※ 引述《waitami (我)》之銘言：
: 想請問一下CFP整個考試的流程是怎樣的情況哩
: 我看了證期會的網站 但還是霧煞煞
: 那他考試的資格有限定嘛
: 因為看了很久還是不知道他是怎樣考的
: 有哪位好心人 能夠幫忙解說一下嘛 謝謝幫忙
1. CFP一共6科，每一科各有1個獨立的考試
2. 在考每一科考試之前，必須到指定的教育訓練機構
修完40個小時的課程，修完才有考試資格。
考試題目全為中文。
3. 考試通過後，即可拿到這一科的學分；
集滿6科的學分 + 2年相關工作經驗 + 大學畢業（2007年後生效）
即可取得CFP認證。
4. 2年換證一次，必須取得持續進修的教育學分(i.e. 繼續送錢)才行。
以下幾點是有興趣考的人要特別留意的：
1. 由於理財規劃牽涉法律與稅務層面甚廣，
各國的CFP彼此是不會相互承認的，除非國與國之間的CFP分會之間有簽署互惠協定。
因此台灣的CFP現階段上仍非國際性的證照，拿到證照的人只能在台灣執業。
2. 目前CFP除了第一科之外，均無標準教材，
所有的課程都是各訓練機構的講師，
按照官方給定的「教育訓練課程內容綱要」自行發揮的：
此綱要的內容並不如CFA的LOS嚴謹明確，
容易產生教的是一套，考的是一套，或是名詞術語翻譯不一致的問題。
換句話說上課會增加實力，但對考試有無幫助令人存疑。
3. 之前拿到的學分在5年有效期過後會消失不見...
因此5年之內考不完6科的人，次年必須從第一科從頭考起。
（請留意，CFP一年只舉辦2次考試）
4. 但是台灣的CFP分會(FPAT)有規定，拿到以下這些資格的人
可以免前5科(課不用上，考試也不必考)，直接考第6科，
這些資格是：
商學博士/經濟博士
CFA, FSA, CPA, CLU, 國外CFP*
國內的證券分析師、會計師、精算師
換句話說，如果你有正在準備這些證照/文憑中的任何一張，
CFP這東西，你可以甩都不甩，需要時再考爽就好，
一口氣省掉10萬元學分費 + 2萬元報名費 + 500小時休閒 + 5年內要考完的心理壓力，
還取得了其他證照，豈不是事半功倍嗎？
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