星聯邊境一個科學研究站被襲擊,無人生還,現場有Acamarian族人的血跡.
兇手很可能是Acamaria的激進黨Gatherers,他們跟政府已經數十年沒談判過,
Acamaria三號星統治者Marouk只想把他們趕盡殺絕,然而經過Picard的好言相勸,
她同意去Gatherers的殖民星球Gamma Hroni二號星找他們談,由企業號護送,
隨行的人除了幕僚,還有她的廚師Yuta.

在Gamma Hroni二號星,他們擺平了一些突襲者後,找到了殖民地的領袖Brull.
Brull願意帶Marouk去跟Gatherers的領袖Chorgan談判.這時,Yuta在營區外面遇到
一位年長的Gatherer黨員Volnath,她碰了他的喉嚨一下,他就死了.
初步調查顯示Volnath死於心臟病,他的血流裡有一種微小病毒,會專攻患者細胞內
某一段DNA序列,阻斷酵素合成,有極少部分(一百萬分之一)的Acamrian族人會傳染
此病毒,Volnath很可能是被謀殺的.

Riker深受Yuta的姿色吸引,屢次向她示好,這天晚上,她來到他房間,說自己無法
體會愛情,只渴望解放.她願意獻身給Riker,但他婉拒了,他不要人服侍.

企業號找到Chorgan的船,把對方制伏後,Picard和Brull陪Marouk傳過去談判.
同時,Beverly查出紀錄上其他的微病毒患者,只有一位,而他跟Volnath一樣都屬於
Lornack派系.此派系跟Tralestas派系長年來水火不容,很巧的是Chorgan是Lornack
派系的最後一人,而Yuta屬於Tralestas派系,Data找出她在五十年前的檔案照片,
長相竟跟現在完全一樣.

Riker趕緊傳到Chorgan的船,果然Yuta正準備趁著為Chorgan獻酒時謀殺他,Riker命令
她後退,她說Lornack派系當年殲滅了她的家族,她祖父改造她的基因,由她進行報復,
將Lornack派系遺族一一殺絕.她不顧Riker的嚇阻,再度試圖碰Chorgan的身體,Riker
無法擊昏她,只好把phaser開到最強,殺了她.

談判圓滿落幕,但Riker難掩失落的坐在Ten-forward裡,Picard上前安慰他....