Re: [新手] 麻煩幫我比較這七支基金

[durant1224 (威爾.杜蘭特)]

坦伯頓成長 與 天達環球策略..是我一直想要去評比的基金
現在終於有機會啦...\(^O^)/

這兩支基金一直在版上受到熱列的討論..
真的是關愛者無數啊..^^

但到底那一隻才是優勝者..真的是眾說紛云
真可謂"公說公有理,婆說婆有理"..
不過先讓我們正本清源下..
所謂的"環球型的股票基金"
這種基金是把"全球"當作市場投資

有兩大優點

1.賺錢賺到全世界走透透
2.可以迴避因為單一區域市場不景氣所造成的虧本風險
(如果是2001的全球不景氣的話,虧錢那是躲也躲不掉的)

缺點:
這種股票基金因為資產額動輒數百億美元..再加上投資標地極廣..
就由如大海般的超極油輪一樣,行動緩慢..
假使今日的投資標地壓錯!!
修正投資測略的速度..與降低傷害能力..就只能用"慢"這個字來形容
所以經理人在此的投資手婉..是很重要的..^^

先來比看績效  :)

年度總收益 (%, 美元)

                     2001       2002     2003    2004    2005    本年迄今
天達環球策略基金    -21.27      -2.39    44.52   26.85   15.60   20.72
富達基金-工業基金   -6.24       -6.46    34.73   18.02   29.43   18.25
富蘭克林坦伯頓
成長基金             0.21       -9.48    32.85   10.74   0.22    6.97
富蘭克林坦伯頓
-全球基金           -8.35      -17.64    36.59   19.69   6.55    18.98

評比:我仔細一看數據我以為看錯了!!(小聲說:成長基金真的太糟了)
所以我拿全球型基金一起來比..
可是比來比去..成長基金除了..2001年小小賺之外..2003.2004.2005都遠遜於天達
在2001年時,持有天達的投資人如果能瘋狂的加碼攤平??
那累積到今年底應該是極為驚人的..!!
可是又有誰有如此的勇氣與智慧咧..
能在一片哀號中看見未來啊..!!

再來比另一項:

天達環球策略基金
過往總收益 (%, 美元)
年度化收益截至 9-2006
                     總收百分比  +/- 基準指數    組別排名
本年迄今收益            20.72        7.59       8 of 242
一年                    28.89        9.70      15 of 237
兩年收益率(年度化)      24.47        9.99      14 of 212
三年收益率(年度化)      25.89       11.17       4 of 194
五年收益率(年度化)      20.02       11.36       2 of 135
十年收益率(年度化)      13.46        7.73       1 of 37


富達基金-工業基金 - A
過往總收益 (%, 美元)
年度化收益截至 9-2006
本年迄今收益            18.25        5.41      38 of 242
一年                    27.48        8.69      21 of 237
兩年收益率(年度化)      26.60       12.12       4 of 212
三年收益率(年度化)      26.40       11.68       2 of 194
五年收益率(年度化)      19.40       10.74       3 of 135
十年收益率(年度化)      ---          ---          ---


富蘭克林坦伯頓成長基金 - A
過往總收益 (%, 美元)
年度化收益截至 9-2006
本年迄今收益            6.97        -5.87      215 of 242
一年                    9.60        -9.19      228 of 237
兩年收益率(年度化)      9.44        -5.04      201 of 212
三年收益率(年度化)      12.40       -2.32      159 of 194
五年收益率(年度化)      10.80        2.13       57 of 135
十年收益率(年度化)      5.10        -0.63       25 of 37


富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球基金
過往總收益 (%, 美元)
年度化收益截至 9-2006
本年迄今收益            18.98        6.14       25 of 242
一年                    25.28        6.49       49 of 237
兩年收益率(年度化)      17.91        3.43       72 of 212
三年收益率(年度化)      19.18        4.46       33 of 194
五年收益率(年度化)      12.20        3.54       28 of 135
十年收益率(年度化)       7.42        1.70       10 of 37

評:這個我懶的說了..去看數據吧...:)

風險評估

                            Beta係數       夏普指數
天達環球策略基金             1.16            2.04
富蘭克林坦伯頓全球基金       0.89            1.98
富達基金-工業基金            1.29            1.62
富蘭克林坦伯頓成長基金       0.88            1.27

Beta係數-->係數越高..基金的漲跌幅度越大
夏普指數-->係數越高..基金穫利越佳

天達與富達在Beta上超過1..這個績效反映在多頭市場..沒話說
可是富蘭全球型小於1..表現也算不錯..
至於成長..我真的對它是ORZ..可能經理人的投資手婉的問題吧

夏普指數方面:各基金的分數表現於績效上..大家看看吧..!!

最後我不得不說..天達你真的是太讚了...

※ 引述《wenling211 (幸福無罪自由萬歲)》之銘言：
: 1309  坦伯頓成長
: 2504  天達環球策略
: 2503  天達環球能源
: 0602  富達歐洲
: 0622  富達新興市場
: 0328  美林環球資產
: 1115  霸菱拉丁美洲
: 我想買定期定額的
: 以上七支基金，可以麻煩幫我比較好壞優缺點嗎？
: 感謝！  (大概分析一下就好，可回到我信箱)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.90.205
推 evilbank:搶頭推  感謝大大分享!!
※ 編輯: durant1224      來自: 192.192.90.205       (11/02 22:40)
推 winjj:這邊資料有誤, 請看我的回應
推 cch6312:可是天達換了經理人，最近表現似乎有點不搶眼
→ durant1224:天達經理人在2004換了..可是2005還有15%..今年九月止還
→ durant1224:有20%的利潤..這叫不起眼??那請你把所謂起眼的利潤秀給
→ durant1224:給我看..
推 cch6312:謝謝D大，因我幫老婆買天達環策，他說這半年怎麼比富坦成
→ cch6312:成長績效差，我還以為剛換經理人會無法跟她交代>"<謝解惑