企業號接到Rana星系的求救訊號,他們趕到時,只剩下一棟房子,裡面有兩個生命訊號,
其他一萬一千人都被殺害了,植被和建築物也全毀,Troi透過心靈感應,聽到一段音樂.
他們遇到這對八十歲的老夫婦,Kevin和Rishon Uxbridge,Kevin很不友善,不過Rishon
滿親切的招待他們,當Data看到他們家裡的音樂盒,Troi再度感應到那奇怪的音樂,
而且越來越大聲,讓她無法感應到Uxbridge夫婦的心思.

Uxbridge夫婦拒絕跟著企業號離開,後來船員開會時,Troi每想到Uxbridge夫婦,就會
感應到那段音樂.突然,Kevin所描述的外星人回來了,他們的戰艦有企業號的五倍大,
可是火力只有四十億瓦特,完全不是對手,企業號試圖追擊,卻趕不過對方的速度,遂放棄.
Uxbridge夫婦仍然拒絕離開,Kevin發誓他絕不殺生,並勸企業號別待在這裡.稍後,Troi
被更可怕的音樂聲騷擾,Beverly試圖給她鎮定劑,甚至讓她昏睡,但都無效.
外星人又來了,這次他們的火力比企業號強一百倍,企業號的防護罩嚴重損傷,不敵之下
只好逃離.Picard認為外星人的船似乎會遵照Kevin的希望,他決定再試探一次,回去後,
他故意告訴Kevin,只要他們夫婦還活著,企業號就不會離開,直到敵艦被打敗為止.

Picard回艦,外星人果然如他所預料的來了,他們摧毀了Kevin的房子,然而企業號只用
一枚光雷就毀了敵艦,Picard要船員繼續偵測星球表面.
過了三小時,房子突然出現,裡面又有兩個生命訊號,Picard把他們強行傳送到艦橋,當面
點破Rishon,房子和外星人的船都是Kevin製造的幻影,Rishon隨即消失.Kevin幫Troi關掉
音樂聲,他說出實情:他來自Doud族,能製造任何幻影,五十年前他以地球人的容貌在地球
認識了Rishon,打算跟她白頭偕老,但後來Rana星被Husnock族攻擊,Kevin不願利用自己的
超能力,拒絕還擊,但Rana加入了戰鬥,她和其他居民都被殺了,Kevin一氣之下就殲滅了
為數五百億的Husnock族.他事後很懊悔,遂隱居在幻影世界中.

Picard震驚不已,他說:"我們沒資格審判你,沒有法律制裁你的錯誤."
他只好讓Kevin繼續留在這個悲慘的星球.