[編譯] 俄羅斯天然氣產業與天然氣工業公司的未來：第二章

作者schwalbe (我將墮入黑暗...直至地獄)

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標題[編譯] 俄羅斯天然氣產業與天然氣工業公司的未來：第二章

時間Thu Dec 28 23:04:42 2006

1990年代與2000年初期的貿易與運輸隨著蘇聯在1991年解體，地緣經濟和地緣政治轉變成前蘇聯天然氣貿易和運輸議程上的最優先項目。至於受到注目的前蘇聯諸國則沈浸在不實際的商業預期和仇恨氛圍中，並依舊沈沒在不透光的前蘇聯政治關係之下；而且各國之間至今仍未出現正式的商業關係。對俄羅斯聯邦來說，兩個擁有明顯區隔的天然氣出口市場是：『近鄰（near abroad）』—— 這個詞彙意指獨立國協諸國或前蘇聯加盟共和國；以及『遠鄰（far abroad）』的歐洲。新興主權國家的商業關係的建立出現一個重大的例外，獨立前的天然氣貿易被視為是國內的能源運輸，而沒有財政上的重要性，而且是延長且痛苦的過程。兩個擁有互相關係的議題—銷售（進口和出口）和運輸—集中許多家和政治人物的注意，藉以求取俄羅斯和前蘇聯諸國雙邊的解決方法。這一章主要關注的是俄羅斯聯邦和前蘇聯諸國之間的雙邊關係，而不打算詳細地處理其他獨立國協諸國雙邊天然氣貿易關係（例外是土庫曼斯坦－烏克蘭之間的天然氣貿易），在中亞諸國之間特別有名。天然氣貿易是國與國之間的貿易，以及與歐洲貿易的關鍵議題。在這裡有兩個面向的轉變：（i）所有中亞天然氣向外運輸的管線都通過俄羅斯，讓天然氣工業公司完全地控制中亞的供應來源；（ii）在過去，所有出口歐洲的俄羅斯天然氣都必須經過烏克蘭，而且其中15％也經過摩爾多瓦。隨著亞馬爾管線在1990年代晚期開通（見第三章）白俄羅斯成為逐漸重要的轉運國（地圖2.1）。蘇聯解體帶來的隨後和繼續的問題是所有國家之間的天然氣貿易。這些問題的本質是天然氣需求和必須以價格和貨幣支付運輸關稅（俄羅斯可能是例外），而且沒有收回任何天然氣帳款。拒絕以及（或）無法支付帳款造成了供應國（主要是俄羅斯和土庫曼斯坦）驚人的龐大債務，以及因為帳款無法回收而造成週期性的切斷供應。當天然氣工業公司因為帳款回收而減少供應時，這個行動不僅造成獨立國協諸國的生計困難，也會連帶影響到運往歐洲的天然氣運輸，供應多元化既是為了歐洲市場。從歐洲觀察家來看，大多數見到的是在烏克蘭和白俄羅斯證實發生這些狀況，但是相似的事件也發生在中亞和高加索諸國。天然氣工業公司的運輸問題讓它反覆地想獲得或控制夾在歐洲之間諸國的天然氣管線網路。這一章將會將這些國家分成三個部分： 1. 中亞出口國—土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦—他們的天然氣出口國身份對獨立國協諸國，包括俄羅斯來說都變成更加重要。哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦中間也夾著俄羅斯這個轉運國。 2. 高加索的進口國—亞塞拜然、亞美尼亞和喬治亞—小規模地進口俄羅斯和中亞諸國的天然氣，而且有機會在未來十年生產天然氣並從其他國家進口。 3.身為進口以及俄羅斯天然氣通往歐洲市場的轉運國身份—烏克蘭、白俄羅斯和摩爾多瓦，他們獲得大部分來自於俄羅斯和中亞的天然氣，並轉運大部分俄羅斯運往歐洲的天然氣。這樣的分類無法滿足某些也出口天然氣的『進口國』，反之亦然。而且也不包括波羅的海三國—他們是在2004年加入歐盟的前蘇聯加盟共和國—較適合在討論向歐洲出口時討論他們，儘管從事實上、邏輯上來看，他們仍然是前蘇聯天然氣系統的一部份。因為這個理由，他們的特徵必須從歷史概述的方式檢視前蘇聯共和國之間的天然氣貿易（而且在第三章會再次見到）。除了這些國家的雙邊貿易，天然氣工業公司在獨立國協之內建立天然氣貿易和運輸也是很重要的議題。到了1994年，俄羅斯與獨立國協的天然氣貿易幾乎都是在排除天然氣工業公司的狀況下進行；從這一年之後，破碎的供應來源的對統計產生挑戰。至於天然氣工業公司貿易關係則受到注目，所有與獨立國協諸國的貿易變成是由總統或總理簽署長期性的政府間協定。這些協定（然後可能由額外的議定書提供補充）為天然氣銷售、運輸價格和關稅，以及儲藏和成立合資企業等其他議題提供架構基礎。年復一年的商業細節則由商業相關部會負責談判，政府間協定提供架構，相關部會可以引用並為他們的政治領袖執行這些協定。從這個理由來看，政治從未離開獨立國協天然氣貿易的談判桌。表2.1和2.2提供自蘇聯解體至2004年間的俄羅斯和中亞天然氣運輸到獨立國協的數據。表 2.1可以發現1992年後天然氣運輸量劇烈下降，主要原因是天然氣工業公司減少出口到烏克蘭的容量。伊代拉自1994年開始進行出口，儘管要等到1996年才能得到數據。數據顯示伊代拉在1996年向烏克蘭運輸175億立方公尺天然氣，公司隨後銜接上天然氣工業公司在 1994—95年間供應短缺的不足。比較2.1和2.2的數據可發現在1993—97年間，天然氣工業公司向前蘇聯國家的運輸量從 790億立方公尺下降到720億立方公尺。1998年是個轉捩點，當年的俄羅斯經濟危機加上土庫曼天然氣出口的實際的中斷，天然氣工業公司的運輸量下降到只稍微超過500億立方公尺，而到了2002年，也沒超過這個數據，因為2001年下降到不到400億方米。同一年，伊代拉的運輸量超越天然氣工業公司一倍。的確在2001年，除了天然氣工業公司供應烏克蘭、白俄羅斯和摩耳朵多瓦的運輸量之外—大部分是轉運服務的交換—天然氣工業公司幾乎被踢出獨立國協天然氣貿易之外。這個貿易趨勢在2001年之後翻轉。運輸到波羅的海三國的容量也大幅下降（細節請見第三章）。表2.3和2.4顯示獨立國協諸國在2000—03年間天然氣出口和進口；表2.5提供2003年諸國之間的貿易。2000年代諸國之間的天然氣貿易量達到每年900—1000億立方公尺的水準。烏克蘭在2000年代需求量超過半數—而烏克蘭和白俄羅斯則超過獨立國協天然氣進口量的三分之一。表2.5中2003年的『快照』顯示出俄羅斯和土庫曼斯坦的出口量超過總數的85 ％；剩下的部分，烏茲別克斯坦的出口集中在中亞鄰國，而哈薩克斯坦的出口大部分是運到俄羅斯。某些難以說明的原因是（資料來自於獨立國協的統計局）因為無法取得烏茲別克斯坦在表2.3、2.4中的資料。俄羅斯天然氣運輸到烏克蘭和摩爾多瓦，以及土庫曼天然氣運輸到烏克蘭，是三股最大的運輸關係並佔有諸國在2003年的72％貿易量。中亞出口國家：土庫曼斯坦、哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦土庫曼斯坦在蘇聯時代，俄羅斯和其他共和國都獲得來自土庫曼斯坦的龐大天然氣。這是加盟共和國之間唯一的天然氣貿易，並擁有龐大的貨幣價值。在提供大約900億立方公尺天然氣給包括俄羅斯在內的各加盟共和國的同時，土庫曼斯坦獲得的硬貨幣是未來將會出口到歐洲的『配額』。依照在1990—93年間可獲得的資料來看，配額大約是供應給其他加盟共和國的 15—25％容量。無法知道如何決定這些額度，將之轉換成利潤，並且用哪一種貨幣支付。然而在蘇聯解體後這項安排開始破裂，並在1994年終止運作。蘇聯解體後，土庫曼斯坦要求向包括俄羅斯在內的其他前蘇聯加盟共和國索取天然氣帳款，並以硬貨幣支付『世界價格』。接下來是土庫曼斯坦與其他前蘇聯加盟共和國之間欠款和不願意運輸天然氣的一系列爭執記錄。其中的問題尤以烏克蘭最為嚴重，它在這裡面的天然氣需求高達每年250億立方公尺天然氣。出現許多方法試圖建立起規則基礎，讓土庫曼天然氣繼續輸往烏克蘭和其他前蘇聯加盟共和國，在這些方法中最著名的是在1995年11月，土庫曼俄羅斯天然氣公司（ Turkmenrosgaz）的成立—由天然氣工業公司（45％股份）、土庫曼油氣公司（ Turkmenneftgaz）（51％股份）與伊代拉（4％股份）共同成立的合資公司—給予它權利處理土庫曼天然氣的所有銷售業務。帳款逐漸變成各共和國最大的心頭之患，並且貿易開始退回前蘇聯時代的以物易物的交易基礎，天然氣工業公司逐漸接受由伊代拉貿易公司接管俄羅斯與其他加盟共和國的貿易。在1990年代中期至晚期之間，伊代拉以不同價格水準進行貿易，並作為決定出口水準的關鍵因素。土庫曼天然氣在1997月5月停止向中亞之外的地方出口，而且土庫曼政府因為伊代拉沒付清運輸到烏克蘭的天然氣帳款，而單方面地解散土庫曼俄羅斯天然氣公司。1997年8月俄羅斯總理、土庫曼總統和天然氣工業公司董事長在會議中無法達成共識建立土庫曼天然氣消費（主要是烏克蘭）的商業基礎，這意味著需要俄羅斯天然氣供應來補充獨立國協市場的不足；雖然根據報導，烏茲別克斯坦在1998年經由伊代拉運輸天然氣到烏克蘭。1998年 1月展開的進一步會議則因為同樣對價格無法達成一致的意見而失敗。表2.6顯示土庫曼天然氣因為失去出口市場而使產量銳減，在1997—98年間下降到特別低的水準。另外，土庫曼斯坦開始向伊朗出口天然氣，並與土耳其國家管線公司（Botas）簽署架構性協定，內容提到經由跨越里海和亞塞拜然的管線（跨里海管線，the Trans－Caspian Pipeline）向土耳其供應每年300億立方公尺的容量；蜆殼公司和Bechtel是建造管線的共同贊助者。天然氣工業公司則將跨里海管線視為是藍線計畫—俄羅斯通往土耳其的天然氣管線——的直接競爭者，而回應的方法是加速藍線計畫的發展進度（見第三章）。土庫曼天然氣在經過兩年的停止運輸後，在1999年1月，重新開始向烏克蘭輸出並簽署協定，內容提到每年200億立方公尺運輸量和36美元／千立方公尺的價格。在土庫曼邊境上支付40％的現金和60％的以物易物。伊代拉被指定為經過哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和俄羅斯，最終運到烏克蘭的唯一運輸公司，而以天然氣作為運輸服務費用。但運輸在4月終止，因為烏克蘭拖欠的天然氣帳款已經高達一億美元，再也無力購買任何天然氣。 1999年12月，天然氣工業公司董事長藍姆．烏瓦赫列夫正式向土庫曼斯坦總統和該國人民為他個人在之前兩年的新聞上的『反土庫曼情緒』道歉。會議的紀錄中強烈暗示烏瓦赫列夫和受到會議所激勵的少數幾家公司（他們同樣遇到價格上的死結），都曾遇到來自俄羅斯政府的嚴峻壓力—由普亭總理（不久後成為總統）為首—並和土庫曼總統修補圍籬，因為土庫曼總統和美國政府與幾家公司在跨里海管線上建立了緊密的關係。天然氣工業公司董事長最後與土庫曼斯坦簽署每年購買200億立方公尺容量的銷售協定，新聞報導中提到購買價格是36美元／千立方公尺，雖然之後公布的協議文本上沒有提到價格。天然氣工業公司董事長有兩個理由簽署這一份協定：因為內部市場的帳款無法回收以及運往烏克蘭的天然氣沒有管制。在2000年春季，雙邊會談中包含天然氣工業公司、伊代拉和土庫曼副總理，俄羅斯和土庫曼斯坦開始起草一份長期、大規模的天然氣供應契約，為期30年且每年供應500億立方公尺，而土木曼總統則表達願意每年供應1000億立方公尺。進一步的重新加強會議於5月召開，兩國總統宣布俄羅斯將會在2001年進口300億立方公尺，在2002年進口400億立方公尺，之後的進口量將會增加到500—600億立方公尺。然而協定中再次沒有提到價格，而俄羅斯總統提到價格『是商業會談的議題』（強烈暗示會是純粹政治性的）。或許並非巧合，俄羅斯開始大量進口土庫曼天然氣變成土庫曼斯坦的跨里海管線計畫所面對的最重要問題。由於管線必須經過亞塞拜然—亞塞拜然人已經建立起他們自己的天然氣資源，並且由英國石油公司和挪威國家石油公司合組的國際財團開發沙．德尼茲氣田—跨里海管線將必須封存亞塞拜然的天然氣儲藏然而這個提案並讓土庫曼總統滿意，他認為土庫曼天然氣可以藉由許多路線抵達土耳其，而非只有一條跨里海管線（俄羅斯和伊朗都是其他路線的選擇）。但是亞塞拜然人掌握了談判王牌，而且他自己的天然氣最接近土耳其（和歐洲）市場，而美國人在政治上支持的土庫曼天然氣則必須經過他們的國土。在2000 年中期，跨里海管線的國際開發伙伴陸續撤出計畫，之後再也沒聽到計畫的名字。在2000年夏季，土庫曼和烏克蘭兩國的副總理開始擬定初步協定，並決定在下半年進口 200億立方公尺天然氣，接著將在2001—2010年每年進口500億立方公尺土庫曼的天然氣。天然氣價格是設定在土庫曼邊境上以42美元／千立方公尺交易，並以50：50的現金和以物易物的方式交易，在價格上大幅減少了現金的負擔這份協定隨後遭到烏克蘭總統庫奇馬批評它太貴，兩國總統承諾將以雙方可接受的價格讓協定運作，包括解決烏克蘭欠土庫曼斯坦的天然氣債務。兩國總統在2000年10月簽署最後的協定，在該年結束前運輸50億立方公尺，然後在2001年運輸300億立方公尺，價格是40美元／千立方公尺（50現金：50以物易物）。協定結果也規定解決之前拖欠的天然氣帳款，包括準備700萬美元的保險基金和每週支付的帳款。新烏克蘭契約造成土庫曼斯坦在2001年1月終止供應天然氣給伊代拉—2000年月各方共同簽署的契約中規定100億立方公尺，但只運輸量只有60億方米。土庫曼方面要求俄羅斯公司在帳款上達到與烏克蘭同樣的價格水準（伊代拉支付的價格大幅上漲到36美元／千立方公尺（60％以物易物，40％現金），最後雙方在2002年2月同意這個價格。雖然契約中所指的天然氣是『向俄羅斯出口』，伊代拉可能把他買到的天然氣賣到獨立國協?烏克蘭、白俄羅斯和高加索諸國。在2001年5月，俄羅斯和土庫曼斯坦兩國總統簽署供應契約，規定 2002—06年間的總供應量是2500億立方公尺，預期在2002年運輸量達到400億立方公尺，在2003年達到500億立方公尺，之後陸續增加。天然氣價格上漲到42美元／千立方公尺， 50％以現金支付而剩餘的部分則以產業計畫和土庫曼天然氣產業連接起來。契約截止時間是2006年，我們會在下面看到更重要的部分。值得注意的是，檢視1990年代的貿易史，土庫曼．烏克蘭天然氣契約成功地在2001年運輸 300億方米天然氣，而且可能在2006年達到400億立方公尺，討論重新開始討論難以躲避的長期契約的部分。在整個2002年間零星且非決定地討論這個部分，順帶討論中亞中央管線系統的現在化，其（主要）運輸土庫曼和烏茲別克的天然氣到俄羅斯，然後到烏克蘭和高加索諸國；在前蘇聯時代的運輸能力是每年1000億立方公尺，但是因為缺發保養和翻修，到了2000年代初期下降到不到一半的容量。在2002年10月，烏克蘭和土庫曼總統在一場會議中宣布新契約將在2003年運輸360億立方公尺，而價格上漲到44美元／千立方公尺（50 ％現金：50％以物易物）並更新伊代拉的契約，內容是以原價格購買每年100億立方公尺。但是到了2002年年底，伊代拉的天然氣運輸商身份被歐拉天然氣運輸公司（Eural Transgaz，ETG）取代（見下面），這個事件似乎沒有對土庫曼天然氣出口造成影響。在2003年4月，普亭總統和尼亞佐夫總統簽署一份長期契約，為期25年（2003—2028），分成兩個時段： ——2004—2006，天然氣工業公司會以44美元／千立方公尺的價格購買40—100億立方公尺天然氣，並以50％現金：50％以物易物的方式付款，時間分成2004年40—60億立方公尺，2005年60—70億立方公尺，並在2006年購買100億立方公尺。 ——在2006年之後，購買量在2007年增加到600—700億立方公尺，在2008年增加到630— 730億立方公尺，在2009年增加到700800億立方公尺，之後將會陸續增加。根據天然氣工業公司董事長亞列克謝．米勒：『俄羅斯和土庫曼斯坦已經以世界價格水準支付天然氣帳款，並以嘗試進入石油生產的西方商業伙伴在契約使用的制價模式支付』；如果發生的話，兩國之間的商業發展將產生龐大的重要性。困難的地方在於如何實踐契約，重要的是在2004年時，依然有相對小規模的貿易額是使用 2000年與烏克蘭達成的制價模式交易；契約沒有記載2006年之後的交易價格。交易量的增加達到兩倍—到了2006年增加每年100億立方公尺，並在後續繼續增加每年600—800億立方公尺—交易量會這麼龐大是因為烏克蘭和土庫曼斯坦的契約將在2006年年底結束。所以天然氣工業公司與土庫曼斯坦的長期性契約，讓天然氣工業公司能夠接續將土庫曼天然氣供應給烏克蘭。這些商業安排意圖強迫獨立天然氣公司—伊代拉和歐拉天然氣運輸公司— 退出在購買、銷售和運輸大量土庫曼天然氣在穿越中亞運輸到烏克蘭的重大商業角色。在2004年12月月初，土庫曼當局要求烏克蘭和俄羅斯商業伙伴在2005年將價格上漲到60美元／千立方公尺。在12月31日，管線中的天然氣運輸突然停止。烏克蘭和土庫曼斯坦突然快速地召開協商，之後土庫曼允許以58美元／千立方公尺的天然氣價格（50％現金：50％以物易物）在2005年1月3日恢復天然氣運輸至烏克蘭。運輸至俄羅斯的天然氣要等到25月，在米勒董事長與尼亞佐夫總統的會議中同意在2005—06年支付44美元／千立方公尺的價格，但是是支付100％的現金而不是之前50％的現金和以物易物。2006年中期將會開始談判2007年之後更龐大的交易價格。運輸至俄羅斯的流量依然停止，儘管2005年4月的新聞報導中提到2005年和2006年的運輸量分別是40億立方公尺和70億立方公尺，從2003年4月會議中勾勒出來的前景大幅下降。土庫曼天然氣價格突然上漲成44美元／千立方公尺，並轉變成100％現金交易，使得土庫曼天然氣無法在俄羅斯市場中競爭。2004年經過哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的轉運費，預估介於17—22美元／千立方公尺之間，而且抵達俄羅斯邊境時將會上漲到61—65美元／千立方公尺。對於天然氣工業公司來說，以這個暫時性的價位基礎購買40—70億立方公尺容量是可接受的，但若是仔細考量未來每年600800億立方公尺的長期進口，則無非是商業自殺，除非公司有自信能夠以保本的價位賣給俄羅斯內部市場。退回到第一章討論的俄羅斯內部市場中天然氣價格的部分，明顯能看到土庫曼天然氣甚至比俄羅斯內部的固定價格還高，在俄羅斯內部市場中販售會帶來龐大的損失。而且可能在2003年訪問副董事長李亞贊諾夫時發現，事實上『公平』價格是25—27美元／千立方公尺。假設土庫曼進口價格加上哈薩克和烏茲別克收取的轉運費，依然能讓天然氣工業公司購買土庫曼天然氣時獲得損益平衡，那俄羅斯內部市場價格就必須提升到2010年都無法達到的價格水準。 2004年1—4月的供應中斷和和價格重新談判是土庫曼．俄羅斯天然氣關係上一大插曲，而且可能扮演重塑天然氣工業公司看待土庫曼天然氣在獨立國協市場中的可信度和長期競爭力。土庫曼主張美元的價值已經比之前幾年下滑35％的價值，鋼鐵生產並運輸至交換天然氣的價格也已經提升，而且現存價格低於國際水準價格，因為這些相關的理由所以必須重新談判價格。比較無關的是突然在冬季的中期短期地切斷的行為，是因為瞭解到烏克蘭對土庫曼的天然氣依賴以及在短時間內無其他替代性供應。一個供應者做出這種行為模式，很有可能對其他消費者造成龐大的敏感，因而尋求其他的供應來源。獨立國協市場對土庫曼天然氣的恐懼卻無法做出反應，以及在過去十年內出現許多將土庫曼天然氣運輸至巴基斯坦甚至是印度（經過阿富汗）的提案。因為因為政治、財政和商業等諸國因素的結合，使這些都無法繼續發展下去，而且事實上只能至少承諾向俄羅斯和敵立國協內的其他供應來源購買天然氣。一位評論者暗示2003年天然氣工業公司．土庫曼斯坦天然氣契約的結論是因為俄羅斯恐懼土庫曼將會與其他國家簽訂契約，經由土庫曼斯坦．阿富汗．巴基斯坦管線（Turkmenistan—Afghanistan—Pakistan—Pipeline，TAP；或 Trans—Afghanistan Pipeline）將天然氣賣給巴基斯坦和印度。無法信任（至少對這個作者）這一條管線在商業上的可行性和財政上的投資，至少在區域上顯示出這條管線的前景已經惡化。哈薩克斯坦俄羅斯與哈薩克斯坦的天然氣貿易，甚至在前蘇聯時代都從未達到龐大容量交易，但是兩國之間在後勤上相互交換，因為哈薩克氣田所在地都位在該國北方且遠離人口、住宅核心。土庫曼斯坦的案例也很相似，當蘇聯解體後可見到雙方之間的貿易甚至下降到微不足道的程度，儘管哈薩克天然氣繼續賣給烏克蘭。然而包含天然氣工業公司在內的、負責開發該國北方的卡拉恰干納克氣田（擁有龐大的凝結氣和天然氣儲量）的合資公司則擁有龐大的潛在發展。在1995年年初，天然氣工業公司和外國商業伙伴英國天然氣（British Gas）與埃吉普（義大利ENI集團的一部份）簽署生產分享協定，恢復該氣田在前蘇聯時代相對少量的生產，並希望打開另一個天然氣供應來源，協助俄羅斯未來以管線將天然氣輸往歐洲。幾乎在一年後，天然氣工業公司撤出這個合資公司，將它的股份買給盧克石油公司。表面上其他非俄羅斯商業伙伴並不願意承認盧克石油帶來的資助以開發這個在前蘇聯時代，而且也不願意提供額外的資金資助這個合資公司，除非獲得承認。天然氣工業公司決定性地撤出這個國家，接下來公司董事長堅決地宣布哈薩克斯坦和土庫曼斯坦天然氣都將不被允許使用公司擁有的天然氣管線資產將天然氣往歐洲出口。在1998 年，其他外國商業伙伴加入這個計畫和低度開發的石油生產與出口（即里海管線財團系統）。另外在1997年，哈薩克政府以為期15年的契約，授與比利時的Tractbel公司負責該國天然氣管線系統的運作。在歷經一連串的欠款和與政府的紛爭之後，政府凍結Tractbel在該國內的銀行帳戶，而Tractbel最終在2000年撤出該國，並將持股賣給全新的國營運輸公司，即哈薩克天然氣管線公司（Kaztransgaz）。 2000年5月，天然氣工業公司與哈薩克天然氣管線公司成立一家合資公司負責天然氣運輸與銷售，並取代Tractbel未來兩年內只有少許的凝結氣開發，很明顯地雙方是要改進雙方的政府關係和商業關係，其中達成的進展是以奧倫堡的工廠加工卡拉恰干納克的天然氣。在2002年6月，在兩國總統的會議中達成天然氣工業公司和哈薩克油氣公司合組哈俄天然氣公司行銷哈薩克的天然氣。雖然沒有會議前的響亮樂儀隊的聲音，普亭總統說：『我們在討論的最初階段只有每年35億立方公尺，未來的產量可能達到每年300—500億立方公尺』，而哈薩克總統則暗示合資企業的產量可能在8—10年內達到每年800億立方公尺。哈薩克油氣公司董事長暗示合資公司的主要銷售目的是歐洲，而且2015年的出口量會達到290 —340億立方公尺，但是天然氣工業公司的角度則似乎更堅定地放在獨立國協市場上。儘管如此，表2.4顯示在2002年出口100億立方公尺，大約30億立方公尺出售到獨立國協之外的地方，2003年的出口量超過160億立方公尺。在2004年年初天然氣出口公司總經理在接受亞塞拜然記者訪問時清楚地表示，俄羅斯與亞塞拜然簽署的新契約是每年40億立方公尺（見下方），並將經由哈俄天然氣公司運輸。在204年，另一個和天然氣有關的主要突破是兩國之間經由天然氣工業公司、奧倫堡天然氣工業公司和卡拉恰干納克的開發伙伴簽訂一份15—20年的契約，每年在奧倫堡的加工廠加工70—85億立方公尺天然氣。在2004年，天然氣工業公司董事長和哈薩克能源部部長同意未來的天然氣開發將需要奧倫堡加工廠的現代化和作業能力擴大到每年150億立方公尺。在2005年3月，天然氣工業公司和哈薩克油氣公司成立一家合資公司以求改善並擴大產能，並簽署長期運輸契約，讓中亞天然氣得以流經哈薩克的管線網路。未來的哈薩克天然氣出口大幅度依賴三個擁有龐大天然氣資源的礦田：騰吉茲、卡拉恰干納克和卡沙干。這些天然氣在任何時段可取得的資料相當少。騰吉茲因為石油生產中可取得伴生天然氣，所以成本相對上特別低。卡拉恰干納克也是—礦田開發的方式相同—石油生產過程中伴隨許多液態和氣態石化資源，但是它的天然氣儲量是最龐大的。上面的資料很明顯可以看出，潛在的產量範圍大約是每年300—1000億立方公尺，但是卻更依賴礦田中已經開發的液態石化資源，以及天然氣開發之後可取得的結果。卡沙干的商業開發伙伴尚未瞭解礦田的天然氣儲藏以及他們該如何生產，但是他們瞭解到他們必須和其他氣田的加工和運輸都分開來，並且依賴生產規模與時間。這裡的討論已經假定俄羅斯和獨立國協諸國將會是哈薩克天然氣的主要市場，零散的熱忱已經表示將會為中國建造一條管線。不管中國市場是否能為哈薩克賣家提供足夠吸引力的淨利—哈薩克天然氣必須經過非常遙遠的距離—未來仍值得繼續看下去。烏茲別克斯坦由於在2003年的天然氣產量大約是570億立方公尺，因此烏茲別克斯坦在在1990年代內的獨立國協之內是排在俄羅斯之後最大的天然氣生產國，另一個原因是土庫曼天然氣的產量下降。（見表2.6）烏茲別克斯坦很不尋常地在獨立國協之內擁有非常龐大的天然氣市場，但相對地缺乏貿易。它在2002年出口量大約是30億立方公尺，往後一年加倍成長到62億立方公尺，其中大多數依然是留在中亞區域之內，運輸到吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦（見表2.5）。由於擁有龐大的潛在資源儲藏，烏茲別克斯坦對於將中亞天然氣運輸到獨立國協和其他市場中具有戰略性的地位。烏茲別克斯坦在2000年代變得更脫離於中亞之外，儘管天然氣工業公司是它最主要的商業伙伴。但是早在1990年，隨著烏克蘭．土庫曼天然氣貿易破裂後，烏茲別克油氣公司開始少量地將天然氣運往烏克蘭（伊代拉是運輸商）。在2002年，天然氣工業公司和烏茲別克油氣公司簽署為期2003—2012年的契約，並在2003 年開始運輸大約50億立方公尺，在2004年運輸70億立方公尺，並從2005年起開始達到100 億立方公尺。不久之後，天然氣工業公司開始成為哈薩克和烏茲別克天然氣流經烏茲別克和哈薩克管線網路的營運者，並將天然氣輸往俄羅斯。出口量增加的主要原因是烏茲別克總理在2004年強迫淘汰伊代拉和其所運輸的土庫曼天然氣（見第一章）。此外，天然氣工業公司在烏茲別克斯坦簽署一份生產分享協定，並表示願意簽署另一項協定，希望在未來十年內另外獲得每年50億立方公尺。盧克石油公司將藉由它與烏茲別克油氣公司（其產量大約是每年90億立方公尺）的合資企業販售天然氣給天然氣工業公司。如果所有參與的發展都順利進行的話，2010年後每年大約會有250億立方公尺烏茲別克天然氣運輸到俄羅斯（和其他地方）。然而如同與哈薩克斯坦一樣，天然氣工業公司仍未達到長期運輸和轉運協定的要求，其將為這些運輸者提供契約上的安全。吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦在2003年，天然氣工業公司和吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦的總理簽署長期（25年）合作協定。這兩國都不是主要的天然氣生產或消費國，而且兩國每年的需求量都不到10億立方公尺，其天然氣供應主要從烏茲別克進口。兩個協定都設想共同探勘和生產、更新和擴大設備產能，而且以非常一般的語言表達。天然氣工業公司很有可能以它在烏茲別克斯坦生產的天然氣賣給這兩國。在2004年年底時，天然氣工業公司與塔吉克天然氣公司（Tajikgaz ）談判合組公司，合資公司將會開發該國南部的200億立方公尺儲藏。表2.7顯示2000年代初期出售給天然氣工業公司的中亞天然氣容量，加上天然氣工業公司在政府間協定下簽署的契約在2004年超過80億立方公尺，變得更有益於分散供應來源，儘管年復一年的資料還不夠完全可依賴。高加索諸國：亞塞拜然、喬治亞和亞美尼亞高加索在1970年代停止成為蘇聯重要的天然氣生產區域，並在蘇聯南部加盟更遙遠的共和國增加天然氣供應，主要是在土庫曼斯坦。如表2.2所顯示的，在蘇聯之後的時段內伊代拉接管了中亞天然氣供應和運輸的角色，主要來源是土庫曼斯坦，並將天然氣運往高加索諸國。喬治亞和亞美尼亞是伊代拉司最早的客戶，而亞塞拜然直到2000年才開始進口天然氣。雖然天然氣工業公司在1997年將相當少量的天然氣運輸到喬治亞，而且可能也在2001 年運輸到亞美尼亞；天然氣出口公司直到2003年才開始進行運輸談判，而運輸到兩國的容量才開始變的更龐大。在2004年，天然氣出口公司取代伊代拉，成為唯一向亞塞拜然銷售天然氣的談判者並簽署每年45億立方公尺的契約，而且供應容量可能達到每年55億立方公尺，並收取52美元／千立方公尺的價格。在2004年內，天然氣運輸受到偶發事件和車臣叛亂的武裝事件影響，造成經過北奧塞提亞與喬治亞的主要管線運輸系統供應中斷。供應高加索的天然氣是由哈俄天然氣公司—天然氣工業公司和哈薩克油氣公司合資成立—天然氣出口公司總經理在巴庫的新聞會議中強調獨立國協諸國合作的重要性：我想要再一次地強調哈俄天然氣公司的重要性…對獨立國協市場來說是獨特的，天然氣貿易事業已經開始往下個舞台發展。因此哈俄天然氣公司變成俄羅斯．亞塞拜然合作的工具。如果你環顧更廣泛的世局，你會瞭解到這是個三邊合作的範例，參加的各方包括我們來自烏克蘭和土庫曼斯坦的同僚，而且供應烏克蘭的天然氣也是我們所努力的一部份。天然氣工業公司在2003年也開始接管原本由伊代拉負責的喬治亞市場，他是自蘇聯解體之後難以進入的市場。伊代拉已經藉由實施強硬的收帳政策和以資產換債務的方式將喬治亞經營成一個有利可圖的市場—特別是獲得該國最大的天然氣消費者，Azot氦氣工廠90％的股份。但是天然氣工業公司購買（向美商AES公司）喬治亞電力網路和俄羅斯統一電力系統的發電廠，藉以接管該國市場。在2003年晚期，伊代拉的董事長在新聞訪談中否認被天然氣工業公司逐出喬治亞市場，就算天然氣工業公司出現在喬治亞市場內，伊代拉依然會像以前一樣繼續供應8億立方公尺天然氣。然而接著在2004年年初，天然氣工業公司董事長和喬治亞的國際天然氣公司在一場會議中清楚地提到天然氣工業公司已經接管喬治亞天然氣市場的供應事業，包括供應給伊代拉的子公司。在2004年5月，天然氣工業公司董事長和喬治亞總理在會議中解決許多議題，從解決債務到未來的供應等。並且主張喬治亞將會獲得天然氣出口公司每年10億立方公尺的供應。在簽署協定的同時，天然氣出口公司因為拖欠帳款已經高達100億立方公尺，被迫將分配給底比利斯天然氣配送公司的供應量削減一半。這也是為什麼伊代拉向底比利斯天然氣配送公司要求只有在收到100％預付款的情況下才願意供應天然氣。在2004年9月，喬治亞新總統薩卡什維利將『莫斯科的喬治亞人』帶進新政府，特別是經濟發展部部長卡薩．邦都啟澤。他們大幅度地幫助天然氣工業公司能夠在喬治亞之內接管伊代拉在Azot的股份。在 2005年，天然氣工業公司表示如果喬治亞天然氣網路進行民營化，他們有興趣參加競標，儘管受到美國政府的強烈反對。向亞塞拜然和喬治亞供應天然氣將會遇到重大改變。亞塞拜然的沙．德尼茲氣田（Shah Deniz）中蘊含龐大的伴生天然氣，將在2006年開始進入大規模生產階段不僅亞塞拜然燃料與能源部見到在2007年出口的可能性，喬治亞也將會在轉運亞薩拜然天然氣到土耳其時獲得利益，並且獲得每年5億立方公尺的額外天然氣供應。由於亞塞拜然天然氣儲藏量龐大、接近喬治亞市場、以及目前存在一條管線，這些都省下了初期的開發成本，並且這些國家將不再需要進口額外的天然氣。儘管如此，這將依賴於區域的安全局勢發展，以及不同供應來源的吸引力。從這個理由來看，喬治亞天然氣使用者，像是發電廠和化肥廠的所有權，以及管線網路的所有權都相當重要。一方面，亞塞拜然龐大的儲藏、地方市場與包括俄羅斯在內的鄰國的有限商機，都使他們在未來有機會進口亞塞拜然的天然氣。另一方面，俄羅斯擁有重要消費企業的所有權可能意味著優先使用俄羅斯天然氣的選擇，只要天然氣工業公司願意向他們供應的話。如表2.3所顯示的亞美尼亞在過去十年間的進口量從億9千萬粒方米到15億立方公尺不等，但安排和維持這些運輸的問題在於他們的使用規模在比例上太小。發生在1990年代初期的亞美尼亞能源危機，供應中斷提升了亞美尼亞沒有直接涉及的獨立國協諸國之間關係上的問題。亞美尼亞俄羅斯天然氣工業公司合資成立於1997年，並由天然氣工業公司持有45％股份、亞美尼亞能源部持有45％股份、以及伊代拉持有10％股份，計畫內容包括運輸天然氣、建造天然氣管線和地下儲藏設施。亞美尼亞俄羅斯天然氣工業公司自從成立以來至今就很少聽到活動訊息，就像天然氣工業公司一樣，它在2003年開始向喬治亞供應天然氣並在2004年成為唯一的供應者。合資企業的重要性在於它是天然氣工業公司在獨立國協諸國中，唯一擁有管線網路的龐大持股的個案。 1990年代初期發生在喬治亞．亞美尼亞．亞塞拜然邊境周遭地區的天災和恐怖活動造成的供應中斷，讓亞美尼亞極度渴望地發展天然氣供應替代來源。這些事件讓亞美尼亞至少研擬了四個從伊朗建造天然氣管線的提案，最早可回溯到1993年；在1990年代末期天然氣工業公司表示願意籌募資金建造一條140公里長、設計成可運輸30億立方公尺的天然氣管線連接到亞美尼亞。但是亞美尼亞在2004年與伊朗簽署一份20年的供氣契約，並將在2007年開始供氣，運輸容量從每年11億立方公尺增加到每年23億立方公尺，並以向伊朗出口電力做為帳款。在經歷超過十年的討論之後，相對上較短的亞美尼亞．伊朗管線總成本是2億2 千萬美元（伊朗出資1億2千萬美元，亞美尼亞出資1億美元），建造工事在2004年開始。亞美尼亞．伊朗管線管線變成一項極度複雜的計畫，內容包括總統命令和天然氣工業公司與（俄羅斯電力巨擎）統一電力系統的天然氣和電力。天然氣工業公司負責建造管線的任務與部分的天然氣供應，將之賣給（統一電力系統所擁有的）拉茲丹發電廠，然後天然氣工業公司將在電力市場中賺取利潤。雖然喬治亞迫切地渴求亞塞拜然天然氣運輸，也對於經過亞美尼亞的伊朗天然氣表達興趣。伊朗也將會藉由交換性的安排，供應3億5千萬立方公尺天然氣給亞塞拜然的飛地，那切希萬自治共和國，藉以換取從沙．德尼茲氣田生產的亞塞拜然天然氣，以同樣的容量經由管線運輸到伊朗（管線曾經在1970年代運輸每年100 億立方公尺容量的伊朗天然氣進口到蘇聯境內）。烏克蘭、白俄羅斯與摩爾多瓦上面曾經提到烏克蘭與白俄羅斯的天然氣進口佔了三分之一的獨立國協天然氣貿易。也提到俄羅斯天然氣向歐洲出口的龐大容量必須經過這三國的轉運。表2.8的數據中顯示不是所有出口的最後目的地都是歐洲；同樣地也不是所有向歐洲出口的天然氣都必須經過這三國（例外的部分是往芬蘭的出口，和經由藍線管線向土耳其出口的部分）儘管如此，很清楚地對於俄羅斯，特別是對於天然氣工業公司來說，這些國家有其轉運天然氣的重要性。這些國家依賴天然氣工業公司的俄羅斯和中亞天然氣的供應，而且天然氣工業公司也依賴他們轉運天然氣向歐洲出口。在蘇聯之後的時期中，天然氣工業公司最具挑戰性的任務就是管理階層與各國之間的關係。天然氣容量，以及涉及到與這些國家的貿易和和轉運費用這些議題都涉及到雙邊總統和總理的每一項主要決策。烏克蘭烏克蘭掌握俄羅斯天然貿易和運輸的地理主軸。從容量來說，從加拿大出口到美國的天然氣出口容量是世界上唯一在雙邊天然氣貿易容量上勝過俄羅斯天然氣向烏克蘭出口的一項貿易。烏克蘭運輸流量（見表2.8）因此是國際天然氣貿易最大的一項，而且雖然自從蘇聯解體之後，天然氣工業公司的出口策略就就以減少（至少不會增加向烏克蘭運輸的容量為前進目標，公司在2004年向歐洲的出口就有80％經由這個路線運輸。在1990年代，烏克蘭．俄羅斯天然氣貿易關係的特徵是： ——烏克蘭無力支付契約中記錄的龐大容量，造成債務累積到非常高的水準並無法支付現金，因此造成… ———…俄羅斯減少向烏克蘭短期運輸天然氣的容量，目標針對著恢復收款原則，因此造成… ———…運輸到歐洲的天然氣運輸容量不受管制。在在這個時期內，債務的水準、運輸量減少、以及他們被運輸到何處等議題的細節，以及烏克蘭方面自行處置的天然氣轉移，這些都變成火熱爭辯的議題。天然氣自1993年起變成連接國家安全的議題，根據當時的報導，俄羅斯政府提議如果烏克蘭將黑海艦隊的控制權歸還俄羅斯並歸還所有遺留的核彈頭，就願意取消天然氣債務。烏克蘭對於俄羅斯影響力的政治敏感性成為找出任何商業上的解決方法的障礙，其中包括天然氣工業公司獲取某程度的烏克蘭天然氣管線運輸系統和儲藏設施的所有權。大部分的烏克蘭的350億立方公尺儲藏設施是在前蘇聯時代，為了確保安全的特殊目的而建造；而現在已經為俄羅斯向歐洲出口天然氣服務。接任的烏克蘭政府和（或）烏克蘭國會已經拒絕贊同天然氣工業公司獲取烏克蘭天然氣企業的龐大股份。在債務危機中曾經提出許多項提案，藉以交換取消天然氣債務，天然氣工業公司提議獲取烏克蘭運輸和儲藏系統的股份，藉以將俄羅斯天然氣運輸到歐洲。烏克蘭國會拒絕所有提案並認為網路系統不能為外資所擁有。蜆殼石油公司提議建立一家歐洲．烏克蘭．俄羅斯合組的財團，由它負責烏克蘭管線的整修與營運，後來也沒有成功。 1994年2月，一項政府間協定設立了以十年為期的銷售和轉運架構，但因為烏克蘭發生全體的經濟和能源危機，以致於它無法建立健全的貿易基礎。隨著1990年代的進行，天然氣工業公司．烏克蘭的雙邊關係的緊張似乎日漸緩和，雙方都承認必須往可運作的中期契約架構前進。1998年的協定在這個方向做出重大的前進，但在處理債務上缺乏全面性的解決方案，而天然氣工業公司宣稱接管許多烏克蘭組織，，包括國營和民營的，藉以償還自 1991年以來累積的天然氣債務。在1998年的協定下烏克蘭反對以50美元／千立方公尺的價格購買520億立方公尺天然氣；這價位已經是從1997年的80美元／千立方公尺大幅降低後的結果。後來以類似的方法達成協定，烏克蘭天然氣工業公司將轉運關稅從1.75美元／千立方公尺／100公里降低到1.01—1.09美元／千立方公尺／100公里。這樣一來將會從520 億立方公尺總運輸容量中的300億立方公尺作為交換轉運關稅（實際數據則依賴於運輸到歐洲的天然氣容量）而剩餘的220億立方公尺容量將會收取50美元／千立方公尺的價格。我們現在知道1998年的協定在運輸量上和天然氣工業公司在七年前的運輸量相差不遠，其運輸量幾乎直接被限制在能收取多少轉運費的容量範圍內。如表2.2所顯示的，天然氣工業公司在1999—2003年間的運輸量是250—300億立方公尺，其間（直到2002年）受到伊代拉主要提供的土庫曼天然氣所制衡（見上方）。然而，公司向烏克蘭供應天然氣的價格，以及烏克蘭向公司收取轉運關稅這兩方面之間的關係已經建立起來並且已經證明1998年的協定是可持久的；這個協定已經可以適用於烏克蘭，以及獨立國協內的其他轉運國。我們也知道1998年的協定使兩國之間的天然氣關係內的暴風平靜下來。 1998年晚期至2000年之間，必須視為是俄羅斯．烏克蘭天然氣關係史上最激烈的一個時段。1998年俄羅斯經濟危機無疑地引發大多數的問題。其影響遍及整個獨立國協。此外，從 1990年代中期至2000年代初期發生政治醜聞和天然氣產業與烏克蘭最高階層之間的貪污，包括前總理帕維爾．拉札連科（Pavel Lazarenko）（隨後逃亡美國被捕）和現任副總理尤麗亞．季莫申科（Yulia Timoshenko）。同一時間俄羅斯內部市場龐大的天然氣債款問題（見第一章），以及國際市場中原油價格偏低，這些問題都造成天然氣工業公司賺取的外匯收入下降到非常低的水準，而且造成龐大的額外壓力迫使公司必須從出口市場中盡可能收集最大值的收入。在1998年年底，天然氣工業公司主張烏克蘭組織每個月非法轉移龐大容量的天然氣—單單 1998年12月就高達25億立方公尺—從運輸管線，而且關於天然氣運輸債務已經高達16億美元。天然氣工業公司董事長向政府施壓增加國內稅賦，並說內閣完全不關心烏克蘭公司繼續從出口管線中偷竊天然氣並且造成每日3—500萬美元的損失。俄羅斯能源部部長曾短暫地終止向烏克蘭出口石油和電力藉以回應1999年11月被竊取將近40億立方公尺天然氣。天然氣工業公司承認它無法控制所有的運輸量，但決定絕不讓烏克蘭投機商獲得進一步的偷竊行為，公司宣布若再繼續從運輸管線中非法竊取任何天然氣，將在現存如山高的28億美元天然氣債務上將天然氣價格提升到83美元／千立方公尺。在2000年中期，公司宣稱在當年已經被竊取將近90（或許高達150億立方公尺），並提議建造一條繞過烏克蘭國境的分流管線，讓300（而且有時候高達600）億立方公尺天然氣直接從白俄羅斯通往波蘭並往南延伸到斯洛伐克，將25％容量（甚至可能達到50％）烏克蘭管線運輸的容量往其他方向分流。這條600公里長的管線造價成本是10億美元，而且不會增加俄羅斯往歐洲出口的容量。。天然氣工業公司的理由是，這條管線每年能運輸大約10 億美元價值的天然氣，而建造款項在兩年前快速地核發下來。然而因為兩個因素而使建造管線的計畫往後延遲： 1.天然氣工業公司很清楚地向它的歐洲消費者募款資助，但對歐洲能源公司來說很難見到這條管線對他們有什麼幫助，除非能允許他們持有管線部分比例的持股—而這在傳統上就是天然氣工業公司所反對的。 2.波蘭政府反對參與這個計畫，認為烏克蘭人無疑地會將這個管線理解為對他們做出傷害的行為，這會傷害波蘭．烏克蘭關係。儘管缺乏進展，烏克蘭方面從支付天然氣貨款的能力上很坦白地承認分流管線提案。總統公開主張：『烏克蘭油氣公司（NaftoGaz Ukrainy）無力支付天然氣貨款…支付天然氣帳款需要向什麼樣的建造工事負責任？』他也提醒聽眾們，他們是對伊代拉和天然氣工業公司欠下債務。 2000年中期的事件和分流管線提案，證實了是俄羅斯．烏克蘭天然氣貿易關係上的轉捩點。雙方都同意2000年6月發生了未獲當局認可，天然氣被擅自從運輸管線中竊走的最後一次事件，而且這個議題也與過來的天然氣供應、過去的債務等議題都尚待解決，仍然表示有必要和過去區隔開來。雙方最後簽署了2001年的供應和轉運契約，並未烏克蘭的天然氣供應做出極度地複雜難懂的模式（其繼續實施至2004年）：烏克蘭從天然氣工業公司取得的天然氣只有260—280億立方公尺，作為轉運天然氣往歐洲出口的貨款。該國的另一個供應是大約300億立方公尺的土木曼斯坦天然氣—由伊代拉出售並且（或）負責運輸—另外 180億立方公尺需求量則自行生產。在一場由多國總統和總理共同參與的會議中也建立了解決現存債務的方案，而更精確的部分尚未決定。2001年契約中的主要內容是： ——如果土庫曼天然氣運輸發生問題，天然氣工業公司有義務提供不超過50億立方公尺容量的儲藏準備。 ——過量的天然氣運輸則由烏克蘭以80美元／千立方公尺價格收購，並以美元現金支付一半款項，另一半款項則轉換成歐洲債券並將所有權轉移至俄羅斯。 ——烏克蘭保證在2001年轉運1246億立方公尺俄羅斯天然氣。 ——天然氣工業公司應該允許在冬季的兩個月中有10億立方公尺／月的技術賒欠；在管線中接受過多獲得認可的天然氣應在現存債務上加上已獲雙方同意的利息。 ——烏克蘭應引入140美元／千立方公尺的出口稅，藉以防止俄羅斯天然氣重複出口。在這個契約下，天然氣工業公司（與俄羅斯政府）尋求管制向烏克蘭的供應和收款。試圖謹慎地突破過去無法治理的狀況，並承認不會阻止烏克蘭獲得額外的供應來源，但這類的供應應有所紀錄並以雙方同意的價格支付貨款，以及雙方同意的債務安排。在2001年10月，兩國總理同意烏克蘭油氣公司向天然氣工業公司欠下的債務是14億美元（已經比之前天然氣工業公司宣稱的低很多），還款將會轉換成歐洲債券。 2002年供應契約內的項目如下：總運輸量1245億立方公尺，其中1068億立方公尺向歐洲出口：轉運關稅從前半年的1.094美元／千立方公尺／100公里在後半年和往後一年的前半年提升到1.46美元／千立方公尺／100公里；天然氣工業公司保證以最小值的260億立方公尺容量作為運輸費，而額外的供應容量則以現金支付；天然氣工業公司同意將中亞天然氣的運輸容量提升到340億立方公尺，並向烏克蘭索取1.094美元／千立方公尺／100公里的轉運費（就和天然氣工業公司向烏克蘭支付往歐洲出口天然氣的轉運費相同）。在2002年中期，兩國簽署一份為期十年的長期契約，其中大多數的條款勢將運輸和儲藏正式化，包括一項條款記載烏克蘭的儲藏設施將在2003年裝載50夠在這麼接近歐洲市場的位置儲藏天然氣，即使在冬季的需求高峰時期也能維持運輸。2005年的契約也有相似的內容：向歐洲出口1120億立方公尺、轉運關稅是1.094美元／千立方公尺／100公里（等值的天然氣購買成本是50美元／千立方公尺）；以230億立方公尺作為轉運費並以現金支付餘額；天然氣工業公司保證運輸370億立方公尺中亞天然氣至烏克蘭，如果無法獲得這個容量則不增加運量；天然氣出口稅100美元／千立方公尺，但接著在2004變成60億立方公尺容量免稅，而其中50億立方公尺則經由天然氣工業公司的中間媒介（如天然氣出口公司）運往歐洲各國。隨著關係開始正式化，以及天然氣工業公司在2001年更換新的管理階層，波蘭．斯洛伐克分流管線被靜悄悄地擱置，儘管董事長米勒仍說要在後一年才會做出正式決定，2002年6 月，取代分流管線的是俄羅斯和烏克蘭雙方同意建立一個『國際財團』，負責烏克蘭管線的營運與整修。德國總理施洛德在簽署協議後一天與兩國簽署三邊協定，作為確保『經濟穩定』的關鍵步驟。原本設想整修管線需要的財政支出是25億美元，並在往後十年中管線網路的進一步發展需要150億美元。隨著魯葛斯公司堅定地成為德國公司在財團中的代表，烏克蘭政府宣布義大利和法國都表達加入財團的興趣。儘管表達樂觀和鼓勵，烏克蘭油氣公司（NaftoGaz Ukrainy）接著在2002年11月和天然氣工業公司簽署創辦文件時卻少有實質的進展。在2004年，關注目標轉變成將烏克蘭管線網路擴大，並建造新的波戈羅恰．烏茲戈羅德（Bogorodchany—Uzhgorod gas pipeline）天然氣管線，為新普斯可夫．烏茲戈羅德天然氣管線（Novopskov — Uzhgorod gas pipeline）的一部份，將中亞天然氣運輸至烏克蘭甚至運抵歐洲；計畫在2004年2月白俄羅斯事件之後（見下方）似乎開始加速進行。雖然週期性地從歐洲方面的政府和公司表達有興趣參與的消息，似乎沒有其他實質的顯示除了天然氣工業公司和烏克蘭油氣公司之外有其他公司參與財團或財團是如何運作—其他不清楚的就是新的波戈羅恰．烏茲戈羅德管線的資金來源。此外，似乎有可能由額外的立法程序使財團成立並賦予其權力整修並擴大現存管線的運輸容量。在2004年夏季，許多艱困的重要議題，如安排中亞天然氣運輸至烏克蘭，並解決債務等都已經獲得解決。天然氣工業公司對這兩個議題做出清楚的宣告應以單一的整套措施，將 1997—2000年間16億200萬美元的天然氣債務全部讓渡給天然氣工業公司負有義務的俄羅斯聯邦對外經濟事務銀行（Foreign Economic Affairs of Russian Federation， Vnesheconom Bank）相較於之前的計畫，天然氣工業公司拒絕接受2001年的解決方案，拒絕收受烏克蘭油氣公司發行價值14億3700萬的債券（根據報導是因為涉及稅賦）並堅持以一整套的措施解決所有關注議題，並而最後結束討論1997—2000年間所有令人遺憾的事情。除了財政安排之外，安排也包含許多項其他條款，這些條款都用來建立雙方未來五年內更可預測的關係。最令人感興趣的是這一項條款：（天然氣工業公司將會）單獨預先支付12億5000萬美元給烏克蘭油氣公司做為未來2005— 2009年間經由烏克蘭轉運192億立方公尺天然氣的款項。預先付款的方式將能夠把2005— 2009年的天然氣轉運關稅固定在1.09美元／千立方公尺／100公里。天然氣工業公司將會付清預付款，以此減少2005—2009年間每年經由烏克蘭轉運的運輸量，從260億立方公尺降低到210億立方公尺，並以轉運更多來自土庫曼斯坦的天然氣來彌補不足的部分。很難以解釋這項僅供一人使用的付款方式是否比其他方式好，讓天然氣工業公司借貸給烏克蘭油氣公司，使它能以此筆金錢償付之前的債務，而且提供雙方同意的基礎，讓烏克蘭至少有五年的時間可以收取土庫曼天然氣並將俄羅斯天然氣轉運到歐洲。天然氣工業公司被迫放棄部分的之前債務並提供一項免利息的貸款以償還剩餘的舊債，為了產生一個新的現況用來販售並運輸土庫曼天然氣，這樣做可能是值得的。安排中的其他部分關注的是供應給烏克蘭的土庫曼天然氣運輸項目。安排中決定成立合資公司（俄烏能源公司RosUkrEnergo），主要營運業務是將土庫曼天然氣運輸至烏克蘭，並在2005年1月開始營運，由於成立時間太新，尚需要更多時間累積歷史背景。上面已經顯示在1990年初期至中期時，伊代拉獲得關鍵性的身份，負責將中亞—特別是來自於土庫曼斯坦—的天然氣供應並運輸至烏克蘭和獨立國協諸國。表2.2顯示在1998—2002年間，伊代拉成為比天然氣工業公司還大的天然氣供應公司，並負責運輸所有的供應（包括在烏克蘭和土庫曼斯坦之間的雙邊談判行動）然而，如我們在第一章所看到的，逐漸能耳聞到越來越多質疑伊代拉營運的合法性地位的聲音，而且該公司在2001年中期後遭遇到天然氣工業公司新管理階層在商業事務上越來越多的新挑戰。然而它依然是令人覺得驚訝的公司，在2002年12月——當時已經距離新年不到兩個星期—天然氣工業公司自行宣布它將接管伊代拉所有的土庫曼天然氣運輸業務，在2003年1月又再次發佈新聞。雖然它之後透露已經在12月指派新的中間媒介，天然氣工業公司和烏克蘭油氣公司直到 2003年3月才釋放出最細微的細節，即由歐拉天然氣運輸公司（一家之前從未聽過名字的公司）在一份2003—2006年的契約中接管伊代拉將中亞天然氣運輸至烏克蘭的角色。歐拉天然氣運輸公司的成立和指派產生新一波，的貪污行動和組織性犯罪的言論，廣泛地出現在匿名的文件中，在2004年時在OECD諸國政府之間流傳。歐拉天然氣運輸公司在天然氣工業公司與烏克蘭油氣公司的契約中承擔360億立方公尺土庫曼天然氣的運輸業務，並由烏克蘭油氣公司在土庫曼．烏茲別克邊境上收購，再運輸到俄羅斯．烏克蘭邊境上。此外，在2003年與烏克蘭公司簽署一張為期十年的契約，其中內容是每年運輸100億立方公尺容量並且每年將50億立方公尺容量裝載到地下化儲藏設施內。後者有其極度的重要性，它讓歐拉天然氣運輸公司可以從做為帳款的天然氣中銷售135 億立方公尺容量，並在2003年運輸354億立方公尺天然氣（大部分是土庫曼天然氣），其中313億立方公尺容量售出，而41億立方公尺儲藏在烏克蘭境內。歐拉天然氣運輸公司公司直接向波蘭和烏克蘭出售天然氣；大約20億立方公尺則經由天然氣工業公司的子公司出售至德國和其他歐洲國家。2003的這些商業活動賺進將近20億美元和將近1億8000萬美元的毛利，對一家新成立不久的公司來說這是相當重大的成就。在2004年，公司的商業活動大幅擴展，接收超過420億立方公尺中亞天然氣並直接銷售給波蘭和匈牙利的消費者，該公司在歐洲的天然氣銷售容量預期將達到80億立方公尺。運輸與銷售業務被指派給歐拉天然氣運輸公司—這家公司因為稅賦原因而在匈牙利登記— 假設公司的共同所有權是由天然氣工業公司和烏克蘭油氣公司共同持有，不會僅止於為了讓這些商業安排發生作用而成立這一家公司。2004年時，歐拉天然氣運輸公司公司宣布股權結構進行重組—由JKXGAS持有30股份、大西洋里海資源公司（Atlantic Caspian Resources plc）持有44.67％股份、以及DEG Handels持有25.33％股份；英國天然氣公司的前任執行長成為該公司（非行政）的董事長。歐拉天然氣運輸公司公司在契約中的土庫曼天然氣運輸事業突然地結束—在契約到期之前兩年—其業務被俄烏能源公司所接管，因此產生了幾個迷惑人的問題：為什麼歐拉天然氣運輸公司被邀請／成立並執行這項任務，而且為什麼在完成了這麼值得敬佩的任務後，在 2005年1月就突然被遣散了？答案對於瞭解中亞天然氣在未來繼續向烏克蘭和歐洲供應來說特別重要。至於備受關注的天然氣工業公司，在2004年中期，天然氣出口公司的董事長向記者詳細說明天然氣工業公司對這個事件的看法是：歐拉天然氣運輸公司被指派為運輸土庫曼天然氣到烏克蘭的代理人，它不是被烏克蘭油氣公司，而是由烏克蘭政府指派；烏克蘭政府為什麼要選擇歐拉天然氣運輸公司公司的理由是在我們的職權之外，而是在雙邊款項的收付系統之內。這個反應，加上天然氣工業公司網站上非常精簡的宣告，和一份回應金融市場批評家的新聞評論中，強烈地暗示歐拉天然氣運輸公司被指派的原因是烏克蘭政府希望去除伊代拉的天然氣運輸者身份。兩年後，烏克蘭油氣公司董事長解釋會以歐拉天然氣運輸公司取代伊代拉是因為：它將烏克蘭的市場當作是賺錢的唯一方式，而不願意在烏克蘭市場中進行投資。它在俄羅斯．烏克蘭邊境上將天然氣賣給非法的商人…（這些公司）使用立法上的漏洞，從烏克蘭油氣公司身上帶走有償付能力的消費者…而且烏克蘭油氣公司必須在處理市鎮供熱業者和住戶（他們的付款率很低）之間排解糾紛… 相對地，歐拉天然氣運輸公司公司在邊境上將天然氣賣給烏克蘭油氣公司，於是消除了競爭來源。它的資深管理階層知道，對於烏克蘭油氣公司和天然氣工業公司，雙方都從之前的商業契約中—能源的和無關能源的—都曾經出現許多關於貪污和治理失靈的言論，甚至都無法加以證實。此外，天然氣工業公司和烏克蘭油氣公司都無法獲得歐拉天然氣運輸公司公司的龐大股份，加上公司變成具有高度獲利能力，這些都逐漸增加了這個天然氣供應業者的重要性，並對莫斯科和基輔產生警告。從俄羅斯方面來看，取代歐拉天然氣運輸公司的一個重要理由是天然氣工業公司決定將獨立國協貿易業務重新帶回他單獨或合資的掌握之下。顯然在2004年6月無法預知未來的發展，在宣佈成立俄烏能源公司之前不到兩個月，天然氣工業公司的管理階層證實歐拉天然氣運輸公司公司的運輸契約是到2006年為止。在這個可能很關鍵的宣告中，（不包括天然氣工業公司的發出的新聞稿）基輔的新聞報導中提到：『在解決天然氣債務之前，俄羅斯和烏克蘭同意聘請仲介商負責歐洲的天然氣貿易。』這可能暗示著去除第三方是解決債務的關鍵—如上方提到—包括由天然氣工業公司提供的12億5000萬美元貸款。新的運輸商是合資企業俄烏能源公司，它在瑞士由天然氣工業銀行和奧地利中央合作銀行 (Raiffeisenbank Austria)登記，並由天然氣工業公司、烏克蘭油氣公司、天然氣工業銀行和奧地利中央銀行合組的財團共同管理。隨時間過去，奧地利中央銀行如預期地將它的股份賣給其他投資者。俄烏能源公司獲得自2028年的運輸契約，預期運輸容量將從2005年的440億立方公尺增加到之後的600億立方公尺。在解決供應和運輸議題之後不久，似乎不是巧合的是兩國又簽署一項政府間協定將擴大波戈羅恰．烏茲戈羅德管線的運輸容量，預期它將在2005年額外地增加50億立方公尺的運輸容量，而2010年的運輸容量將會達到190 億立方公尺，之後的進一步發展則依賴於市場的發展。儘管如此，仍留下某些混亂，因為相關的天然氣工業公司發佈的新聞稿所提到的只有管線的一個50公里長的部分，而財團的資金必須增加到3400萬美元。 ============================================================================== 第二個令人困惑的部分是為什麼天然氣工業公司會尋找機會取代歐拉天然氣運輸公司公司 —包括歐盟世貿入會談判員在內的國際社群似乎都沒注意到這件事情。歐盟世貿入會專員們積極地（但沒有成功）——努力打破天然氣工業公司俄羅斯天然氣向歐洲出口的壟斷地位，而後者又威脅隨後將擴大它在商業上的存在。在2003年晚期向波蘭出口天然氣提高了在2004年銷往匈牙利的部分（而且可能連帶增加向羅馬尼亞的銷售量）。儘管事實上天然氣工業公司認為這些出口應該放在烏克蘭出口的架構之內。這是一個重要的時間點，讓天然氣工業公司可以打開其他歐洲國家的市場並允許公司獲得自有進出的權限。在2004年12月，在基輔發生了如戲劇般的政治事件，總統大選最後的發展是尤申科總統和季莫申科總理共同領導的新政府承諾將讓烏克蘭的政治傾向大幅靠攏歐洲，最終希望加入歐盟。這對天然氣貿易造成即刻的影響，可能使歐洲商業伙伴有機會加入管線財團，並因此恢復原先的想法，將管線整修工程作為最迫切且重要的任務。將烏克蘭管線網路整修、更新至現代化規格將會去除俄羅斯天然氣向歐洲出口的最嚴重的科技缺陷。在2005年年初，管線財團向國際銀行團借貸20億歐元，並討論了相關細節，雖然並不清楚會有多少比例的資金會運用在天然氣管線的整修。尤申科政府提出一個潛在的、劇烈的初期規劃，暗示天然氣轉運關稅應提升至『歐洲』水準並以美元支付。天然氣工業公司熱烈地收到這個提案，雖然隨後沈重地限定在烏克蘭方面，天然氣工業公司考慮提升烏克蘭以歐洲市場的價位購買俄羅斯天然氣的可能性。同時，基輔新政府拒絕讓奧地利中央合作銀行以50：50的持股比例加入俄烏能源公司—隨天然氣工業公司—切割合資公司轉取的利潤。 2004年12月的餘波是烏克蘭所購買的土庫曼天然氣價格上漲，而且在2005年4月對俄羅斯的價格和出口量也上漲，土庫曼斯坦油氣公司（Turkmenneftgaz）宣布和烏克蘭油氣公司簽署新契約，規定在20062026年間每年銷售500—600億立方公尺容量，並由烏克蘭方面決定天然氣運輸商。這對2003年土庫曼．天然氣工業公司契約條款造成傷害，因為其中的條款規定天然氣工業公司將所有土庫曼天然氣以每年900億立方公尺容量向烏克蘭供應。它也傷害到2004年8月俄羅斯．烏克蘭的協定，因為其中內容規定俄烏能源公司為唯一指定的運輸商，負責運輸土庫曼天然氣至烏克蘭。土庫曼．俄羅斯．烏克蘭三邊天然氣供應與運輸的未來發展仍是不確定的。白俄羅斯與烏克蘭相較之下，俄羅斯與其他國家的雙邊天然氣貿易從容量上來看就顯得不是那麼重要；雖然每年向白俄羅斯出口150190億立方公尺天然氣容量並非微不足道地。該國傳統上每年向波蘭轉運70億立方公尺，但白俄羅斯的重要性對天然氣工業公司來說是一條日漸重要的運輸路線，其為了逐步降地對烏克蘭的轉運依賴，並建立第二條出口走廊，因而產生建立亞馬爾管線的構想（見第三章）。蘇聯解體後的俄羅斯．白俄羅斯關係主要集中在兩國在經濟上和在1990年代初期葉爾辛總統任內極力促成政治上的統一。貨幣同盟的提案包含白俄羅斯繼續以補貼性價格追求俄羅斯燃料的供應。在1993年和1995年簽訂的政府間協定是兩國的天然氣關係上的鞏固基礎，其包含為期20年的銷售與轉運關係。在這些協定之下，白俄羅斯天然氣管線公司的資產以 99年的租借權轉讓給天然氣工業公司。反過來說，據說俄羅斯同意在2010年將天然氣運輸容量提升一倍，僅管並不清楚該國的天然氣使用量有多龐大。這些安排於1996年開始將白俄羅斯天然氣管線公司轉變成合資公司，但至今尚未通過白俄羅斯的批准。白俄羅斯天然氣管線公司從1997年開始向伊代拉購買小額的天然氣（見表2.2），而且購買期增加到2000年代初期。伊代拉是向該國運輸天然氣的第三方，而且能知道其他獨立生產者在2002年的供應量大約是6億立方公尺。關於天然氣的帳款部分，1990年代晚期至 2000年代初期的天然氣工業公司與白俄羅斯的關係則反映出公司與烏克蘭之間的關係，唯一的例外是1999年俄羅斯天然氣開始流進亞馬爾管線，而這一部分運輸到白俄羅斯的天然氣並未受到管制。在1998年晚期，白俄羅斯天然氣債務達到2億5千萬—5億美元之間，而且雙方因為無法在價格上達成一致，在1999年年初幾個月內沒有簽署契約也沒有運輸天然氣。在2002年4月再度達成政府間協定，內容包括為未來的俄羅斯天然氣銷售到白俄羅斯，以及將白俄羅斯天然氣管線公司發展成合資企業，負責管理該國境內的天然氣管線網路。如天然氣工業公司的描述，協定認為白俄羅斯將以第五價格區位的固定價格購買103億立方公尺天然氣（詳細細節見第一章的俄羅斯內部價格）。結果是在2004年，天然氣工業公司收取的價格是以24美元／千立方公尺，而伊代拉的價格是38美元／千立方公尺，其他獨立生產者則收取大約42美元／千立方公尺的價格。然而撇開白俄羅斯的下議院的批准，白俄羅斯天然氣管線公司往合資企業前進的程序幾乎沒有進度，而天然氣債務的增加也提升了天然氣工業公司切斷供應的警告。在2003年7月，當時天然氣工業公司的代表團正在白俄羅斯，耐心地做出俄羅斯方面的清楚警告，而白俄羅斯方面宣稱天然氣管線網路的價值是 50億美元（意味著天然氣工業公司若要購買合資公司的一半股份的話，必須額外付出25億美元），而翻新、整修的成本則必須支付17億3千萬美元。在2003年9月，天然氣工業公司董事長向新聞媒體主張雙方的談判已經『破裂』，而成立合資企業的底線是2003年7月，也已經到期。『所以，總的來說，我們在這一天呼籲，我們已經完全停止協定下的一切行動。因為我們想法不同，我們已經分開來了。』普亭總統接著發表意見，認為白俄羅斯伙伴在商業上有其重要性。在提到不可能詳細地列舉出過去的天然氣供應所累積起來的龐大債務時，他說：『我們已經決定俄羅斯和白俄羅斯應該轉變成市場關係，在天然氣產業中不用停止成立單一運輸公司的談判。』從後見之明來看，這些發展已經為迫近的危機提供龐大的警告。2003年的供應協定將在年底到期，而且已經沒有任何基礎讓天然氣工業公司更新協定，公司只能停止向白俄羅斯供應天然氣。在2004年年初時，只有獨立生產者向白俄羅斯供應天然氣，特別是伊代拉；而俄羅斯方面的意圖在當年1月強化，總理卡西亞諾夫簽署命令批准並建造經過波羅的海的北歐天然氣管線（見第三章）。雖然天然氣工業公司停止供應，董事長仍在一月月底和白俄羅斯天然氣管線公司開會，但一無所獲。2月12日，天然氣工業公司短暫地切斷所有向白俄羅斯的供應—除了經由亞馬爾天然氣的出口之外—但是白俄羅斯天然氣管線公司已經和獨立天然氣貿易公司，Transnafta簽署5—6天的供應契約。 2月18日，當短期契約到期時，天然氣工業公司再度切斷所有向白俄羅斯的供應，這一次是一連串事件中最嚴峻的一次，而理由都藏在他們的衝突背後。唯一的事實是天然氣工業公司已經切斷所有供應來源—包括向歐洲消費者出口的供應——在2月18日莫斯科時間十八點整，而供應恢復的時間則是2月19日半夜。於是這一次的停止—從切斷到恢復—持續超過30個小時，雖然天然氣工業公司發言人宣布它已經花費『很多小時』向外國消費者恢復全規模的運輸裝載。至於為什麼要切斷供應，路透社報導天然氣工業公司的發言人的新聞稿：『他們（白俄羅斯人）無法簽署新契約，並且開始從供應管線吸取天然氣…』至於缺乏新契約，Transnafta的總經理證實他們公司已經提供新契約（已經取代在2月18 日到期的契約）： …以在2003年改變的價格，26.58美元／千立方公尺價格供應天然氣。在這個事件的影響下，已經由白俄羅斯天然氣管線公司負責和Transnafta簽署的新契約然而白俄羅斯天然氣管線公司仍未簽署新契約，只要它能盡快簽署新契約，天然氣運輸將會恢復。至於在管線中非法吸取天然氣的狀況更難以釐清。可以確定可能發生這種事件在缺乏任何其他天然氣供應的狀況下，白俄羅斯消費者只能決定在轉運第三國的天然氣中獲取天然氣。但是天然氣工業公司在之前並未注意到這種行動，而且如果吸取天然氣的行動只發生在 Transnafta供應契約在2月18日結束的話，天然氣工業公司應該會在幾個小時內發現並立刻決定切斷所有的供應。幾個月後，天然氣工業公司董事長再次地為這項行動辯護，並證實已經獲得俄羅斯政府的認可：我們與俄羅斯聯邦政府共同協調天然氣供應限制。而且如同在2月停止向白俄羅斯運輸天然氣，我再次地說明在當時的情況下缺乏天然氣銷售契約並非制裁性地將俄羅斯天然氣運輸撤出白俄羅斯的領土…此外居住在其他國家的終端使用者也遭受到整起事件的所有影響。我們簡單地回答我們沒有解決方案。我希望這種情況不會再度發生。在與Transnafta簽署新契約後供應開始恢復，但是在冬季中期切斷天然氣供應也對許多第三國造成影響，如波蘭、拉脫維亞和立陶宛，以及俄羅斯飛地加里寧格勒都造成困擾和抗議。歐洲執委會表示關注，而在波蘭也因為這起事件引發許多重大的政治問題。天然氣工業公司看待這起事件讓波蘭蒙受到俄羅斯天然氣的缺乏，從2月18日的25％上升到2月19日的50％而且波蘭也因為收取某部分來自烏克蘭的天然氣才『沒有造成災難性的情況』。波蘭的看法很自然地與其他人不一樣，波蘭國家石油與天然氣公司（Polish Oil and Gas Company，PGNiG）並沒有事先收到警告，或是獲得通知關於白俄羅斯事件的消息，並且主張要求賠償因供應短缺造成的損失。在接下來的兩個禮拜內能在波蘭果會裡聽到爭辯關於過渡依賴俄羅斯天然氣供應的看法而且出現立即的談判緊急措施，包括擴大波蘭國內的儲藏量和產生額外的天然氣通往國內各地的互相連結和供應來源。白俄羅斯事件對拉脫維亞造成的影響並不嚴重，因為國內已經儲藏龐大的天然氣容量以滿足自己的需求和加上立陶宛的需求。至少加里寧格勒的消費者有足夠的幸運，他們被迫轉換成使用燃料油並切斷熱水的供應藉以維持供熱。至於備受關注的白俄羅斯，盧卡申柯總統指控俄羅斯：這是最高級的恐怖行動。在氣溫下降到零下20度時，他們向我們國家和人民切斷天然氣供應—不是對外國人，而是在血管中留著一半俄羅斯血緣的人…如果普亭要我們付這筆錢，讓我們曾受車諾比爾事件中犧牲者所遭的對待，讓我們在第二次世界大戰中的戰壕中腐朽。 2月18—19日的事件餘波繼續困擾2004年一整個上半年。雙方繼續談判並出現許多價格和運輸上的改變。在同時，白俄羅斯繼續獲得獨立生產者的供應，特別是來自Transnafta和西烏公司。在2004年6月，另一個供應來源似乎只剩一天就即將中斷的同時，雙方同意簽署一份新的供應和轉運契約：主要的條款如下： ——天然氣工業公司將會供應102億立方公尺天然氣，並收取46.68美元／千立方公尺的價格（相似於某些獨立生產者曾經收取的價格，並大幅高過於白俄羅斯曾經在2003年支付的俄羅斯內部第五區位的價格）； ——在流經白俄羅斯天然氣管線公司的管線網路時，天然氣工業公司會支付0.75美元／千立方公尺的價格轉運關稅； ——在流經亞馬爾管線往歐洲出口時，天然氣工業公司會支付0.46美元／千立方公尺的價格轉運關稅； ——繼續進行白俄羅斯天然氣管線公司轉型成合資公司的談判； ——320億立方公尺天然氣將會經過白俄羅斯，其中230億立方公尺經由亞馬爾管線運輸。在2004年8月晚期兩國總統在索契展開會議，主要內容是為2005年的新契約奠定191億立方公尺的運輸容量，並支付2004年決定的46.68美元／千立方公尺的價格。2004與2005年契約主要的差異是天然氣工業公司希望承接所有天然氣運輸而不依賴獨立生產者。普亭總統明確地表示合資企業會是雙方的軟墊但對於成立合資公司與天然氣價格依然保持堅定立場：『這是將白俄羅斯天然氣管線公司改組成俄羅斯．白俄羅斯合資企業的機會。如果天然氣工業公司願意和白俄羅斯天然氣管線公司成立合資公司，我們將承諾願以俄羅斯內部價格運輸天然氣。』天然氣工業公司和俄羅斯政府試圖建立一個新的現狀，在現狀中天然氣工業公司將會接管將俄羅斯天然氣供應到該國的所有業務；帳款將會輕微地低於供應至獨立國協諸國50—52 美元／千立方公尺價格的『現在的比例』；經由白俄羅斯天然氣管線公司擁有的管線網路和（天然氣工業公司擁有）亞馬爾管線運輸和轉運的權利將會最大值；天然氣工業公司．白俄羅斯天然氣管線公司共同成立的合資企業依然會出現在圖表中，而下一步會是等待資產的獨立鑑價。 2004年12月7日，雙方證實8月的2005年供應契約內容，其中的天然氣價格和運輸關稅是一樣的，唯一加上去的部分是天然氣工業公司同意供應191億立方公尺和額外的14億立方公尺容量，『如果科技上可行的話』。事實上契約的簽署這麼接近年底的時間按試著白俄羅斯方仍抗拒著契約提供的項目。然而到了2005年4月，各方陳述2006年的項目將會一樣，只要亞馬爾管線（見第三章）的建造和管線周遭的加壓站的所有權登記能超前進度的話。摩爾多瓦以每年只有20—30億立方公尺的需求來看的話，很容易就能瞭望俄羅斯天然氣銷往摩爾多瓦的未來。然而該國也是個重要的運輸路線，負責轉運所有銷往東南歐（羅馬尼亞、保加利亞和土耳其西部）——在2003年總計超過220億立方公尺—未來轉運容量將會增加。在 1990年代，摩爾多瓦與天然氣工業公司的關係就和其他獨立國協諸國的模式相似，週期性地被天然氣債務所累。在1998年10月曾經以成立摩爾多瓦天然氣公司的方式短暫地解決高達6億美元的天然氣債務（其中4億美元是外德聶斯特河區域造成）；天然氣工業公司持有這家合資公司50％股份、摩爾多瓦政府持有253％股份，外德聶斯特河區域持有13.44％股份，以及其他個別擁有者持有1.23％股份（大多數是員工）。無力解決債務這個非常嚴峻的問題繼續出現在1990年代末期和2000年代初期，並帶來天然氣工業公司週期性地減少供應和甚至幾乎切斷供應的行動。摩爾多瓦支付特別高的天然氣價格，80美元／千立方公尺，雖然在2001年10月雙方簽署的契約中允許以60美元／千立方公尺付款，而另外20美元／千立方公尺所累積的債務則等到2004年之後再支付。摩爾多瓦政府以2.50美元／千立方公尺的高關稅制衡高昂的天然氣價格。歷經整個1990年代晚期和 2000年代初期，天然氣工業公司依然是占優勢的天然氣供應者，雖然在1999—2001年間伊代拉曾經供應6—7億立方公尺容量，超過該國需求量的四分之一；天然氣工業公司也買下該國主要的冶金廠的控制性股份比例。伊代拉在2002年改變價格並提出46.7美元／千立方公尺價位，大幅低於天然氣工業公司的價格，而且導致有人斷言資深政府官員隱匿兩家公司在價位上的差異。到了2004年，天然氣工業公司分別向摩爾多瓦政府和外德聶斯特河區域自治政府提出履行義務的要求，公司認為很難向消費者收取帳款；摩爾多瓦政府的帳款收取率是85％，高於外德聶斯特河區域自治政府的67％。累積到在2004年4月為止的天然氣債務（包括利息罰款）分別是摩爾多瓦政府的3億零8千萬美元，和外德聶斯特河區域自治政府的9億6千萬美元，公司甚至因為後者無法保證滿足付款的保證而面臨新一波的斷氣威脅，但也因為該國的轉運國身份而難以實施切斷供應的行動。 2004年年底，摩爾多瓦政府簽署更新過的2005年新轉運契約，內容包括218億立方公尺容量和2.50美元／千立方公尺／公里；一半由現金支付，另一半由則以供應大約3億立方公尺容量天然氣支付，看似是正面的一步。更複雜的是公司與和外德聶斯特河區域自治政府的關係—由於基希涅夫（Kishinev摩爾多瓦首都）和蒂拉斯波爾（Tiraspol，外德聶斯特河區域首都）之間的關係惡化，雙方正處在『經濟制裁戰爭』中—因而根據天然氣出口公司的資料，外德聶斯特河區域撤離摩爾多瓦天然氣公司的可能性正逐漸升高。外德聶斯特河區域自治政府領導階層背後有俄羅斯政府的重大支持，而在2005年3月的選舉中對抗摩爾多瓦（前共產黨）領導階層。隨著選舉勝利，政府將會朝更親近歐洲移動，尚待觀察天然氣工業公司對該國繼續累積的債務的容忍度。更寬廣的政治和地緣政治架構將天然氣納入俄羅斯與獨立國協諸國的關係，必須放在更廣泛的政治和地緣政治架構中才能討論，這裡只能簡略地談一下。這一章反覆地將雙邊政治關係視為是最高度的重要性。沒有意外的話，所有天然氣貿易都會放在政府間協定的範圍之內，或是所有的天然氣商業協定都由國會批准，再交由總統和總理簽署。下面所列舉的是在這之中最常見到的，但絕非僅只是獨立國協天然氣關係的雙邊與區域性政治架構下的唯一表現形式： 1. 俄羅斯要用天然氣債務向烏克蘭交換核子武器與黑海艦隊的（不成功）嘗試； 2. 白俄羅斯天然氣運輸公司的成立，以及天然氣工業公司要求擁有50％股份因而造成的危機，而且同時進行的是俄羅斯與白俄羅斯總統為兩國統一而進行的談判； 3. 為了制衡美國強力支持的兩條天然氣管線－從土庫曼斯坦出發的跨里海管線，以及從沙．德尼茲天然氣田向土耳其與西方供氣的亞塞拜然天然氣管線－因而建造通往土耳其的藍流管線。蘇聯解體後，前蘇聯加盟共和國之間的關係大幅繁衍許多多邊性的建制，其中某些建制是某些鬆散的國家集團所建立，而且其制度的關連性與聚合性相當令人起疑。的確，獨立國家國協的關連性─本章節標題所指稱的─已經變得逐漸令人質疑其用來集體指稱前蘇聯加盟共和國（減掉波羅的海三國）的功效。由俄羅斯所帶動的國家集團，像是五個獨協國家在2000年成立的歐亞經濟共同體（Eurasian Economic Community）就沒有實際的作用。俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克斯坦，他們在2003年達成協議成立一個共同經濟空間（Commom Economic Space）－近似於歐盟－也似乎沒有達成任何進展，而它的地位在烏克蘭的尤申科政府成立後，更進一步地消失。俄羅斯與中亞諸國之間的天然氣關係的政治，對於普廷總統與其他國家政府都相當重要。普亭總統在2002年年初暗示，與土庫曼總統為首的代表團進行會議，要求成立歐亞天然氣生產者的『聯盟』，細節只有提到需要『為天然氣長期運輸帶來穩定的成分』。總理卡西亞諾夫在2003年年初，主張歐亞經濟共同體要建立一個天然氣聯盟，『不久後能夠讓其他獨協成員國加入』，缺乏土庫曼總統對這項概念的誠意，結果可能是可以預測的。儘管如此，俄羅斯－土庫曼天然氣友好關係的某些貢獻，其來自於911之後的區域政治的改變，包括尼亞佐夫總統關心他可能面臨到被當作是獨裁者，遇到與薩達姆．海珊相似的命運。普遍的看法認為，『沒有證據證明普亭總統已經發展出（而且確定沒有出版）中亞的區域策略會整合入俄羅斯的安全、政治、能源、和經濟利益，天然氣策略似乎已經特別安全，而且由天然氣工業公司有效率地執行。在更廣泛的地緣政治層級中，在2001年9月11日之後，美國軍隊抵達烏茲別克斯坦，同時尖銳化俄羅斯反覆主張的戰略利益中的利益，並讓烏茲別克斯坦擁抱它的新地位，像是美國在區域中的戰略伙伴，藉以求取一個作者所稱的『區域的支配者』。中亞諸國之間未來的安全緊張的衝擊－特別是烏茲別克斯坦與其鄰國－在天然氣貿易上將不會被低估，特別是所有土庫曼天然氣的出口路線都需要經過該國。區域安全關心的是烏茲別克斯坦的潛在影響力，可能已經是一個有助益性的因素，幫助俄羅斯與天然氣工業公司重新建立他們在中亞天然氣商務的地位，特別是在塔吉克斯坦以及吉爾吉斯斯坦，也包括土庫曼斯坦。在2000年代中期，獨立國協的政治改變呈現加速趨勢，在喬治亞、烏克蘭與吉爾吉斯斯坦，取代了這些國家在蘇聯時代的政權，他們的領導人，至少在最初起個月內，表現出希望加入歐洲聯盟與北大西洋公約組織這些制度的慾望。若說這類的發展將會造成任何決定性且長期性的因素，削弱俄羅斯對這些國家的影響力的話，那麼可以確定的是現在說這些話還太早，但是也不能太早辨識出莫斯科會對這一類的前景增加它的關心。隨著天然氣被大多數獨協國家視為是一項關鍵性的能源資源，而且許多國家無法－因為地理與財政的理由－獲得來自於俄羅斯與中亞（運輸需要經過俄羅斯）之外的其他供應來源，天然氣將依然是俄羅斯與它的前蘇聯鄰國之間，政治與經濟關係中一項非常重要的元素。通常會說天然氣工業公司是以俄羅斯對外政策中的一個代理人而行動，而且公司的行動是任何研究俄羅斯與獨立國協諸國關係的確定特徵。然而純粹的政治評論傾向於忽略天然氣變成在天然氣工業公司的（以及因此俄羅斯的）對外關係中的金融與商業因素。如我們在一系列範例中所見，特別是在2004年的白俄羅斯、2005年的土庫曼斯坦，甚至在俄羅斯對外政策利益中的安撫特徵、牽涉到以較高價支付天然氣的金錢數量，這些因素所造成的政治意義是非常廣泛的，而且它們隨後帶來短期的趨勢。摘要與結論 1990年代俄羅斯與獨立國協的天然氣貿易的一般趨勢是雙方曾經在1990年代中期至晚期時的脫離，接著在2000年代的重新聚合，特別是在2002年之後。這些趨勢走向的部分解釋是經濟和商業—俄羅斯和獨立國協在1990年代的經濟困難造成龐大的債務和頻繁地對抗，天然氣運輸也曾經限制和中斷。在這個時段內，天然氣工業公司的內部問題似乎是壓倒性的不穩定，使獨立國協諸國無法因簽署商業協定而感到自豪或獲得商業信譽—主要是因為他們自己回收帳款的問題—藉由中間的媒介處理商業事務不被當作是糟糕的策略。透過中間媒介的策略直到2002年，伊代拉遭逢來自天然氣工業公司的政治限制，不管是因為他和俄羅斯政府之間的關係，或是運輸至歐洲的天然氣遭到轉移而受到傷害。1990年代晚期，伊代拉證實—來自俄羅斯和獨協國家雙方—所有國家都有可能強制徵收欠款（即使不是用現金），而且也因此使得在獨立國協諸國內部經營天然氣事業是有利可圖的。這麼做的話，伊代拉必須將中亞天然氣重新整合到獨立國協的貿易（隨著在1998年的空隙內），而且這是1998-2002年間這項貿易中的商業關鍵。隨著2000年代陸續前進，能見到天然氣工業公司將獨立國協天然氣貿易拉回他能控制的範圍之內的許多重要發展。第一，普亭政府的來臨和天然氣工業公司的管理階層在2001年輪替，使得公司與政府政策之間的配合更加密切（見第四章）。第二，天然氣工業公司供應地位的改變使得中亞天然氣變成公司未來供應上更加重要的潛在商業對手。第三，獨立國協諸國經濟恢復，意味著將更輕易地將天然氣貿易當作是一項獲利龐大的商業來運作。在2001-04年間，天然氣工業公司成功地和所有獨立國協諸國建立契約關係。簽訂一系列的中亞天然氣供應和運輸至俄羅斯和烏克蘭的連鎖性協定，伴隨著公司明顯地重建自己身為高加索和白俄羅斯唯一天然氣供應者的身份。2000年代天然氣工業公司建立的貿易模式是持續地分成三個國家集團：中亞、高加索和烏克蘭．白俄羅斯．摩爾多瓦。很清楚的策略是天然氣工業公司和國家公司建立起長期契約關係，為了： --消除中間的媒介，或是將他們的行動限制在邊陲的角色； --在商業上消除1990年代至2000年初期的欠款、債務和巨變； --建立商業上的貿易基礎而不依賴補貼價格，除非天然氣工業公司以資產的所有權加以賠償； --重塑俄羅斯政府對這些國家的對外政策議程。自2003年起，天然氣工業公司以堅決的行動，接管這些國家的貿易並排除其他俄羅斯天然氣供應與運輸公司的存在。並不確定這樣的行動是否成功，或是天然氣工業公司不會在這種環境下緩和針對獨立公司的行動—就像在2004年前半年，當時它鼓勵獨立生產者供應天然氣給白俄羅斯。大多數突出的獨立國協國家欠天然氣工業公司的欠款已經在2004年晚期解決—唯一的例外是摩爾多瓦和外德聶斯特和共和國—但是過去的歷史無法顯示出與烏克蘭達成的安排是否是照計畫中運作，而且白俄羅斯的狀況至今尚未解決且潛在地不穩定。相對於成功的部分，天然氣工業公司尚未成功的部分在於控制獨立國協諸國管線網路資產。只有亞美尼亞（獲得亞美尼亞天然氣工業公司45％股份）和摩爾多瓦（獲得摩爾多瓦天然氣公司50％股份），天然氣工業公司能成立合資公司的方式，讓子公司控制管線網路。儘管烏克蘭和白俄羅斯兩國的管線網路資產的擁有權結構相當怪異，天然氣工業公司獲取控制所有權的進度受到限制。烏克蘭財團—實際上由天然氣工業公司和烏克蘭組成—以建造新管線來轉移它的注意力，而非更緊迫地整修現存管線；而且2005年尤希成科新政府上台似乎不可能在之後改變這些狀況。天然氣工業公司和白俄羅斯天然氣管線公司成立合資企業的進度停滯，似乎不可能快速解決。對天然氣工業公司來說，未來與獨立國協諸國的關係會提升四個相關的問題。第一，能否依賴中亞諸國保證天然氣供應？第二，烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦是否能轉變成有利可圖的市場？第三，同樣國家能否以合理的成本，保證將天然氣運輸到歐洲？第四，高加索諸國是否能夠和獨立國協其他國家連接起來，或是在天然氣供應的面向上變得更加遠離？逐漸增加對中亞天然氣的依賴的安全上的顧慮是一個必須由天然氣工業公司警慎地考慮的風險如果。如果這些供應被用來當作代替國內新氣田開發的話。在這個架構下的『安全』有兩個重要面向—可負擔能力和可信度；某些事件例如在2004年年底，土庫曼要求更高的價格，並接著關閉運往烏克蘭和俄羅斯的天然氣出口，傷害了公司謹慎建構的獨立國協天然氣策略。天然氣工業公司對中亞天然氣有強大的經濟力量，使公司能夠控制中亞天然氣通往獨立國協內部和之外的市場的運輸路線。但是烏克蘭依賴土庫曼天然氣，俄羅斯則是潛在地依賴2003年簽署的長期天然氣協定，隨後使天然氣工業公司的斡旋地位更加複雜。就長期（到2010年之後）來說，公司會出現額外的問題，東亞和南亞市場則對俄羅斯和獨立國協呈現出可信任的另一個商業市場，他們將會歡迎中亞天然氣賣家並困擾地改進他們的斡旋能力。如果依賴中亞天然氣供應和價格會隱約地在未來使天然氣工業公司造成問題的話，它持續存在的阿基里斯肌腱是依賴於烏克蘭．白俄羅斯．摩爾多瓦的運輸，因為這些國家能夠中斷通往歐洲的運輸。在天然氣工業公司和這三國的關係中，運輸加入了龐大的商業上和政治上的複雜程度，因為公司缺乏可取得的財政能力，完全地成形並鞏固這些國家的關係。公司無法切斷向這三國的天然氣供應，因為會對這三國的公民、他們將俄羅斯天然氣轉運到歐洲的能力造成困難，而且採取斷氣行動會在歐洲響起警鍾（見第三章）。獨立國協市場的獲利性，對天然氣工業公司來說變得逐漸重要，而且公司要有意願防止 2004年2月對白俄羅斯斷氣的事件再次發生，至少就某部分來看，拒絕容忍繼續補貼要配合以管線資產的所有權作為交換。在與烏克蘭的關係中。但是這樣的價格和關稅協定並沒有可分析的、成本上或市場價值上的正當性，讓天然氣貿易變成附屬於雙邊政治關係改的改變，或是任一方的權力賽局，其又會回到長期性的運輸安全的議題。俄羅斯拒絕批准能源憲章條約和（憲章的）運輸協定，至少就某部分來說，這個決定是要用來解決雙邊關係的運輸問題，而不願意攤開在國際法的制度和獨立的紛爭排解機制。這個決定風險繼續讓運輸關係不穩定且不安全，除非天然氣工業公司—背後是俄羅斯聯邦中央政府—能在未來成功地將之解決它至今無法達成一個穩定的商業架構來處理銷售和運輸。未來的穩定，在最低限度下，銷售和運輸關稅應以市場上的價值基礎作判定標準，並且雙方應獨立地決定並加以證實。在高加索，天然氣供應狀況在2002-04年間發生重大改變。到了2002年，所有三個共和國收到來自伊代拉的外援；但是到了2004年後伊代拉被驅逐並且供應來源被天然氣工業公司接管，天然氣出口公司成為中亞天然氣供應給三國的中間媒介；天然氣供應來源來自於哈薩克斯坦，相比較下，伊代拉的天然氣來源來自於土庫曼斯坦。然而高加索國家的局勢在2000年代晚期可能會再度改變，並與天然氣供應上和切斷過去的蘇聯遺產。到了2010年，亞塞拜然將能夠自給自足，並供應喬治亞部分（甚至是大部分）天然氣需求；亞美尼亞能夠獲得部分（如果不是大部分的話）的伊朗天然氣供應。喬治亞和亞美尼亞可能更加依賴俄羅斯—天然氣工業公司和統一電力系統—他們擁有這兩國重要的天然氣消費資產的所有權。天然氣工業公司在獨立國協遭遇到的挑戰是，公司如何管理逐漸複雜的互賴關係： 1. 中亞—天然氣工業公司在這裡將會逐漸地依賴供應，但也保證將他們的天然氣運輸到市場。 2. 高加索—天然氣供應遭遇到來自亞塞拜然和伊朗的進一步競爭，天然器工業公司藉由買進發電和工業企業等大量天然氣消費者的股份，藉以努力確保並攔住市場佔有率。 3. 烏克蘭．白俄羅斯．摩爾多瓦—天然氣工業公司在這裡（i）販售天然氣；（ii）向烏克蘭（未來可能潛在地擴大消費國）提供中亞天然氣運輸服務；（iii）依賴地主國將公司的天然氣運輸到歐洲。在蘇聯解體之後這是個困難的平衡動作，而且出現的跡象是未來將會更加複雜，直到（而且除非）天然氣貿易趨勢往現金交易並以成本．市場價值為考量的基礎移動，而且所有各國政府都應該重視契約基礎。在2005年，天然氣工業公司為未來銷售和土庫曼斯坦、烏克蘭和俄羅之間的運輸，為這兩個目的而謹慎建構的契約基礎發生問題，而且可能被拆解，暗示著會繼續逃避契約關係中的長期性穩定。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.243.234