詞：森山直太朗・御徒町凧   曲：森山直太朗・御徒町凧

南へと向かう　　 背中丸めた　飛行船
見上げた横顔　　　いつもと同じ　交差点

強がった時の　　 不安定な君が
何故だろう　いとおしく　　 そっと抱き寄せた

踏切で　途切れた言葉　夕映えに　染められて
唇が　かたどった「サヨナラ」
小さな恋の夕間暮れ　　君と歩いてた

黄昏の空に　　 行き場をなくした　異邦人
知らない街から　　 届く枯れ葉の　 便箋

過ぎ去った時を　　 追いかけてはしゃぐ
君の目に浮かんだ　　 遠い日の別離

夕暮れに　滲んだ涙　棚引く　千切れ雲
からたちの　木陰にもたれて
覚めない夢と知りながら　　君を愛してた

踏切で　途切れた言葉　こんなにも　恋しくて
唇が　かたどった「サヨナラ」
眩い季節に抱かれ

遠ざかる　君の背中　人並みに　攫われて
最初から　分かっていたんだ
小さな恋の夕間暮れ　　君と歩いてた
小さな恋の夕間暮れ　　君を愛してた