煙火大會之後，小育（成海璃子飾）就開始壓抑自己對森田（成宮寬貴飾）的感情，
但也因此無法作畫，同時也承受來自校方要她參加比賽的極大壓力。

聖誕節將至，讓原本就很討厭過聖誕節的竹本（生田斗真飾）很不自在，更倒楣的
是他打破了亞弓（原田夏希飾）的父親大五郎（泉谷茂飾）的稀有燒酎，為了賠償
只好去大五郎的酒舖打工。

受到大五郎的激勵，竹本原本想去向小育表白，但沒想到小育也在同時去找森田表
白。但森田婉拒了她的感情，只說與小育將永遠互為藝術創作上的對手。第二天，
森田隨即啟程前往美國發展…