Codelia 實在是蠻衰的，當場活逮男友偷腥，自己因此受傷，
被全校的同學嘲笑， Buffy 想安慰她又不小心害她跌到垃圾堆...
隨口許個願望不小心就成真了...但是 Xander 和 Willow 竟還是在一起
（都變吸血鬼了嘛....)
更別提很快就被那對吸血鬼鴛鴦給殺掉了
因為 Buffy 沒來太陽谷，一切都不同了...但不像 Codelia 所想像的那樣
The Master （第一季的大壞蛋）因為沒人可以打倒他，整個太陽谷為他所控制
Xander 和 Willow 沒有剋星的保護，被殺掉，
成為 吸血鬼，儼然是 The Master 的得力助手
沒有了剋星，學生們必須學著保護自己
（Oz 和 Larry-那個足球隊員，取代了 scoopy gang 的角色）
在與吸血鬼的對抗中，艱苦的生活和無力感讓 Giles 變得比實際年齡蒼老得多
Angel 無法獨力與 The Master 對抗，被抓起來、折磨....
而 Buffy ... 沒有 Giles 的指引、沒有朋友的幫助和鼓勵
變成跟 Faith 差不多，冷酷、猜疑、只相信自己的獨行俠
（難怪 Kendra 和 Faith 都這麼羨慕 Buffy ... ）
最後的「結局」也是頗慘
Willow 被 Oz 殺死(!!)，Buffy 消滅吸血鬼 Xander，
Angel 為了就 Buffy 而犧牲，
而沒有眾人幫助的 Buffy 終於還是難敵 The Master ...
難怪 Giles 會毫不遲疑的相信有另一個世界 - 另一個更好、更安全的世界
因為 it has to be ...這個版本的太陽谷實在太可怕了
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