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第31集
　　
皇浦秀在蕭太后的強迫下與金致陽展開了生死對決，金致陽把劍刺向倒下的皇浦秀，但在
最後的時刻收劍，不知道對方是金致陽的皇浦秀舉著劍撲向他。到達契丹的康兆從蘇遜寧
的口中聽到皇浦秀已經死去的消息，其實皇浦秀在正在與其他高麗的俘虜們一起被押送去
鐵礦山的路上。
　　


第32集
　　
皇浦秀與在鐵礦山相遇的康兆的弟弟康信一起試圖逃跑，不料被追過來的契丹軍抓住，被
關在了契丹首都的獄舍中。同一時刻到達契丹首都的康兆打聽到皇浦秀還活著並關在獄舍
的事情。正當康兆在尋找救她的方法的時候，聽到自己的弟弟康信和皇浦秀即將被處刑的
消息，為了拯救他們康兆闖入了契丹的皇宮。



第33集
　　
皇浦秀和金致陽逃跑失敗，再次監禁在契丹的王宮裏，康兆、康信兄弟得知後為了救皇浦
秀闖入了王宮內。不料早已猜出他們會來的蕭太后已經安排好生擒他們的陷阱。皇浦秀為
了救康兆兄弟跪在蕭太后面前，但蕭太后公開處死了康信。
　　


第34集
　　
皇浦秀和康兆火化了康信的屍體，兩個人發誓要對契丹展開復仇。金致陽向蕭太后提議利
用皇浦秀引發高麗的內部矛盾，蕭太后表示如果金致陽和自己的部下展開武藝對決並能取
勝，就接受他的建議。



第35集
　　
契丹的成宗試圖除掉皇浦秀，但是因康兆而失敗，皇浦秀聽到成宗要派使臣去宋朝的消息
後更加堅定了重建高麗的決心。正當皇浦秀一行隨使臣團回高麗的時候，成宗聽到王誦患
癲癇病的事情後暈倒過去，文和王后開始掌管國事。
　　


第36集
　　
回到高麗的皇浦秀聽到文和王后掌管國事的消息後驚愕不已，文和王后為了擴大自己的勢
力實施親新羅系的政策。皇浦秀和金致陽、康兆等人一起加快了重建高麗的速度。皇浦秀
想見成宗，但文和王后以身體不適的理由禁止兄妹相見。



第37集
　　
皇浦秀為了推翻政策拉攏李支白等北方系官員，並以金致陽和康兆為中心培養武士。文和
王后為了阻止皇浦秀的勢力擴大與新羅系聯手，計畫把王旭的兒子大良院君推上繼承人的
位置。成宗預感自己很難康復，決定把王位留給王誦。
　　


第38集
　　
王誦出宮去見皇浦秀，不料突然引起痙攣暈倒過去。皇浦秀見狀慌張地要叫太醫，金致陽
把王誦患癲癇病的事情告訴了皇浦秀。金致陽為了推翻政策故意陷害文和王后，並向民間
散發皇浦秀的英雄事蹟，文和王后知道後大怒。



第39集
　　
文和王后指示讓崔遲把散發自己傳聞的百姓全部抓來，成宗知道後大怒，下令讓文和王后
從此不能參政，並決定把王位留給皇浦秀的兒子王誦。文和王后和新羅系為了阻止成宗，
使出最後的殺手鐧，向全國散發開寧郡患癲癇病的消息。
　　


第40集
　　
國子監的學生們以王誦患癲癇病的理由要求剝奪他的王位繼承權，成宗出面告訴學生們王
誦不是癲癇病，回絕了他們的請求。金致陽從安插在新羅系中的眼線那裏知道了崔遲一黨
已經知道皇浦秀的大計的事情，於是對康兆提議提前實行暗殺成宗的計畫。