【CD】

1. MARIA＆JOKER
　作詞：Hibiki　作曲／編曲：上松範康 (Elements Garden)

2. 悦楽カメリア
　作詞：水樹奈々　作曲／編曲：大西省吾
　TBS系「笑撃！ワンフレーズ」5・6月エンディングテーマ

3. PERFECT SMILE
　作詞／作曲／編曲：伊藤寛之

4. Trickster
　作詞：水樹奈々　作曲／編曲：上松範康 (Elements Garden)

5. Mr.Bunny!
　作詞：SAYURI　作曲：若林充　編曲：齊藤真也

6. 沈黙の果実
　作詞／作曲：しほり　編曲：天羽蓮花

7. Brand New Tops
　作詞：ゆうまお　作曲／編曲：雅智弥

8. 少年
　作詞／作曲：矢吹俊郎　編曲：矢吹俊郎・大平勉

9. Gimmick Game
　作詞：Hibiki　作曲／編曲：藤田淳平 (Elements Garden)
　TBS「カード学園」オープニングテーマ

10. Dancing in the velvet moon
　作詞：水樹奈々　作曲／編曲：上松範康 (Elements Garden)
　TVアニメ「ロザリオとバンパイア」EDテーマ

11. ray of change
　作詞／作曲：斉田和典　編曲：高橋浩一郎

12. 深愛
　作詞：水樹奈々　作曲：上松範康 (Elements Garden)　編曲：藤間仁 (Elements
Garden)
　TVアニメ「WHITE ALBUM」OPテーマ

13. 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE-
　作詞：辻純更　作曲：松井俊介　編曲：藤間仁 (Elements Garden)

14. Astrogation
　作詞：Hibiki　作曲／編曲：陶山隼
　日本テレビ系「音楽戦士 MUSIC FIGHTER」08年2月OPテーマ

15. 夢の続き
　作詞／作曲：水樹奈々　編曲：藤田淳平 (Elements Garden)

【DVD】

新宿コマ劇場座長公演「水樹奈々 大いに唄う」
☆ 『歌姫華仕置　疾風の奈々参上』
　疾風の奈々・・・・水樹奈々
　マムシの彦蔵・・・杉田智和
　雀蜂のお陸・・・・沢城みゆき
　赤目の陣八・・・・小西克幸
　近藤伊予守・・・・鈴村健一
　ナレーション・・・若本規夫
☆ MAKING

【初回限定盤】
グリッターデジパック仕様＋44Pブックレット