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第31集
在八關會之後，弓裔決定要擴充松嶽的水軍，並交付王建來負責一切。聽到消息之後王建
的家人感到半憂半喜，王式廉等認為這對王建來說是一個大好的機會，可以藉此機會擴張
王建的勢力。但另一方面王平達又在擔心將如何造船及訓練新兵。
這時候的甄萱已經將都邑遷到了完山州，並正式的對外宣稱百濟國的重建。
第32集
甄萱在老百姓和大臣的熱烈歡迎下登上了完山州新宮的正殿，並正式對外宣稱自己的國號
為百濟。隨著他的遷都也有許多豪族主動前來歸附，有人為了表示自己的忠誠甚至還獻上
自己家族裡的女人來示好。
弓裔這時候也開始積極南進，他一方面派了桓宣吉為首的一隊人馬到北邊去收復一些沒有
主人的土地，一方面又派以王建為首的人馬往南征伐。這一路上勢必要經過梁吉所在的北
原，雖然弓裔儘量不想去動梁吉的土地，但是…
第33集
雖然弓裔儘量不想跟梁吉起衝突，但是梁吉毅然還是向他下了戰帖。弓裔還是不死心甚至
還兩度派遣殷傅去向梁吉勸和。不過還是沒用。最後弓裔不得已也只好跟他迎戰。梁吉在
戰敗之後不顧弓裔勸他一起回松嶽清享晚年，只求弓裔快快結束他的性命。另外，宗干趁
弓裔上場作戰的機會，派廉相去勒死美香，但事跡敗漏卻被皇后娘娘瞧見一切。美香因此
得以保住了性命。
第34集
弓裔擊敗梁吉軍之後便打道回宮，但是讓王建帶兵繼續朝南方進攻，在這南進的過程中，
王建並沒有經過很多的戰爭。就憑他的聲望讓很多地方的城主主動為他開啟城門歡迎他的
軍隊進駐。目前王建的軍隊已經來到忠州，只要越過鳥嶺就能攻打甄萱父親阿慈介的領地
。
在這同時，甄萱因為也感覺到弓裔軍的威脅，不顧父親的怒火，依然還是派了自己的軍隊
進駐阿慈介的領地。氣的阿慈介直跳腳，並揚言要跟他作對到底。
第35集
王建派朴述熙和能山到沙伐州關內去偵探當地的地勢，這事被阿慈介知道之後便派岱朱陶
琴前來擊退他們。結果朴述熙卻一眼迷上了甄萱的妹妹岱朱。不顧王建的告誡終於惹出麻
煩。
甄萱知道弓裔的軍隊已經來到沙伐州的附近忠州，認為事情不容在緩便當下決定親自來向
父親說勸，希望能夠和父親合好。但還是被阿慈介當場趕出門外。
第36集
弓裔在正式宣佈國號為高麗國的同時又訂了很多法規，其中為預防地方豪族對中央的背叛
，規定所有官吏和豪族的子弟要到松嶽來為皇室服務。並效法甄萱的做法決定到國內各地
去巡行。
另一方面，甄萱也是為了鞏固地方豪族對中央的向心力，便採取婚姻政策，決定將公主許
配給昇平郡的豪族朴英規，自己也將準備納古比為妾室。
第37集
弓裔為了慰勞王建的戰績和平安回來，邀請了內院和諸將到宮中來飲酒，他在酒席中公然
稱王建為老弟，甚至在王建酒醉之後幫他換上自已的龍袍並讓他睡在自己的寢殿，這些恩
寵看在宗干眼裡實在不是滋味。屢次提醒弓裔要小心王建，但弓裔對王建的信任卻是越來
越深。
美香自從自己的父親被弓裔殺掉之後，整天祈禱度日，變的精神恍惚還說看到他父親的冤
魂等。蓮花看她這樣不忍心將她獨自留在宮裡，便求弓裔一起帶她出巡。
第38集
弓裔帶著王建等人終於踏上長遠的巡行之路。弓裔在一路上對於王建的相伴感到相當欣慰
，他認為在巡行路上透過王建重新認識了這個世界，並希望兩人的情誼永遠不要變。但是
留在皇宮的宗干還是對王建耿耿於懷，認為他終究會迫使弓裔走向滅亡。
甄萱看到弓裔的勢力越來越強，心感不安，當下決定要搶先去攻下新羅的大耶城。便率領
自己的兩個兒子和鐵騎軍進攻。但是…
第39集
在大耶城戰役中，神劍不顧鄒許祖遭受敵軍猛烈的攻擊，獨自從後尾逃脫，結果被甄萱得
知後氣的拔劍讓他自盡。這時幸好鄒許祖從敵陣中逃出來，讓神劍得以擺脫了這場危機。
總之甄萱的大軍在這場戰役中死傷慘重，崔承祐建議先撤兵後退，等待時機再捲土重來，
但是甄萱依然堅持己見和新羅軍對峙。
另一方面，弓裔一行人從竹州來到北原。美香來到自己的故鄉觸景傷情再度讓她產生幻覺
，她聽到她的家人和自己的小孩在哀嚎。這使她不僅要對弓裔咆哮。
第40集
甄萱依然留在大耶城外與新羅軍對峙，雖然他不斷試圖要攻破城門，但每每作敗。這時又
時逢雨季，連日來的大雨和連續幾次的敗戰，甄萱軍的士氣已經跌到了谷底。而且又遭到
從後方運來的軍糧米，在中途被新羅軍掠去。整個情勢已經對甄萱大為不利。崔承祐勸甄
萱先撤軍等待下次的機會。但是甄萱為了面子卻遲遲不肯下令撤退。
另一方面，弓裔一行人離開北原來到了溟州。美香認為自己的孩子應該就是被藏在這裡，
她因思子心切，硬是闖進溟州城主的處所，要他把孩子帶來。結果被殷傅抓起來關到房裡
，從外面用木條把門釘死了。這時房裡突然失火…