Brad Renfro演的是一個高中生Todd，有天上課上到納粹屠殺猶太人的歷史之後
突然對此感興趣，不僅泡在圖書館找資料
有天搭公車時看到一個老人很眼熟(Ian McKellen飾)，
發現竟是前納粹軍官（二次大戰戰犯，被以色列通緝）。

Todd求證之後找到老人，威脅老人告訴他活生生血淋淋的屠殺故事，否則就要告發他。

中間有很多詭異的片段，最駭人的還是Todd不知道從那兒弄來一套納粹軍服
(大抵美國也有作cosplay衣服的店^^)還要老人換上，
要老人在他面前依他的口令踢正步行軍。
這還不打緊，最重要的是一開始老人是被強迫的，可是後來好像還滿愛的^^||||

Todd因為聽恐怖故事上癮，成績低落（以前他都拿A，這會兒拿了一堆C）
輔導室約談他父母，Todd困擾之餘，老人佯裝他的祖父騙過輔導老師......

大約是在這邊，Todd和老人的立場慢慢對調了......(死)