中國「家電下鄉」的疑異

[oodh (oodh)]

台灣從「家電下鄉」撈到什麼？
http://0rz.tw/OmosK   (台灣新社會智庫)

壹、力求「保八」 推出4兆刺激內需方案

      在金融風暴的衝擊之下，中國外銷訂單大幅縮水，以家電產品為例，出口總量
下滑已超過30%。中國政府為降低外銷縮減造成的衝擊，在經濟成長率上達到「保八」
目標，計畫投入四兆人民幣擴大公共建設，並實施「家電下鄉」以刺激內需。目的在
透過補貼業者、刺激農民將儲蓄拿出來消費，消化產業過剩產能，幫助企業度過難關，
同時開拓農村市場，進而幫助建立農村的銷售通路，以利降低管銷成本，讓往後有更
多產品可循此模式進入農村。

        2007年12月，中國財政部、商務部聯合公佈《家電下鄉試點產品電冰箱專案
招標檔》，將自2007年12月至2008年5月，在山東、河南和四川三省，選擇電冰箱、
電視機和手機三項產品試辦「家電下鄉」。國家將對購買上述家電產品的農民給予
補貼，最高比例可達到售價的13%。

      2008年12月起，試辦的省區市擴大到14個，產品種類增加洗衣機一項，液晶
電視也被納入補助範圍。

      2009年2月起，開始全國實施，新增摩托車、電腦、熱水器和空調四類商品，
計畫為期4年（2009年2月-2013年2月），商品類別又新增「汽車下鄉」等新類別。

      2009年5月20日，中國政府更進一步釋出「家電進城」，在北京、上海、天津、
江蘇、浙江、山東、廣東、和福州、長沙等九個省市，推出「以舊換新」，
提供20億元人民幣，10％補貼購買電視機、冰箱、洗衣機、空調冷氣與電腦等五項
家電產品，將試行半年後才會推及全國。

      2009年8月，因企業反應，中國政府考慮取消「限價」措施，改以「最高補貼」
方式，進一步刺激農民購買較高價格的家電用品。


貳、帶動4.5兆內需？ 效益恐有限

      儘管預期相當樂觀，但其實際成效離官方的預期仍有一大段落差。
中國國務院商務部7月21日發佈統計數字，「家電下鄉」在上半年（1-6月）
銷售額為162.3億元，產品銷售量為961萬件1 。
看起來要實現1年內1000億元人民幣的目標有其難度。
探究其原因，難以樂觀的原因包括：


1.無獲利空間，地方經銷商意願低：地方經銷商往往是小規模納稅人，國稅定額繳納，
地稅一般免繳。以前買家電不要發票，因此核准的定額國稅較低。「家電下鄉」
申報補貼需要發票，經銷商除了原來的定額國稅外，還要再上繳3%的營業稅和2.4%的
地稅。售價一台1750元的冰箱，就要上繳100多元的稅。許多農村地區採「包稅制」，
企業只固定向地方政府繳交一定額度稅款，3％營業稅成為「重複繳稅」。
加上政府對家電售價均有上限，定價偏低，造成「賣一台虧一台」，經銷商無利可圖、
銷售意願低2，甚至衍生冒充得標商品魚目混珠，或掩藏下鄉商品標示、調高售價等
詐騙問題。

      2. 流程繁複，降低購買意願：購買下鄉家電後的補貼申報流程過於繁雜。
農民須持本人身份證，到得標企業的銷售點購買，在30 天內，持發票、身份證、
戶口名簿及其他相關證明到戶口所在地的鄉鎮財政部門申請補貼；經層層審核通過後，
等15 天補貼才能入帳，從申報到資金撥付可能耗時1 個月，來來回回跑好幾趟，
補貼的錢還不夠付車資 3。另外，「限價」規範讓農民的選擇受限。比如手機
不超過1,000 元，這樣的價格目前在市場上只能買一些快要淘汰的機型。流程繁複、
產品有限，制約農民的消費意願。

      3. 失業+無保險+收入低，農民花錢難：「上學難，買房難，看病難」多年來已
成為農村的三難。農民缺乏包括住房、生育、醫療與養老等社會保險，存款成為農民應
對風險的唯一工具。因此，要讓農民放心將存款挪作家電採購，「社保下鄉」是前提。
而農民人均收入較低也是問題，2008年中國農民人均純收入為4700元

      4，即使是最便宜的電冰箱，扣除政府補助也要948元，相當於收入的23％；
最便宜的洗衣機扣除政府補助的售價為409元，亦占10％，對農民是一大負擔。
另外，目前保守估計農民工失業人數達3000萬

      5，在經濟衰退、失業壓力下，消費意願亦相對降低。

( 以上是這個政策設計和實踐上的落差，可以供大家參考 )




參、台商大補丸？ 實效有待商榷

      在兩岸政策大開放的基調下，「家電下鄉」被台灣政府及媒體渲染成是台灣業者
力抗金融風暴衰退的救命丸。經濟部工業局為今年二月委託「拓墣產業研究所」
進行研究，認為包括LCD業者（面板、零組件、IC），手機相關產業（IC、面板、
零組件），家電業，電腦業（PC與筆電），汽車業（零組件）及通路商都將成為
「家電下鄉」政策的受惠者，其中電腦業（PC）將是重點項目，預計能拉抬2009年
250萬台的銷售量、帶來約380億元新台幣的額外銷售額，台灣自有品牌可望獲得
台幣50億元商機 6（見表一）。

      然而中國政府5月14日公布「家電下鄉」招標結果，包括電腦、彩電、熱水器、
微波爐、電磁爐、通路等8類商品中，包含宏碁、華碩、唯冠、明碁、櫻花、冠捷、
燦坤、艾美特、聯強等9家台商均獲選。先前LCD TV 的尺寸主要以26吋以下的
中小尺寸為主，友達、奇美並非直接受惠者；但5月份的招標首度讓大尺寸（37吋以上）
LCD電視入圍，友達、奇美電兩大面板廠商則直接受益 7。此規格之變化，
應是配合6月1日「中國電子視像行業協會」率領的彩電企業團來台採購，
對台灣面板業者提前送上大禮。



      所以，儘管「家電下鄉」號稱有4.5兆台幣的內需市場，但台商並無銷售通路
可到達農村、欠缺服務管道，因此，台商看得到商機、卻未必吃得到。據統計，
到6月底止，「家電下鄉」台商部分只有宏碁賣出208台電腦，銷售額712,445元人民幣，
占電腦類別的0.19%；櫻花賣出13台熱水器，銷售額17,700元人民幣，
占熱水器類別的0.06% 8，兩者加總約350.4萬台幣。此種銷售數字引發質疑，
認為先前官方與媒體吹捧商機，只是為配合股市炒作與為美化兩岸政策。

      針對上述質疑，今年積極對中國招商的外貿協會表示，「家電下鄉」商機
主要是在零組件採購上，一年訂單總額可達新台幣1316億元 9。據貿協的推估
上千億元訂單主要來自三個中國採購團（詳見表二）：

      1.首發團：5月31日，由「海峽兩岸經貿交流協會」（海貿會）聯合紡織品、
輕工工藝品、家用電器、機電產品、五礦化工、食品土畜等6大公協會，及40家企業
組成的「兩岸經貿促進暨大陸對台採購考察團」（媒體稱為「首發團」）抵台採購。
40家企業中有23家為「家電下鄉」的得標廠商。該團發出「採購金額上不封頂」，
「台灣能供應多少，大陸就能採購多少」等豪語，貿協董事長王志剛表示採購金額
可達20億美金，但實際下單只有8.27億美元，雖「承諾一年內將採購14億」，
但是否能實現仍未可知。

      2.平面彩電團：6月1日，「中國電子視像行業協會」率領9大彩電（彩電整機廠）
企業10 赴台參加「兩岸平板顯示產業合作研討會」，並進行技術交流。貿協推估該團
此行採購金額為15億美元，承諾購買金額為35.8億美元。

      3.海貿三團：將於8月19日將來台，「海貿三團」，採購對象將以機械、化工及
「汽車下鄉」政策商機所需零組件等產品為主。貿協估計採購將達20億美元 11。

      依照貿協統計之下單金額，前兩團採購總額為23.27億美元（約767.9億台幣），
但除彩電團採購者為平面電視所需之面板與零組件外，「首發團」並非完全是家電下鄉
業者，其對如塑料化工產品、紡織類產品與手工藝品等無關「家電下鄉」，其8.27億
美元有多少是真正的「家電下鄉」零組件採購，有待釐清。至於海貿三團的
「預估20億美元」採購額，參考前幾團採購團雷聲大雨點小的狀況，還有待觀察。
將預估值及未實現之採購全數加總為採購額，顯示貿協若非過於樂觀，就是有誤導
輿論之嫌。

      總的來看，「家電下鄉」似可帶動短期部分市場需求與景氣稍回溫，部分市場
需求也被刺激起來，例如山寨手機、山寨筆電等，台灣廠商雖供應IC零組件，但有的
產品並非台灣廠商生產製造，對台灣業者並非都有幫助，全球景氣復甦還是要靠歐美
市場回溫。

      另外，中國內部「家電下鄉」的採購金額未如預期，台商要從「家電下鄉」
獲利難度更高。以面板業為例，據工研院IEK ITIS計畫最新報告指出，2009年第一季
台灣平面顯示器（TFT LCD）總產值為新台幣2,285.6億元，比前一季衰退13.5％。
其中面板業產值新台幣1,569.6億元，比前一季衰退14.2％ 12（大型面板業產值約
新台幣1,139億元）。儘管友達、奇美等業者第二季財報均較第一季成長58-60％，
但營收仍呈現負成長。


肆、「家電下鄉」採購 政治目的 + 技術需求

      中國9大彩電廠商6月1日宣布，今年對台採購面板金額將從原先承諾的22億美元
提高到44億美元 13（約新台幣1400億元，大約是大型面板業者1季的產值），甚至
可能達到50億美元。過去中國家電業者向韓國採購的面板量比向台灣採購的比重相對
來得高，如今，在官方政策推動下，業者改變採購策略，向台灣採購比重平均將提高
至50％；在「兩岸氣氛和緩」的基調下，中國家電業也將放棄合資籌建次世代面板工廠
的計畫，改向全數對外採購，台灣則是此波政策的重心。為反制中國採購的調整，
南韓三星與LG因而加大對台採購面板，使大陸彩電廠無法向台廠拿貨，轉向韓商購買，
因此墊高大陸品牌液晶電視的成本，使其無法與韓系電視競爭。

      目前中國電視廠商要從傳統映像管電視CRT跨到LCD 液晶電視，具有技術的難處，
尤其專利的取得成本相當昂貴；加上中國面板業主要是各地方政府透過地方政府企業
投資，主要為五代廠，且不具經濟規模，大都是嚴重虧損狀態，尤其欠缺關鍵面板技術
與相關人才，與台日韓廠商的技術差距相當大14 ；因此，中國彩電企業要在短期內
降低面板製造成本、搶到家電下鄉商機，勢必需跟外界合作，擁有核心技術與專利的
台灣廠商就成為其爭取與拉攏的對象。

      6月1日來台的中國電子視像行業協會秘書長白為民表示，「期待台灣能放行8代、
8.5代或10代廠赴中國設廠」，「更要探討兩岸聯手制定顯示器產業的標準」，希望爭取
台灣企業赴中國投資、進而在中國形成完整的平面顯示器與電視產業鏈，突顯中國業者
欲藉台灣LCD產業技術優勢、以加速建構自身平面電視與LCD產業、與日韓相抗衡之戰略
意圖。

      6月5日，馬英九公開表示考慮讓12吋晶圓廠、8.5代以下面板廠赴大陸，明顯與
中國上述要求相呼應。而面板業者7月8日與經濟部次長黃重球餐敘，業者表示「與大陸
合作可以說是迫在眉睫」，黃重球則指示工業局長杜紫軍在一個月內提報處理方案 15；
7月底，據經濟部初步完成的產業開放登陸清單，面板及半導體等兩兆產業將以專案審查
方式開放西進投資。在面板業部分，將開放十代廠（不含）以下登陸，但需經專案審查；
初步規劃以「N加一」或「N加二」為原則 16。

      如此有效率的產業西進開放政策，突顯了馬政府對中國相關呼應的配合程度。
但觀察經濟部的開放中資來台投資清單，半導體與面板業並不在投資之列，顯然政府
也並非不清楚「兩兆雙星」產業對台灣的重要性；但矛盾的是，經濟部卻同時要開放
台灣半導體與面板業登陸設廠，以台灣的核心鍵技術來協助中國建構其的平面
電視產業鏈，使中國有機會獲取台灣的關鍵技術、製程與人才。儘管表面看來
台灣面板業是此波「家電下鄉」的最大獲益者（下單金額最高），但依賴中國採購、
甚至配合登陸，最終台灣要付出的代價，則可能是產業優勢的流失。


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就家電下鄉訂單的部份

 文中提到 20億是否會落實還不可知，這

 點我倒是覺得會，因為中國本來就會來台灣採購零組件

不過，也因此，如果20億不是會中下單，而是一年內的採購額

那以一整年的角度來講的確並不算什麼實惠--因為中國本來就會來台灣採購零組件


 不過在當時，除了提振市場信心外，在金融風暴其間韓圜大跌

  台灣尤其是面板產業市占率因此狂降，有了未來採購的承諾總比沒有好就是了




至於面板登詳，詳細的部份我在下篇再討論

 文中所提到 「N+1」「N+2」 其實是該項開放政策的重點

 不過他在內文沒有說明，而是放到後「註」  所以我把它附貼於下：

16.N為世代數，表示需在台完成一座新世代廠，才能登陸蓋前一代或前兩代的舊世代廠，
三、四代廠則傾向不設限。目前台灣尚無十代廠，最新的世代是友達剛量產、
台灣第一座的8.5代廠。依此原則，友達可以登陸投資6代或7.5代廠。


 如果只看「開放十代(不含)以下登陸」可能會被嚇到(世界上還沒有十代廠)

 實際上是只有六至7.5代廠會放行




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ˍ  ▂▄  ▂◥◣∕\ ∕  ╲     ◥◣    _  ↗   孤舟簑翁，獨釣江雪  ↖    .  .
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.20.163.232
→ supa64:首先勒1:家電下鄉的很重要謎團是,台灣的訂單真相是甚麼?其
→ supa64:實台灣在政策開始的時候就跟山寨起源1樣,對岸的台商早就已
→ supa64:經得到了風聲,那台灣本土是不是1樣?實際上你有注意到有幾家
→ supa64:本來是快倒閉的3C相關中下游甚至幾家上游突然間生意訂單增
→ supa64:加,而且不是國內,那答案就很明顯了.(手受傷打字真痛)
→ supa64:2:中國的商業政策在思考上很容易中1各很大的陷阱,就是"歐美
→ supa64:資本主義的經濟市場看中國的新社會主義經濟市場"這1.2年的
→ supa64:俄羅斯還是中國,新型態的經濟市場是"我不遵照資本主義市場
→ supa64:遊戲規則走,而是我自己過去歷史與文化的新型態遊戲規則"所
→ supa64:以在文章上面的有趣問題就很簡單了,短時間的促進國內勞工
→ supa64:之後同時間是讓中小代工企業能夠開始動,大企業也才會跟著動
→ supa64:那麼問題也跟著來,現階段的2岸經貿市場完成度有辦法接續這
→ supa64:些簡單的部分嗎(民間或是政策甚至政府方面)?這就是我說的真
→ supa64:正該思考的,民間的商業理論以外,這些更細部更大更廣的問題
→ supa64:也是1各重要的關鍵.
→ supa64:3:晶圓廠等這類的廠商問題,實際上政策版過去有類似的討論,
→ supa64:可惜.......政治問題恐怕是大於政策問題就是了....
→ supa64:PS:我忘了說,家電下鄉,台灣真的只賺大陸的$?不只,如果有在
→ supa64:注意國際市場尤其是稀少的,那各才是真正有趣的......
→ supa64:http://mymedia.yam.com/m/2898373  (花了點時間上傳
你的1.也許是想說 在中台商拿到的比台灣的企業多，

  雖然你講得有點模糊，不過

 你可能一樣是和文中、之前所說的一樣，忽視了台灣的主要商機在零組件

     而不是在家電成品；這樣看來，當然只有已經在中國有一點通路的商人賣得了成品



你的  2.我就看不懂了，你用了胡錦濤「走自己的路」的說詞

 基本上他在十一三的這種「對全國人民講話」就已經有點概念、呼告了

 你認為這是關鍵，卻也沒有明確地引申出來 (當然也可能是有字被切掉了)


3. 12吋 晶圓在去年八月被討論過是否開放，當時也一樣

intel已經宣佈要前往中國蓋 12吋 90奈米 的晶圓廠，而且被美國以個案審查的方式放行

既然美國都放手上最上游的 intel 過去中國了，台灣再檔又有何意義呢？


 當LCD大廠 三星、LGD、夏普 都計劃在中國蓋八代廠，台灣開放到7.5代又有什麼差別


曾經有面板業者說過「面板開放只是政治問題」 的說法

 但他的意思是指「早就可以、早就應該開放、早就不必再禁了；不開放只是政治因素」

 我想和你推文的文意不同吧；

那麼，要如何得出你推文的結論呢?



你這三點 都有點太「信手掂來」

也許等你有空的時候後，麻煩再幫大家把它展開、讓它更好懂一點  ^^

※ 編輯: oodh            來自: 61.20.163.232        (09/18 07:11)
→ supa64:真的不敢當了(痛痛痛),1的話,與其說零件,不如說除了零件以
→ supa64:外,台灣在對岸的主要3C產業也不只零件還包含了代理場,只是
→ supa64:很多人在看這類的文章上大多會先切入代工零件上面,實際上
→ supa64:日立等或是電腦類的產業上也不是只有代理零件而是包含整個
→ supa64:產線,所以我才會說了"山寨"起源,別忘了,山寨的關鍵還是台灣
→ supa64:人自己搞出來的.
→ supa64:2的話,嘛嘛,我是刻意隱瞞了沒錯(還是被看穿了嗎),畢竟我還
→ supa64:是喜歡隱瞞1些真相才好讓人繼續被商周這類的雜誌欺騙,這是
→ supa64:個人的惡趣味了.  認真來說,從2000年胡老大接手了中國開始
→ supa64:所謂的"新中國走自己的路"(實際上嘛川劇變臉),但是還是跟過
→ supa64:去1樣的百花筒,學過經濟的都知道,文化跟歷史的影響對於商業
→ supa64:的模式經營甚至玩戲規則等都是不會1樣(這是務實部份),簡單
→ supa64:的舉例好了,"懂得利用謀略是出人頭地的必備要件之一",這是
→ supa64:最簡單的中國商場暗規則(台灣好像也不例外,可是....),但是
→ supa64:我們可以看到卅魯曼等人在中國,有因為"守法"(對,中國也很
→ supa64:重視法),有因此取得好處跟成果?畢竟東方人彼此都知道時間或
→ supa64:是因為文化類似所以規則上大多還會彼此了解1些(不過嘛,又是
→ supa64:筆者吐槽時間,雖然說很好聽,不過中招的國家還是不少),所以
→ supa64:說與其說我不公開,不如說商場=戰場,商人=傷人,還更實際,公
→ supa64:開太多,讓其他不知道規則的知道怎麼玩這遊戲怎麼會有趣?我
→ supa64:沒說錯吧,版主.
→ supa64:3的話,美國放行的重點還有背景這可是很有趣的......台灣的
→ supa64:話,放行的重點除了你在下1篇說的以外,還有1點很簡單,國內的
→ supa64:晶圓廠大宗跟目前的市場主流的升級之路還有你跟對岸開放,最
→ supa64:重要的簽約(這裡指的就是CEFA裡面會出現的高科技技術性合作
→ supa64:,有些科技是敏感性質,簽定要有國際法規規範),所以問題上看
→ supa64:起來很簡單,可是深究裡面的問題層,政策上2邊目前民間也只到
→ supa64:4次江陳會7各合約,但是更多的合約簽訂上,都是卡ECFA怎麼辦?
→ supa64:還是要靠國共平台?別忽略了,對台灣來說,時間是越短越容易
→ supa64:把最快引爆的未爆彈解決,時間越久,後面看不到的未爆彈只會
→ supa64:越來越容易引爆......
→ oodh:你問我沒錯吧　說實在的我還是看不懂你的２
→ supa64:PS:......我可以回超過半年的回文嗎(默
→ oodh:12吋晶圓開發的去年就提出了是循美國依瓦聖納協定國際規範
→ oodh:作個案審查，照intel的例子，這個國際規範，美國是走得最貼線
→ supa64:簡單來說,2就是表面上看起來是停止,實際上還是有在運作,而
→ supa64:且是私底下,這是遊戲規則看不到的部份......
→ oodh:台灣走得比他們後面，所以沒有觸犯的問題，未來兩岸也不會談
→ oodh:得到比美國開放得更多，因為美國讓intel去就已經是瓦聖納
→ supa64:對,12吋是照美國規定,問題是,台灣跟對岸的法源?
→ supa64:我說的很簡單,美國跟對岸的簽約是以國際法,問題是台灣?
→ oodh:的最底線。
→ oodh:美國沒有跟對岸簽什麼約，就是intel想登陸 他們審核通過而已
→ oodh:瓦聖納協定國際規範 也不算國際法 那是以美國為中心的反共陣
→ supa64:我上面有提到.....高科技技術合作或是相關有所謂的技術類的
→ supa64:約定,只是很多人在看簽訂上會先看到瓦聖納,但是瓦聖納約定
→ oodh:線的協議
→ supa64:的起因怎麼來的?(還有私底下冷戰結束後瓦聖納無效......)
→ supa64:Wassenaar Arrangement管制傳統武器及軍商兩用貨品出口的
→ supa64:條約,要不要我回答1下1996年的當時世界爆發了哪件大事....
→ supa64:所以我才會說,台灣很多人提瓦聖納的時候很容易忘了真正的重
→ supa64:點.....考慮軍商2用的話,這套合約的確有效力,問題是現階段
→ supa64:的台灣自己國內的晶圓廠主流並不是12吋主流.....而是以下..
→ oodh:呃...我有誤會嗎？ 瓦聖納沒有違反，而台灣主流製程是90以下
→ oodh:所以你的意思是...十二吋90奈米 開放其實負面影響不大嗎?
→ supa64:對,12吋跟6-7.5吋主要軍用的來說,12吋還不算是完全軍用....
→ supa64:1996年日本爆發製造NBC用的精密3D偵測儀賣到伊拉克+北韓...
→ supa64:(雖然之後還是爆發更多......
推 marcusechen:家電下鄉台商幾乎沒有賺到
→ supa64:是啊....好沒"賺"
→ supa64:如果沒賺的話,今年台灣的電腦產業不會有代工的清單那麼多
→ supa64:筆摟,而且還是對岸代工賣到哪勒(笑