卻說孔明放了孟獲等一幹人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。
孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合，故
為三江。其洞北近平坦三百余裡，多產萬物。洞西二百裡，有鹽井。西南二百裡，直抵
瀘、甘。正南三百裡，乃是樑都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名為銀坑山。
山中置宮殿樓台，以為蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，
名為“卜鬼”。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名為
“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其
自配，父母不禁，名為“學藝”。年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇為羹，煮
象為飯。每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在
三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千余人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。汝
等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”眾視之，乃孟獲妻弟，
現為八番部長，名曰帶來洞主。獲大喜，急問何人。帶來洞主曰：“此去西南八納洞，
洞主木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手
下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉！”
獲忻然，令國舅書而去。卻令朵思大王守把三江城，以為前面屏障。卻說孔明提兵直
至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。
軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒
藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之
事。孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裡下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，
皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。卻說孔明約軍退後，
即閉寨不出。一連五日，並無號令。黃昏左側，忽起微風。孔明傳令曰：“每軍要衣襟
一幅，限一更時分應點。無者立斬。”諸將皆不知其意，眾軍依令預備。初更時分，又
傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包。無者立斬。”眾軍亦不知其意，只得依令預備。
孔明又傳令曰：“諸軍包土，俱在三江城下交割。先到者有賞。”眾軍聞令，皆包淨土，
飛奔城下。孔明令積土為蹬道，先上城者為頭功。於是蜀兵十余萬，並降兵萬余，將所
包之土，一齊棄於城下。一霎時，積土成山，接連城上。一聲暗號，蜀兵皆上城。蠻兵
急放弩時，大半早被執下，余者棄城而走。朵思大王死於亂軍之中。蜀將督軍分路剿殺。
孔明取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。敗殘蠻兵逃回見孟獲說：“朵思大王身死。失
了三江城。”獲大驚。正慮之間，人報蜀兵已渡江，現在本洞前下寨。孟獲甚是慌張。
忽然屏風後一人大笑而出曰：“既為男子，何無智也？我雖是一婦人，願與你出戰。”
獲視之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃祝融氏之後；善使飛刀，百發百中。孟獲
起身稱謝。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵
對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。蠻兵見之，卻早兩路擺開。
祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。二人
驟馬交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷趕去，空中一把飛刀落下。嶷急用手隔，正
中左臂，翻身落馬。蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執，急出救時，
早被蠻兵捆住。望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了。
都解入洞中來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。獲止曰：“諸
葛亮放吾五次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”
夫人從其言，笑飲作樂。
卻說敗殘兵來見孔明，告知其事。孔明即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍
前去。次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合，雲撥
馬便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎。正交鋒緊急，
延詐敗而逃，夫人只不趕。次日，趙雲又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎。二人戰不數合，
雲詐敗而走，夫人按標不趕。欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵，夫人急挺標來取魏延。
延撥馬便走。夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路。忽然背後一聲響亮，延回頭視之，
夫人仰鞍落馬：原來馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裡擒縛，解投大寨而來。蠻將洞
兵皆來救時，趙雲一陣殺散。孔明端坐於帳上，馬岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其
縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟獲接入，又喜又
惱。忽報八納洞主到。孟獲出洞迎接，見其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，
領著一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。木鹿大王許以報仇。
獲大喜，設宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂
將軍馬布成陣勢。二將並轡立於陣前視之，只見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡
裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號；木鹿大王腰掛兩把
寶刀，手執蒂鐘，身騎白象，從大旗中而出。趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，
未嘗見如此人物。”二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鐘。忽
然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張
牙舞爪，沖將過來。蜀兵如何抵當，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。
趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未
出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也：隨軍有二十輛車，
俱封記在此。今日且用一半；留下一半，後有別用。”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳
下，留十輛黑油櫃車在後。眾皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五
色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千余人，領了一百，
口內裝煙火之物，藏在軍中。次日，孔明驅兵大進，布於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻
王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。
孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手
搖蒂鐘。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了，
蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火燄，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，
諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵沖倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追
殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲宗黨，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍佔了
銀坑洞。
次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，
獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百余人盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚
張嶷、馬忠，分付如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。孔明即令守門將，
俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜於殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”
兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得過我！
汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害；汝只道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾！”
喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服；
今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒
住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”
孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉！”令武士盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，
必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千余人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵，心中稍喜，
卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所佔，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止
有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百裡，有一國，
名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五谷，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能
侵。其手下軍士，俱穿籐甲；其籐生於山澗之中，盤於石壁之上；國人採取，浸於油中，
半年方取出曬之；曬幹復浸，凡十余遍，卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不
濕，刀箭皆不能入：因此號為籐甲軍。今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀
破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入
洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突
骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿籐甲，離烏戈國望東北而來。
行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人
飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬籐甲軍，現屯
於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡
口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。
孔明退五裡下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪籐甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵卷地而至。
蜀兵以弩箭射到籐甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀
鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延復回，趕到桃花渡口，只見蠻兵
帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，
來稟孔明，細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無
人倫者也。更有籐甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人
飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易
到此，豈可便去！吾明日自有平蠻之策。”於是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。次日，
孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不
能行，孔明棄車步行。忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間
一條大路。孔明問土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此處名為盤蛇谷。出谷則三江
城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車
歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可
將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有
走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇谷後，三江大路口如
此守把。所用之物，克日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去
桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸
十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。
孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，
如此行之。各人都依計而行。卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，只是
埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨曰：“大
王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。吾在前面廝殺；汝在背後教
道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引籐甲軍
渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又
去立了營寨。蠻兵哨得，又引眾軍渡過河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺
十余裡，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。
兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗。延引敗兵，
急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走。蠻兵得
了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，
延就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵佔了蜀寨。
話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自
在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招
。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大
王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；只此一進，大
事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與籐甲軍對
敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微
有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走。後面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗
而走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。
趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，
撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，
壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載幹柴，盡皆火起。兀突骨忙
教退兵，只聞後軍發喊，報說谷口已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突
骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆
著，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢籐甲，無有不著。將兀突骨並三萬籐甲軍，
燒得互相擁抱，死於盤蛇谷中。孔明在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大
半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於谷中，臭不可聞。孔明垂淚而嘆曰：“吾雖有功於社稷，
必損壽矣！”左右將士，無不感嘆。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千余人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀
兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而
降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬；就令
蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，
右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並
聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裡一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道
袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，
攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕
到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我
料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸
十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙
土，因令馬岱將黑油櫃安排於谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，
一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。吾又令
趙子龍預備草車，安排於谷中。又於山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並籐甲軍入
谷，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利於水者必不利於火。’籐甲雖刀箭不
能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種
類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。
孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如
此如此，分付而去。卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽
一人人帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝
負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知
禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：
“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感
覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。所奪之地，
盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。後人有詩讚孔明曰：“羽
扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。”
長史費入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，
何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所
食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累
有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安於
無事而已。”眾人盡服。於是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祭，皆呼之
為慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰
雲四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲
問之。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。未知孟獲所言若何，且看下文分解。