星曆43989.1:星聯邊陲的Jure四號星殖民地跟外界失去通訊了,企業號前往調查,
特遣隊傳送到城市的中心點,卻只看到一個大坑洞,整個殖民地已經被連根拔走.

星曆53992.6:星聯司令Hansen和少校Shelby前來調查,他們認為這可能是博格人的傑作.
Shelby過去六個月都在負責分析博格人的戰略,Riker邀她今晚一起來打牌,兩人隨即離去,
留下Hansen.他暗示Picard該換副艦長了,Shelby是一流人選,星聯高層已經聘請Riker
擔任Melbourne號艦長,"這是我們第三次請他坐艦長座椅了,他就是不肯坐下."

Riker送Shelby到艙房,他們討論了一下,博格人曾在切破企業號船殼時留下電磁共振波,
也曾在羅慕倫中立區留下相同的"腳印",他們可以由此鑑別Jure四號星是否也被博格人
攻擊.Shelby自願率領特遣隊,Riker提醒她,那是他的職權,她說:"我以為你要離開了."
"喔? 如果要離開,我一定會先告訴你."
當晚,Shelby打牌贏了Riker,對他造成了無形中的壓力.

翌日清晨,Shelby擅自率先傳到殖民地,Riker找到她時,她很高興的打招呼:
"早起的鳥有蟲吃啊." Data很疑惑,"我沒偵測到任何昆蟲或禽類...."
Riker很不悅的告訴Shelby,下次要改變計畫之前一定要通知他,她道歉並說明附近有暴風,
要是按照原計畫行動,訊號就會被打亂了.她已經找到博格人的腳印.

星曆43993.5:Hansen已經回到星聯總部,Shelby則留在企業號上.Riker向Picard報告了
目前的防禦措施,並抱怨Shelby的莽撞,Picard提醒他:"讓我想到一位年輕氣盛的副艦長."
他突然問Riker為什麼不肯當Melbourne號的艦長.他回答:"你需要我,尤其是現在."
"星聯需要好艦長,尤其是現在." 他勸Riker為自己的前途著想.

稍後,Riker跟Troi談到這件事,他很擔心自己來到企業號以後,是否失去了什麼.
她覺得他現在比較成熟了,也很懂得享受人生,Riker說也許問題就在這:他太滿足了.
Troi問他:"所以...你還要什麼呢?"
Shelby跟船員們挑燈夜戰,討論博格戰艦的機能.對方修復效率快得可怕,戰艦就算損傷達到
百分之七十八,武器仍然可以運作.星聯起碼要花十八個月才能做出新武器對抗它們,目前
只能想辦法調整已有的船艦裝置.這時,Riker要他們去休息,Shelby說她可以留下來跟
Data繼續討論,他不必休息."但是妳需要." Riker堅持.

翌日,Lalo號傳出求救訊號,他們遇到了一個方塊形船艦,之後就沒有回音了.企業號趕往
現場,Geordi開始調整防護罩和光炮頻率.七十七分鐘後,他們遇到博格戰艦,對方點名
要Picard傳過去.大家都很疑惑,博格人不是只對星聯科技有興趣?
敵艦開始用拖引光束吸住企業號,新的防護罩擋住了,但是光炮無法發揮破壞的效果,
對方很快就適應了他們的新頻率,防護罩撐不住了,輪機室被擊中....Shelby急的跑到
Data身邊,吩咐他用不同頻率連續射擊,終於打掉了對方的拖引光束.
Shelby得意忘形的站在Picard前面,他把她推開,下令全速撤退,博格戰艦艦則緊追在後.

企業號躲進Paulson星雲,博格人會繼續追蹤他們,但至少不會再去打別的船.
從剛才的交戰可看出,博格人特別怕某一頻率,企業號也許可以用此頻率種擊它們,但只有
變流碟能發出足夠的火力,而且它只適用於短距離,他們必須調整它的射程,否則企業號
會一起炸毀.Shelby提議分離母艦,分散對方的注意力,Riker認為風險太大,但他會對Picard
報告各種可行的策略.
幾分鐘後,他去向Picard報告,Shelby卻已經搶先把分離母艦的計畫告訴Picard,他也認為
風險太大,不過他要Riker隨時做好萬全準備.Riker跟著Shelby離開,他警告她別再越權,
否則他會讓她像大學新鮮人一樣難堪,她回嘴說:"你擋住我的官路了,還不知道?
如果你無法做下重大抉擇,整天只會躲在艦長的陰影下,就不如讓位吧."

星曆43996.2:企業號仍然躲在星雲裡.Picard跟Guinan談,依照傳統,艦長在開戰前應該巡視
自己的船,英國將軍尼爾遜在Tralfagar跟拿破崙決戰之前,就巡視過他的勝利號旗艦.
"可是尼爾遜沒有活著回家."
"沒錯,但是他們贏了."
他擔心人類即將滅絕,她安慰他,就算今天敗了,人類再過一千年還是會重新站起來.

博格人開始對星雲射擊,電磁波跟星雲物質反應而爆炸,迫使企業號離開星雲.防護罩只有
百分之四十八動力,他們沒逃多遠,就被敵艦打得動彈不得.三個博格人傳到艦橋,很快就
把Picard帶走,博格戰艦隨即以曲速9.6級揚長而去,直奔地球.

Picard被帶到博格戰艦的中樞,他告訴它們,人類文明是建立在自由與獨立的基礎上,
絕不會向它們屈服."自由不重要,獨立不重要,你們必須服從." "不自由,毋寧死!"
"死亡不重要,我們需要一位代言人."

星曆43998.5:企業號正在全速追趕,他們的速度只能再維持兩小時四十分,變流碟起碼要
再等兩小時才能調整好.Riker打算率領特遣隊去破壞敵艦的動力,但Troi提醒他這時應
鎮守艦橋,讓Shelby帶隊.
特遣隊傳過去,周圍的博格人都沒理他們.他們看到很多電線,每隔一段距離就有個供電器,
Beverly認為他們可以專打供電器,"博格人可能會像被蚊子叮到一樣,停下來抓癢."
這時,Picard的訊號傳來了,他們開始追蹤.

企業號只能再撐二十二分鐘.Riker跟Hansen談過,星聯艦隊將會在天狼星359集結.
特遣隊找到Picard的訊號---只不過是他的制服.企業號變流碟已經調整完畢,但是這一擊
將會燒燬劉它自己,他們要先隔離副艦體的前半區和碟型母艦的最下面三層.

只剩十七分鐘了,特遣隊放棄尋找Picard,他們破壞了三個供電器,博格戰艦降到曲速以下,
特遣隊準備傳回艦,這時他們突然看到Picard站在一群博格人後面,Beverly叫他的名字,
他緩緩轉身...他的臉已經裝上博格人的機器!
Worf想衝過去救他,卻被磁力網擋住,他們只好空手而回.

企業號準備射擊.敵艦呼叫他們,Picard出現在螢幕上,"我是Locutus,不要做無謂的反抗,
你們的文明已經結束.從今以後,你們將為我們服務."

Riker決定了."Mr.Worf,fire!"