企業號前往Klingon帝國母星,準備主持新任議長Gowron的就職典禮. Picard正在
勸Worf把握此機會向議會申訴,收復家族名譽,而這時,Gowron的座艦Bortas跟他們
會合了. Gowron親自上艦告訴Picard,帝國權力鬥爭很激烈,Duras雖然已死,他的
姊妹Lursa,B'Etor仍有很多支持者,她們很可能會發起政變,甚至引發內戰.
他要求Picard全力支持.

Worf陪Gowron到傳送室,告訴他,2346年Khitomer大屠殺真正的間諜是Duras的父親,
而且議會私底下都知道這件事,他要Gowron還他家族清白,Gowron卻說他自身難保,
不敢得罪其他議員,在就職之前,他不能替Worf申訴.
Worf找到了他弟弟Kurn.
Kurn已經自組聯盟,對抗中央政府,Worf勸他改支持Gowron,這樣Gowron自然就會
心存感激而還他們家族名譽.

議會.Picard正要宣布Gowron接任議長,Lursa和B'Etor卻突然拱出Duras的私生子
Toral,挑戰Gowron. 在基因核對無誤的證據下,議會將裁定權交給Picard.

Lursa等人回到她們的基地,一位名叫Movar的Romulan報告說計畫進行得很順利,
房間的陰影裡還有個神秘的女人,她說等時機成熟,就可以擺平星聯和Picard.

Picard發現Worf正在利用星聯軍官的特權干涉Klingon政治,正想訓斥他,可是他自己
也很怕Duras家族奪權,實在沒資格責備Worf,遂准許他查詢關於Khitomer大屠殺的
星聯記錄,並提醒他要適可而止.
稍後,Picard拜訪Lursa,B'Etor.她們勸他選擇Toral,這樣對星聯有利,Picard卻指出,
她們很可能有Romulans撐腰,如果他選擇Toral,她們就不必Romulans幫忙了,這樣星聯
當然少了一個威脅,而如果他選擇Gowron,她們就會指控星聯干涉帝國政治,向Gowron
宣戰.他語帶嘲諷的誇讚她們的頭腦比Romulans還靈光,隨即離去.

翌日,Picard以Toral缺乏經驗為理由,宣布Gowron接任議長.
Toral當場指控星聯干涉,號召他的盟友對Gowron宣戰,在場的議員全站到他一邊.

Worf登上Bortas,自願幫忙Gowron,並表示Kurn即將率領四組中隊,給他火力支援,
條件是他必須還他們家族榮譽.Gowron說他還需要星聯幫忙,可是Worf不願意利用星聯,
他們正要吵起來,Bortas卻在此刻被Duras派系的兩艘戰艦突襲,企業號就在附近,
但Picard不敢插手.Worf騙其中一艘敵艦降下防護罩,把它擊毀,然後Kurn及時趕到,
另一艘敵艦遂撤退.

Gowron回到議會,對Worf宣告,"你已經證明你是Mogh之子--Worf."
稍後,他以帝國領導人的身份請求星聯協助,Picard拒絕,企業號即將離開,不能再介入
紛爭.Worf不忍心在如此危急的時刻背棄朋友,他決定辭職,加入Gowron的部隊.

Worf整理了行李,穿上Klingon軍服. Picard進來,問他是否確定這是正確的抉擇?
"我被人類救出Khitomer,被人類扶養長大,可是我的內心仍流著Klingon的熱血,
我聽到了武士的吶喊....我屬於他們."Picard祝福他,並讚許他這麼多年來,學到了
人類文化最好的部分. 他陪Worf到傳送室,船員夾道送別.

Movar向Lursa報告,企業號已經離開了,Toral很興奮,"懦夫! 他沒勇氣面對我們!"
陰影中的神秘女人走出來,她是一位金髮Romulan,長的跟已故的前企業號安全官
Tasha Yar完全一樣,"別高興得太早,Picard是人類. 人類最懂得出奇制勝."