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第三十一集
張保皋擔任貞花商船的護衛，決定掃蕩海盜。貞花故意對張保皋冷淡。
廉長事先知道了貞花的船正在航海中，他和海盜們潛伏在船隻經過的地方。
張保皋和護衛武士們看到海盜們常出沒的地方異常安靜，感到奇怪。
這時廉長和海盜們攻打商船，而貞花看到展開激烈決鬥的張保皋和廉長感到吃驚。
紫美夫人計畫把貞花的商船挎倒，把與她合作的商船拉攏到自己這邊來。
貞花知道此事後對紫美夫人表示要正當公平地競爭。紫美夫人感到必須阻止
貞花和張保皋，防止他們的實力越來越壯大起來。她指使李道亨去暗殺金宇征。
李道亨卻以渤海的交易權交換條件，對這一要求，紫美夫人感到不安。
張保皋故意放出自己因護衛武士的損失而回揚州的消息，之後想趁機襲擊李道亨的本營
。廉長想趁張保皋洩氣之際去清海祛除他和雪平。
第三十二集
張保皋襲擊李道亨的陣營，把刀架在他的脖子上。但是當他知道廉長也在同一時間
去了清海的事情後，感到了不妙。廉長到了清海後，發現張保皋不在，馬上決定回島。
張保皋和廉長知道雪平和李道亨生命危險，急忙打道回府，到達後發現他們已經各自
被對方抓走。
回到陣營的廉長知道了張保皋襲擊時，仲達卻在妓院的事情後大怒。金宇征審問
李道亨，並追問與紫美夫人的關係，但是李道亨始終裝做不認識。張保皋認為只有
拿李道亨交換雪平，才能救出雪平，因此把抓住李道亨的事情封鎖起來。
紫美夫人感到這是一次整挎張保皋的機會，她找到廉長勸誘他不要失去能一起殺死
雪平和張保皋的機會。但是廉長卻說自己不能拿李道亨的性命去做交易，拒絕了紫美
夫人。這時紫美夫人的商船來了皇室派來的暗查人員。
第三十三集
與李道亨交換中，雪平中箭受傷，陷入昏迷中，彩玲和張保皋焦慮地在旁邊看護。
憎恨李道亨和廉長的張保皋把剩下的護衛武士重新組織起來，帶領他們襲擊李道亨
的陣營，但是他們已經離開了此地。看著空蕩蕩的陣營，張保皋回憶著雪平中箭的情景
，感到傷心。
終於恢復意識的雪平擔心張保皋失控下去尋找廉長，下令所有護衛武士和商船撤回
揚州。張保皋瞭解雪平的苦心，最終帶領商船回到了揚州。
紫美夫人知道暗查人員的背後有著貞花和金宇征，她決定向他們展開報復，紫美夫人
給金宇征戴上與海盜勾結的罪名押送到黃島。貞花擔心張保皋回到新羅，中紫美夫人
的陰謀，決定去揚州給張保皋送信。知道此事的紫美夫人派刺客追殺貞花。偶然聽到
紫美夫人的陰謀的廉長扮成蒙面人救出貞花，但是看著貞花憤怒的眼神，廉長茫然失措。
雪平彌留之際，對張保皋說自己死後把自己的遺骨撒在新羅和海外的海路上，
並把商船和彩玲託付給他。按照雪平的遺願，張保皋向彩玲求婚，這時正年帶來貞花
來到商船的消息。
第三十四集
貞花帶來金宇征以海盜溝通的罪名，押送到黃島的消息，並勸張保皋留在揚州。
但是張保皋還是決定上了去往新羅的船上。彩玲看著冒著危險來到揚州的貞花，
想著自己永遠都得不到張保皋的心感到失落。
聽到張保皋回到新羅的消息，昌兼帶著軍隊來找張保皋，張保皋平靜地跟軍隊走。
而彩玲和正年以及護衛兵士們則被軟禁在屋內。
兵部領嚴刑拷打張保皋，想讓他承認自己與海盜勾結，但是張保皋堅持自己和金宇
征的清白，最終暈倒在地。這時暈倒的張保皋面前出現了金宇征。
李道亨和廉長知道張保皋被押走，而護衛兵士們也被監禁的消息後，決定趁機
攻打清海，並派出仲達去打探清海的情況。
李道亨和廉長趁黑夜襲擊了清海。正好被為躲開海盜的追擊路過此地的貞花看到，
她看到了廉長殘忍地殺死護衛兵士和百姓的情景…
第三十五集
紫美夫人看到原以為死去的張保皋和金宇征回到清海碼頭，還從皇上那裏得到掃蕩
海盜的權利，大吃一驚。而張保皋把這一切都當成是死去的雪平在幫助自己。
紫美夫人想讓李道亨去想對策，但是李道亨知道張保皋絕對不放過自己，因此想
離開此地。
張保皋，正年，武昌等一行人開始攻打海盜，向他們射火箭。李道亨和廉長，
仲達等人急於逃脫，張保皋等人追擊。
武州都督昌兼來找紫美夫人，想商量自己是不是要和她對立來支援張保皋。這時來找
紫美夫人的金宇征看到他們在一起大怒，並警告紫美夫人會一一掃除她周圍的腐敗
官僚。紫美夫人陷入困境。
第三十六集
張保皋得到了掃除海盜的權利，他下定決心一定要親手殺死李道亨。到達小島的張保皋
帶領軍隊消滅海盜。最終把刀架在李道亨的脖子上的張保皋想起了候被李道亨殺害的
父母，正年一刀砍向李道亨的脖子。正年勸張保皋把李道亨的屍身公開在清海全鎮上，
但張保皋為了讓廉長看到此景，把屍體放在了原處。
從外面回來的廉長看到四處都是海盜屍體，感到不妙，慌忙跑去找李道亨，但是
為時已晚。廉長去找紫美夫人尋求幫助，但是紫美夫人態度冷淡。
昌兼見到新來的武州都督金陽，慌忙跑到紫美夫人那裏求助，但是紫美夫人冷冷地轉身
離去。紫美夫人聽到金陽是個能力出眾，公德兼備的百姓官後，對他產生警惕心理。
第三十七集
廉長發誓要殺死張保皋，為李道亨報仇。他的手下白慶和海盜們來到清海，
假裝投降為張保皋效忠，之後開始秘密清除護衛武士們。知道此事的張保皋開始攻打
剩餘的海盜，迫使白慶連夜逃跑。到達清海前海的廉長想上岸攻打張保皋，事先得到
消息的張保皋和護衛武士們向他們射起了火箭。
廉長和剩下的海盜逃跑，正年欲去追趕，但張保皋知道廉長並不會善罷甘休，
還會再來，決定到時候再對他一網打盡。仲達向紫美夫人報告這些情況。越來越多
的海盜投降，張保皋感到抓廉長只是時間問題，並派出偵察船監視他們。
金陽把張保皋叫來，表示自己要親自消滅海盜，讓他不要再插手此事。但張保皋
堅持要親手消除改變自己一生命運的海盜，並告訴金陽紫美夫人一直與海盜有來往的
事情。
紫美夫人想進一步拉近與金陽間的關係，但是金陽依舊對紫美夫人冷淡。感到不安的
紫美夫人派仲達去把廉長帶來。廉長雖然感到不妙，但是為了增強自己的武裝戰鬥力
，他只能站在紫美夫人這邊。已經想好計畫的紫美夫人把廉長交給金陽。
在押送到皇宮的途中，白慶救出廉長。而紫美夫人此時也出現在他的面前，
和他提新的條件。
第三十八集
廉長在張保皋的水路進攻下被打敗，和白慶等人一起被護衛武士們戴上鏈鎖，被押走。
聞訊趕來的貞花心情複雜地看著他。
徹底消滅海盜後，張保皋因廉長問題苦惱，他把廉長叫到身邊，告訴廉長自己曾經
生不如死的痛苦這回輪到他來經歷。並表示自己會免廉長一死，但是會在他的臉上
刻上海盜紋身，讓他一輩子當奴隸，以此來報仇廉長帶給自己的仇恨。
在全清海百姓的關注下，廉長被綁在海水中的柱子裏。廉長抑制著內心憤怒，
而貞花在遠處傷心地看著廉長，而張保皋也在另一邊冷冷地看著憤怒的廉長。
看著張保皋成功消除海盜後，金陽開始對他警惕起來。而明白金陽心思的紫美夫人
想利用這點把金陽拉攏到自己這邊來。她找到金陽說自己要把他推薦給審查副領那裏。
之後又過了幾年，清海成為聯繫著鄰邦國家和唐朝的貿易中心地。
張保皋，彩玲，趙長吉等人以清海為中心地，開了大規模的物品保管所，
同時忙著建造商船等事宜，每天過著忙碌的日子。而貞花也在清海港口開了針對
商船商人們的旅館，過著平靜的生活。金陽和紫美夫人去皇島找審查副領，
表示為了防止在皇室中漸漸擴大起來的金宇征的勢力，必須先除去張保皋，
針對張保皋的新的陰謀又開始了。這時紫美夫人和金陽從能昌那裏聽到張保皋
因掃蕩海盜有功勞，而被皇上召見的消息，大吃一驚。
第三十九集
金陽找到奴隸場，選廉長，大治，白慶等人為自己的秘密部隊成員。
金陽對廉長說自己會滿足他的一切要求，而廉長卻表示自己只有一個願望，
就是殺死張保皋。看著滿心只有復仇的廉長，金陽為了讓他親身感受現在的張保皋
並非幾年前的張保皋的事實，答應廉長的要求。
廉長來到繁華的清海街道，他首先來到貞花的旅店，看著已成為成熟的女老闆的貞花，
廉長心情複雜。武振感到有人跟蹤貞花，而貞花預感這人就是廉長。
廉長一行人圍繞在張保皋的周圍，想尋機殺死他。但是張保皋的周圍總是
有幾十名護衛跟隨，家中也是戒備森嚴，雖然試圖攻擊，但廉長一行失敗而歸。
廉長明白了現如今不可能用刀殺死張保皋，決定跟隨同樣想整垮張保皋的金陽。
紫美夫人看到大多數商船都向著張保皋那邊的清海港口，而自己這邊的生意日漸衰退。
無奈決定參加張保皋召開的航頭會議。久違的貞花和紫美夫人又坐在了一起。
紫美夫人和張保皋之間有著緊張的視線交流。
張保皋向各航頭講述將來以清海鎮為中心，擴大對外貿易的抱負以及以後
在清海鎮內取消身份差別，大家公平做事的願望。聽到張保皋的話後，紫美夫人
大吃一驚的同時被隨即而來的計畫露出奇妙的微笑。
金宇征從貞花那裏聽到張保皋的話後大吃一驚，擔心張保皋的話會成為
反對張保皋勢力的皇族們的理由。紫美夫人立刻找到兵部領，審查部領，
告張保皋欲打破身份差別，以此來謀反皇室的罪名。
第四十集
雪平的忌日那天，廉長看著找到寺廟的張保皋一行人，眼中充滿憤怒。
張保皋派武昌和正年到金陽那裏打聽廉長的下落。
武昌和正年看到金陽對廉長的失蹤事件毫無在意，感到奇怪。
紫美夫人和審查部領，兵部領為了祛除張保皋欲拉攏皇室貴族的勢力。
但是貴族們不願意和張保皋對抗，都紛紛推辭，讓紫美夫人大怒。
趙長吉認為張保皋想穩定地引導清海鎮，必須先成家，
因此忙著準備張保皋和彩玲的婚禮。但是張保皋卻一直忘不了貞花，
故推遲成婚日期。無奈，趙長吉找到貞花，讓她為了張保皋的前途成全與彩玲的婚禮。
貞花陷入深思中，最終決定離開張保皋，搬去黃島居住。
張保皋聽到貞花要離開清海，找到了貞花。知道貞花為了自己才離開的張保皋為
兩個人的無奈命運流下了熱淚。
在雪平靈牌面前，張保皋和彩玲安靜地舉行著婚禮。廉長結束了這段時間的追蹤，
收拾行李要離開寺廟。河真發現了廉長，並偷偷跟蹤他。廉長假裝不知道被人跟蹤，
到了山腰之後，廉長對大治和白慶下令殺死後面跟著的女孩子。
結束婚禮後，正年一直找不到河真，另他感到不安。
正年下令讓護衛武士們搜查寺廟周圍，最終發現了流血暈過去的河真……
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