Merry, Faramond就好
Tolkien似乎不想把主角取名為Frodo 一直想改掉
在此
1) 在故事真正進展之前不要強調戒指和長壽的關係
2) Bilbo離開時他和Gandalf都不能知道太多戒指的真相。
Bilbo只是因為累了、煩躁才想離開
他還想看看Rivendell 但這不能說 在Rivendell重逢得是個驚喜
3) Gandalf沒有要Frodo離開夏爾 只有稍微暗示Dark Lord可能會尋找這地方
離開的計畫完全是Frodo的
Gandalf已消失數年所以他們也沒有想趕上去找巫師
Gandalf是自己想找到hobbits 在Hobbiton找不到人很失望
切掉Odo的部份
(不過這樣Sam剪草那邊就浪費掉了)
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Conversation of Bilbo and Frodo
這部份是Party前兩人在Bag End的談話
Bilbo準備把戒指的事告訴Frodo
卻發現Frodo偷看過Bilbo的書所以都知道了
(以前的稿子是說Bilbo自己允許Frodo看的)
Frodo起先是因為Bilbo隱形起來躲Sackville-Bagginses才發現的
然後又看了書
(這部份本是Merry的)
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應該要有頭龍飛去夏爾 然後Hobbits表現出他們的堅強
Frodo/Bingo的財產要真的快見底了
他的離開可能跟龍的財寶有關
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未組織的筆記：
最後帶Frodo去海中之島
Radagast
遠方精靈與人類對抗Lord的戰鬥
冒險...Stone-Men
(Gondor的緣起？)
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City of Stone and civilized men
最後Bingo/Frodo到達Crack and Fiery Mountain時他無法把戒指丟下
Necromancer在引誘著他
Gollum 假裝改邪歸正並帶領他們偷偷潛入Mordor
這時跳上來搶戒指 結果和戒指一起掉下去
火山爆發 Mordor化為黑煙 精靈像光一般驅走黑雲
The City of Stone被灰所覆蓋
啟程返回Rivendell
夏爾呢？和Sackville-Bagginses和解 在一間小屋中安頓下來
最後和精靈到高塔之西
…或者 土地荒廢 hobbits都忙著造劍…
(了不起 這些幾乎都保留下來了)
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Bilbo在Rivendell和Bingo/Frodo道別
似乎預定Bilbo要死在Rivendell
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要等到春天還是要馬上出發？
沿山南行 Red Pass的暴風雪
森林中和Giant Tree Beard冒險
Moria礦坑 已廢棄 只有Goblin 失去Gandalf
Land of Ond 圍城 他們接近Mordor邊界
Gollum在夜裡靠近 假裝悔改還是要掐死Frodo？
但他現在有了新戒指可以隱形 Frodo不敢用自己的
遠眺Dark Tower 感覺到眼睛在搜尋自己
火山爆發摧毀了塔
Frodo要不要被Dark Lord抓住再被Sam救出來？
(小說中用Redhorn Pass 半獸人在The Hobbits中用Goblin 魔戒用orc
Moria正式出現 Ond大概是Gondor的前身)
看的出來Tolkien先有了這些點子
然後再圍繞著它們去架構劇情地理和各自的歷史
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一段有Treebeard的情節
描寫Frodo誤闖Treebeard的花園 (真的有巨大的花)
Treebeard對走失的Frodo很友善 但似乎是為了騙Frodo
地點在Forest of Neldoreth
(以前Doriath北部 Doriath是露西安父母建立之國)
Tolkien決定不寫龍 但是要有一個Giant出場
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