以下系列文章轉錄自華爾街日報網路中文版。
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編者的話
我們上一次對中國進行系列報導還是1998年的事情。當時的中國正面臨史無前例的
巨大經濟變革﹐我們想知道的是中國在具有新思維的新一代領導人的領導下會呈現
怎樣一個新局面。
從多種角度看﹐這次的中國系列報導皆可算得上是個續篇﹕這次我們關注的是世界
上其他國家正如何應對中國巨大的經濟變革。世界經濟舞台上兩個最引人矚目的熱
點──中國和印度──對全球經濟產生了怎樣的影響﹖中國的出口擴張如何深深刺
痛了其他國家和地區製造業主的神經﹖中國巨大的消費品和工業品需求對於那些有
意進入這個具有巨大利潤潛質﹑卻又一直讓人難以捉摸的市場的海外企業意味著什
麼﹖面對印度正在崛起的低成本競爭對手﹐海外服務業公司採取了什麼樣的應對措
施﹖在印度決定加大對海外投資者的歡迎程度後﹐海外公司又採取了什麼樣的對策
﹖
為回答這些問題﹐我們動用了《華爾街日報》遍佈在世界各地的記者──從北京到
新德里﹐從法蘭克福到東京﹐還有華盛頓﹑紐約和匹茲堡。在這一組系列報導中﹐
這些記者將為您獻上卓具獨創見解的報導和分析。
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一個全新的世界
雖然多米尼加共和國與中國相隔有8,000英里之遙﹐多米尼加主要褲裝生產商
Interamericana Products International的銷售主管雷蒙多．哈赫(Raymundo
Hache)坐在他亂糟糟的辦公室裡仍能感受到遠在天邊的那些巨型的中國服裝廠
給他帶來的壓力。
每天﹐哈赫都不敢懈怠力爭能在與中國同行的競爭中保持領先﹐哪怕只是一小步
。在Interamericana Products International﹐管理層整天都在討論如何更快地
將褲裝送到美國市場﹐以及如何更高效地為Liz Claiborne﹑Tommy Hilfiger等知
名品牌提供褲裝。哈赫說﹐“如果我們不夠快﹐中國很快就會把我們甩在後面。”
在得克薩斯州普蘭諾﹐電子資訊系統(Electronic Data Systems Corp., EDS)也感
覺到了身後印度同行緊逼的步伐﹐印度一批新興科技公司已給科技服務行業帶來了
翻天覆地的變化。作為全球第二大電腦服務公司﹐電子資訊系統不得不大幅削減成
本﹐一個重要途徑就是自己也進入印度。公司計劃到明年在印度擁有6個科研中心﹐
雇佣5,000名員工﹐大大高於3年前600名員工的水平。
中國和印度這兩個全球最熱的經濟體﹐正在以迥然不同的方式改變著全球的商業格
局。四年來中國的出口額猛增了125%﹐中國旋風幾乎吹到了全球各個行業﹐無論是
加州的大蒜種植者﹐還是墨西哥的牛仔褲製造商﹐抑或是韓國的塑模製造商﹐都能
感受到這股旋風帶來的壓力。與此同時﹐印度科技服務業的異軍突起也改變了從得
克薩斯州到愛爾蘭的幾百家服務公司對數十億美元合約的競爭。
兩個國家經濟崛起的因果各不相同。
中國的出口繁榮主要是得益於外商投資﹕低廉的勞動力成本使得大型製造商對中國
趨之若鶩﹐它們在擴張生產基地的同時也壓低了全球價格。眼下大大小小的製造商
──無論是生產汽車雨刷的﹑還是服裝的﹐都在盡力降低本土生產成本﹐或將更多
的生產轉向低成本地區。就連一些敢於冒險的小公司也直接到中國設立了工廠﹐文
化差異﹑物流障礙等等都被暫且拋到了一邊。
與此同時﹐印度正在成為美國及歐洲服務供應商的東方聖地。與涌入中國的製造商
不同﹐這些服務供應商是不得已才走進印度﹐因為低成本﹑日漸成熟的印度企業已
開始侵入它們的市場。例如﹐總部位於班加羅爾的諮詢和信息服務公司InfoSys
Technologies Ltd.在2000年至2002年間總收入增長將近兩倍﹐主要得益於北美銷售
額的增長。
許多美國服務公司表示﹐他們別無選擇﹐只能前往印度利用當地的人力資源與印度
同行競爭﹕對於許多這類公司而言﹐人力是最主要的成本。諮詢和科技服務公司埃
森哲(Accenture Ltd)計劃到今年年底前把印度雇員總數增至1萬人﹐達到公司雇員
總數的1/8。
不過﹐相比到處可見的中國旋風﹐僅限於信息技術領域的印度風仍有些相形見絀。
中國去年商品出口額達到4,380億美元﹐服務出口額440億美元。不到5年的時間﹐中
國已成為全球各類商品最主要的供應商﹐從電腦鍵盤到自行車﹐從胸衣到領帶﹐應有
盡有。
中國經濟的崛起﹐伴隨著外國製造商出於降低成本的考慮在中國大陸興建工廠的投資
熱潮。最初是80年代﹐台灣﹑韓國和日本的企業來到中國大陸。1985年左右﹐首個美
國大投資者進入中國﹐但真正的﹑來自美國的投資熱潮直到90年代末才出現﹐當時有
幾十家大型跨國公司來到中國設立了工廠。
華盛頓Progressive Policy Institute的貿易專家艾德華．格雷塞爾(Edward
Gresser)估計2000年至2003年間﹐外國公司在中國新開了6萬家工廠。去年﹐中
國的外商直接投資額為535億美元﹐遠遠高於美國的400億美元。
據估計﹐美國從中國進口的商品中大約有55%來自外國公司的中國製造業務。諾
基亞(Nokia Corp)﹑摩托羅拉(Motorola Inc.)等手機生產商﹐國際商業機器公
司(IBM)等電腦公司﹐以及幾乎所有的大型服裝和鞋類品牌﹐都可以在中國找到
生產基地。
汽車製造商在中國也有龐大的製造基地。大眾汽車(Volkswagen AG)穩佔中國外資
汽車廠商的頭把交椅﹐該公司全球有14%的製造任務在中國完成。緊隨其後的是通
用汽車(General Motors Corp.)﹐該公司計劃未來3年投資30億美元將中國的汽車
產能擴大一倍。落在後面的福特汽車(Ford Motor Co.)也表示﹐今年將把中國的汽
車產量增加兩倍。德國寶馬汽車(BMW AG)今年晚些時候將在中國建立新工廠﹐計劃
年產3萬輛汽車。
在外國廠商的帶動下﹐中國出口產品的技術含量日漸提升。格雷塞爾在最近的報告
中指出﹐自1999年以來美國從中國進口的洋娃娃數量減少了1%﹐進口的中國製造的
電視機數量猛增470%﹐電動牙刷數量增長7,000%。
結果﹕2000年後﹐美國從日本﹑韓國﹑台灣﹑新加坡和香港的進口額呈現了下降﹐
但從中國大陸的進口額大幅增加﹐增加部分補足缺口綽綽有餘。從1999年以來﹐美
國進口額的增長有一半以上來自中國大陸。
但隨著大型製造商將更多的生產任務轉向海外﹐這也意味著本地將遭受裁員之痛。
自從2000年以來﹐美國已減少了200多萬個製造業崗位﹐即使是在最近的美國經濟復
甦時期﹐美國工廠的招聘也依然相對乏力。僅密歇根州﹐2000年來就損失了1/5的製
造業崗位。
與此同時﹐許多行業的小製造商面臨著產品價格的下跌和過度競爭。比如﹐自2002年
以來﹐美國從中國進口的汽車配件﹑電視機殼﹑電子元件和傢具都增加了一倍﹐或更
多。
長期以來美國或歐洲為汽車製造商提供汽車配件和五金衝壓件的幾千家中小型企業
面臨的形勢尤為嚴峻﹐而且幾無招架之力。現在他們的業務正日見衰微。
Parkview Metal Products Inc.總部位於芝加哥﹐但在新墨西哥州﹑得克薩斯州和
墨西哥都有工廠﹐就是這樣一家被中國旋風擊中的公司。由於大多數電子組裝設備
已遷移到了中國﹐這家公司退出了一項主要業務──播放機和電腦的金屬機殼﹐現
在它的不少汽車配件產品也陷入了類似的困境。
“我們還撐得住﹐我們向來都是積極地拓展新業務﹐”Parkview的總裁奈爾斯．盧
特維勒(Nels Leutwiler)表示﹐“但業務機會越來越少了﹐競爭對手則越來越多。
我們的利潤率正在縮減。”
Parkview現在正在考慮轉向中國同行較少涉足的小批量生產的﹑價格較高的配件生
產業務﹐不過這類業務機會也比較難尋得。盧特維勒可能也會把一些成本較高的工
具作業外包給中國公司。
在其他一些受到嚴重衝擊行業裡﹐企業對這種壓力作出了創造性的應對。多米尼加
共和國的主要褲裝生產商Interamericana正在強調到達市場的速度和縮短的生產週
期﹐希望能利用多米尼加靠近美國的地理便利取得“近水樓台先得月“的優勢。
在中美洲地區﹐其他幾十家大型服裝製造商也在努力作出類似的調整﹐他們擔心一
旦全球服裝配額體系今年年底終結後﹐中國可能會搶走大量的市場佔有率。使用了
幾十年的配額制度通過對指定國供應的褲子或襯衫數量設定上限﹐對外國產品進入
歐美龐大的消費市場進行了限制。
Interamericana將一些生產轉移到了臨國海地﹐那裡的工資相對便宜的多。在美國﹐
一些小製造商被迫採取更為大膽的方法﹕尋求在中國設立小型工廠﹐彌補國內業務的
不足。
2002年﹐湯姆森(P.J. Thompson)遭遇當頭一棒﹐他經營的金屬配件公司Transmatic
Manufacturing Co.在與中國同行的競標中﹐與摩托羅拉的一個大合同失之交臂。總
部位於密歇根州的Transmatic生產數百種不同的高精密配件﹐用於汽車﹑電動工具﹑
鎖和其他設備。
2001年﹐Transmatic獲得了摩托羅拉的一個外包意向﹐為一款流行手機建造複雜的旋
轉系統。中國公司同時也獲得了摩托羅拉的這個外包意向﹐但“這是一個非常複雜的
配件﹐”湯姆森稱﹐“當時我們估計﹐中國人可能要幾年後才能製造出同樣規格的配
件。”事實上﹐中國人總共才花了6個月。湯姆森估計中的這個5年外包項目﹐結果12
個月後就失去了。
湯姆森認為﹐摩托羅拉轉向中國供應商的原因與價格關係不大﹐主要是地點選擇﹐“
他們在中國組裝手機﹐也希望採用當地製造的配件。”
湯姆森從其他許多大客戶那裡也獲得了類似的信息﹐包括汽車配件巨頭德爾福公司
(Delphi Corp., DPH)﹐“我的客戶們在許多國家都有業務﹐他們希望我也是個跨國
公司。”
湯姆森表示﹐現在他花近四分之一的時間（包括幾此長途的海外旅行）來考慮如何進
入中國。他的計劃是在年底前在中國設立一個400萬美元的小工廠﹐極有可能是在上海
西部的蘇州地區。他不計劃在美國進行相應的裁員。
對於像Transmatic這樣一個只有300名雇員﹑年收入6,000萬美元規模的公司來說﹐這
可不是一個小的步伐。“這是拿我自己的錢冒險﹐”湯姆森表示。
縮短與客戶間的空間距離﹐這種思維模式對於Transmatic並不陌生。Transmatic在北
卡羅來納州有一家工廠向該地區的汽車生產商提供各種配件﹐在亞利桑那州有另一家
工廠負責向美國和墨西哥邊境附近的許多工廠供應配件。但在中國設立工廠﹐還有其
他原因。眾多的中國工廠源源不斷地消耗了大量的鋼材和其他原材料﹐Transmatic買
入的原料和設備價格今年已漲了60%之多。湯姆森說﹕“這是一場前所未見的定價和供
應危機。”
更為糟糕的是﹐Transmatic在美國的許多傳統供應商（提供高端壓力機和其他設備）
都已將全部注意力轉向了中國市場﹐導致美國國內的價格進一步上揚﹐而供應競爭減
弱。湯姆森說﹕“基本上﹐北美市場已經是死水一潭﹐他們大都已經離開。”
另一家到東方尋找一線生機的公司是Howard Miller Co.。這家全球最大的落地鐘生
產商也是高端傢具市場中的生力軍﹐公司年收入約為2億美元﹐員工人數875人。
如果要談到中國企業給美國競爭對手帶來的沉重打擊時﹐沒有哪個行業能出傢具業
之右。美國傢具業尋求向中國進口產品徵收新關稅的戰役今年已取得勝利。作為Howard
Miller的總裁﹐巴茨．米勒(Buzz Miller)目睹了太多同行轉戰海外或轉行為貿易公
司的過程。他選擇了一條他稱之為“混合策略”的道路﹐將美國國內生產與兩家中國
合資公司的生產結合在一起﹐這兩家合資公司的員工總計約2,800人。此外﹐Howard
Miller還從菲律賓和印尼進口雕花件。
“中國工人什麼都能做﹐包括手工雕刻和傢具表面特殊處理。這些工藝我們要麼早就
不做了﹐要麼就是在美國做太貴﹐”米勒說。通過將半數傢具部件的生產移至海外﹐
五年來Howard Miller不僅保持了競爭力﹐也維持了國內員工隊伍的穩定。米勒說﹐最
近的上調關稅並未影響到公司的中國業務。
競爭壓力並不只限於北美市場。韓國的注塑模具和零部件生產商Solinc Co.去年就
曾在競標中敗給了中國企業的低價。Solinc做了一些商業調查﹐甚至將不同的製造
任務發包給中國企業﹐以更準確地把握中國的價格情況。Solinc的營銷經理Steven
Koons說﹕“後來﹐我們把自己的產品價格細細分拆開來﹐看看到底哪些的地方成本
太高了。”
Solinc現已啟動了Koons稱之為“創造性外包”的計劃。公司在越南河內開辦了一個
配備高性能設計電腦的培訓中心﹐那裡的30位專家不久將承擔起公司大部分的三維設
計工作﹐成本將大大低於韓國。
Solinc位於漢城郊外的主廠仍承擔著所有模具的生產﹐雖然一些較簡單且耗費人力
的生產工作已轉移給菲律賓的一家公司。此外﹐Solinc在營銷和服務上投入了更多
力量﹐在美國和德國成立了銷售辦事處﹐以便更加貼近客戶。出於類似原因﹐Solinc
目前正在東歐選址希望建一家工廠﹐以根據歐洲客戶的需求生產和改建模具。
“我覺得﹐應該說正是中國讓我們變得更加強大﹐”Koons說﹐但他並不認為中國
企業的價格競爭力還會持續數年。他說﹕“隨著中國企業能力漸長﹐產品價格也會
越來越高。”
利潤率收縮﹐也是信息技術服務行業大公司面臨的難題。從編寫軟件和電腦監控
系統﹐到複雜的人事和會計事務的處理﹐信息技術服務的對象無所不包。印度在
這個領域發起的強有力競爭與中國給全球製造業帶來的挑戰相比毫不遜色。
直到90年代﹐印度很多大型的信息技術公司仍在邊緣遊走﹐他們多數都在為美國企
業編寫軟件。但到了90年代末﹐這些公司迅速挺進更加複雜且利潤更加豐厚的領域
﹐從會計核算和薪資管理到客戶服務等等。這些業務不僅帶來大筆收入﹐利潤率也
十分可觀﹐往往超過30%。
印度新興企業的低廉成本是其主要競爭優勢﹐但即使是美國競爭對手也承認印度同
行的營銷水平很高。比如說﹐兩年前﹐印度公司就開始大力宣傳自己通過了美國軟
件工程研究院(SEI)能力成熟度模型(CMM)的高等級認證﹔這項認證是信息技術業內
廣為人知的標準。
“他們推銷自己的手段無疑很高超﹐”電子資訊系統發言人特拉維斯．雅各布森
(Travis Jacobsen)說。
同樣的評價也適用於印度這個國家。直到最近﹐印度在對外貿易方面還基本上是採
取保護政策﹐對大型外商投資企業也不太友好。但在90年代末逐步開放以來﹐印度
改變了態度﹐開始採取更加積極的出口策略。
今年前6個月﹐美國從印度進口的商品和服務總額達到了74億美元﹐而1999年全年的
數字才不過90億美元。放眼全球市場﹐印度的服務業出口額從1999年以來激增了77%
﹐去年的出口總額達到240億美元。2003年﹐印度商品出口額540億美元﹐向美國出口
最多的商品是寶石﹑貴金屬和針織服裝。
許多公司（如電子資訊系統）都不得不通過將更多工作外包給低成本地區的方式﹐
加快削減成本的步伐。電子資訊系統已啟動了一項名為Best Shore的海外營銷行動
﹐並計劃在明年年底前將低工資國家的員工總數增加一倍﹐至2萬名﹔其中至少有
四分之一將在印度。相應地﹐首席執行長喬丹(Michael Jordan)表示﹐公司將削減
高工資員工人數﹐2006年年底前最多裁減2萬人。
參與公司海外事業運作的副總裁邁克爾．齊爾德瑞斯(Michael Childress)說﹐電子
資訊系統進入印度並不是為了獲得勞動力成本“套利”﹐更希望實現的是在深度行
業專識和低薪資人才之間的平衡。
斯坦福大學(Stanford University)的拉夫克．多薩尼(Rafiq Dossani)和加利福尼
亞州立大學(University of California)的馬丁．凱尼(Martin Kenney)預計到2006
年﹐印度從事於後勤服務或業務外包的人數將超過50萬人。他們在最近公佈的報告中
稱﹐適合海外外包的業務數不勝數。
外包到印度的服務項目迅速擴展至後勤服務的各個領域﹐從會計和簿記到納稅申報單
的準備﹐再到保險索賠的處理等等不一而足。包括英特爾(Intel Corp.)和微軟
(Microsoft Corp.)在內的許多科技公司都在印度設置了相當規模的研發業務。一些新
興公司為降低成本也計劃將不少的工作外包給印度﹐苦於沒有資金﹖別急﹐有些風險
投資公司也為此提供資金。
諮詢公司Forrester Research Inc.預計到明年年底﹐美國將有80萬個白領崗位流向
海外﹐到2015年更會增至340萬。國際數據公司(IDC)預計﹐未來三年電子資訊系統﹑
IBM Global Services﹑埃森哲和El Segundo旗下的Computer Services Corp.將增加
大約5萬名海外員工﹐其中大多數都會在印度。
然後﹐才是真正戰爭的到來。目前﹐InfoSys和Wipro Ltd.等大型印度公司的收入與
美國和歐洲的同行相比仍顯得微不足道。比如﹐僅IBM Global Services一家的全球
業務收入就達到了420億美元左右﹐比所有印度同行的收入加總還要多。
許多分析師都認為﹐隨著西方競爭對手紛紛在印度建立基地﹐印度公司自身的成本優
勢漸失﹐他們也不得不面臨殘酷的競爭。
還有其他因素也在影響著競爭格局。印度孟買和班加羅爾等城市出現的人才招聘熱潮
﹐正在推動薪資水平不斷上升。而印度盧比的升值﹐則會侵蝕印度公司的利潤。
紐約州羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)的信息技術行業專
家羅尼爾．希拉(Ronil Hira)斷言﹐真正的硝煙不會彌漫在美國和印度的企業之間﹐
而是在兩國的就業者之間。“最後﹐獲勝的可能是美國企業﹐但許多工作是由印度和
其他地區的員工來完成的。”
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「想說就快說，不要浪費篇幅。」
「事情就是這樣。」
「這不是節省篇幅的方法。」
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