令人吃驚的股利增長價值型ETF:FVD

[reon (Traveler)]

依據晨星截至2015-12-31  週轉率:81% 目前內扣總開銷:0.7%

看到這樣基本數據~~我想多數ETF投資者~大概根本就懶得看一眼

既然是身為股息增長價值投資系列ETF

不免拿來和NOBL、SDY、VIG等等做比較~


追蹤指數:Value Line Dividend Index
目前總持有個股數量:194

獲得晨星:3年、5年、10年 5顆星評價。

該ETF成立於2003年 距今也有13年歷史了，算是相當悠久的一檔ETF。
目前資產大概是:$2.49B  規模不算小的一檔ETF

特色
1.持有至少股票市值是$1B 以上的公司
2.所有持有股票權重相等
3.每季再平衡
4.選擇低Beta且資產負債表良好之個股
5.高於平均值利率之個股
6.依據特有的Value Line "safety rating"系統去選擇

截至目前為止:

10年化報酬率:
FVD:8.42%  S&P500:7.42%  VTI:7.53%  VIG:7.29%

10年標準差:
FVD:13.26  S&P500:15.25  VTI:15.75 VIG:13.17


5年年化報酬率:
FVD:16.23%  S&P500:16.37%   VTI:16.33%  VIG:13.95%

5年標準差:
FVD:9.43  S&P500:11.12  VTI:11.43  VIG:10.22


3年年化報酬率:
FVD:13.03%   S&P500:11.16%  VTI:10.42%   VIG:8.75%

3年標準差:
FVD:9.07  S&P500:10.82  VTI:10.96  VIG:10.22


各為自己有興趣可以去比較一下~~FVD績效其實還挺驚人的~~

波動性低比VIT SDY VIG更低，但績效卻更卓越，流動性也很好。

但是在板上和海外投資版似乎比較少被關注到~

有興趣的板友可以研究一下。








--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.120.164
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1475999477.A.1C6.html
推 strojakvich: 金融海嘯前後績效差很多 唯一缺點應該是費用率高了些
推 redlance: 推分享
推 GeorgeCase: 推！！
推 levirrrrr: 簡單講就是有作資產平衡的S&P500，有這樣的報酬不意外
→ levirrrrr: ，費用高一點也是可接受的