[心得] 分享我學的我看的 希望對新手朋友有幫助

[sinandfly (飛)]

    我想介紹一個進修的機會給大家，尊重版規，我以我所學的東西來做一個分享，有

不適的地方請板主告知，會自D。




    如果你已經建立固定的操作模式，長期有穩定的獲利，那你就照你的方式繼續做，

也不用在意別人的方式是什麼。




往下看之前，老話一句：市場沒有沒不勞而獲！








先談四個我比較在意的主題


一、法人籌碼


    盤後的公開數據很多，你是否曾經用心的去做過研究？每天整理盤後數據，並分析解

讀，從盤後的數據對照當天的走勢，去推敲法人大戶的心態，是投資人每天都要做的功課

，你可能知道今天三大法人買賣超，或是期貨淨空單淨多單，但是你未曾做過仔細的研究

，這些數據變化的狀況其背後的涵意你可能沒有頭緒。


    我每天至少要花上一小時去整理這些資料，資料庫裡的內容，從期交所開始公布數據

的第一天(2008.4.7)至今不曾間斷，可能比你的營業員能給你的還多，這些東西有什麼用

呢？眼前的數字在一般人眼裡可能只是數字，沒有太大的感覺，因為少了「比較」，若是

有很多資料能做比對，對這些變化就會比較有概念，進而去推斷之後的走勢。


這邊舉幾個例子來說明數據對判斷的幫助：


當上一次外資連10日以上買超出現，會發生甚麼事？

如何從外資期貨的契約金額和他現貨的買賣金額，來推斷他日後的動作？

上一次大盤向下一千點，外資的淨空單水位是多少？

近10年當中，四月份上漲下跌的機率是多少？

當十大交易人留倉口數到什麼水位的時候，會出現不可逆轉的趨勢？

當天融資大減30億以上，隔天的盤勢通常會怎樣？

台指期OI到達甚麼數字以上，一周內會有三百點以上的行情？

摩根期以正價差的方式收盤，隔天出現長紅棒和長黑棒的機率是多少？

自營商跟外資於結算前處於多空對做的狀況，近十個結算日誰贏的次數比較多？

結算前指數已經遠遠超過當月的法人開倉成本，當月容易拉高結算或壓低結算？




    上面的問題能不假思索的回答出一半以上，我一定要大聲稱讚你是個很有概念的人。




二、高低點概念



    壓力突破變支撐、支撐跌破變壓力，想必這個概念大家都知道，每天大盤或是期貨都

會有一個高點和低點，每個時段的盤整區間也會有高點跟低點，這些點位往往會有他的意

義在，是多方和空方進攻防守的堡壘，過高破低時你手中部位的調節，不管是長短線都能

使用，甚麼點位突破是多空易位？甚麼點位屢測不破可視為有效防守？每一次高點出現拉

回的平均滿足點數是多少，盤勢不斷再走，高低點也不斷的改變，配合開盤價、收盤價、

三關價，從這些點位當中可以找到適當的進場點、停損停利點。


    目前我訓練我自己用手畫k線，一支筆，一張紙，憑腦中所記畫出至少5個交易日的日k

線，這樣這些點位所代表的支撐壓力，在我腦中會更清晰，指數在跑，到了這些點位會比

較有感覺。



三、買賣力道



    一般人看盤的時候看走勢圖和報價或是k線，盤中的買賣力道數據常會忽略，大盤買

賣均差、委買委賣張、期貨買賣均差、委買委賣成交筆數、大盤漲跌家數、漲跌停家數，

這些盤中的數據都是公開的，但是我很少看過一般散戶看盤的時候會在這方面下功夫，因

為他們不了解這些數據的意思，當然也不懂它們對盤勢判斷的重要性。


    我舉個簡單的例子，當盤中一陣急拉，你會有甚麼動作？

    如果台指噴過了前波高點，你發現大盤均差不增反減，委買委賣張差沒有持續擴大，上漲

家數又比前波高點時少，就算你沒種去空他，至少也不會傻傻的追進去。或是當某個數據

在盤中就到達一個水位的時候，你就能大膽判斷當日的趨勢成立，今日很難會有轉折。




四、大盤內容



    做股票不看期貨，做期貨不看大盤，往往是一般散戶失敗的原因，台指期不會自己跑

，兩者之間的關係非常密切，還有一個價差，(價差的變化也是一門很大的學問)，大盤的

組成內容，還有各種類股的特性，對指數的影響，量價的變化代表的意義，這些都算是基

本功，大盤內容是所有衍生性商品的依歸，也是所有投資人該學的基本功，換句話說，你

要知道現在大盤在漲甚麼，甚麼該漲甚麼不該漲，我用直接用以下的問題讓你了解他的重

要性：


台指期殺破前波低點，大盤卻離很遠，逆價差擴大到50以上，空手的你最有利的動作應該

是？

當你手上有多單的狀況，當電子股在殺的時候，你希望他的成交比重呈現怎樣的狀況？

每一個波多頭走勢，類股輪動的最後一棒通常是甚麼類股？

每一波景氣到了谷底回溫，哪些類股會先反應？

那一季切入何種類股，勝算較高？

高檔量價背離和低檔量價背離，所代表的涵意為何？

台積電連續敲了三筆三位數大單，台指會發生甚麼事？

大盤要挑戰前高的時候，你要判斷會不會過，你要看那些股票？





以上就我所學，提了很多問題，供新手一個思考或是下功夫的方向。

我所看所學的東西，如果有你沒看到的或是不足的，藉這篇文章，希望能幫助你的操作

更順利！



謝謝看完


ps:

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推 swb487:我以前很多種詭異指標的文都被我自己刪了  不然可是很陰森
→ ufk:我覺得這文很好啊。雖然這些東西不一定有用，但研究研究也不錯
推 purplewind:感謝分享囉
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→ jacklins998:................................未看先推!有口皆碑!
推 moznjojo:這篇讓我想到「張震」講一堆數據 至於準不準? 你信就準
推 jacklins998:先推Lowpapa..............................重出江湖
→ shingostrong:新手就先懂資金控管跟控制自己的心..這些我覺得多餘
→ jacklins998:.........這版一有高手出現.就吸引一推潛水的高高手
推 moznjojo:多聽多看總是不會吃虧的 別一句話就否定別人的心血
推 kango:看看這篇能不能把d神引出來
推 jacklins998:...........................................有請D神
推 laklak:拜服~
推 sunnypill:我比較好奇是要怎樣算出 法人這個月的開倉成本 = =
噓 ru30:你還是刪掉這篇廢文吧  你跟aaalalalu是同一類人吧
推 cobrasgo:其實我愈來愈覺得這波外資被台資玩好玩的
→ ru30:也許你們賺很大或賺很多  不過還是差太多了
噓 ru30:睡前再噓
推 ru30:補推
推 ru30:100分~
推 ru30:這 篇 文 章 該 m !!!
推 webb:推~~願意分享自己做法的~~~
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