證據顯示變形人已經滲透聯邦核心，Sisko和Odo回到地球進行調查並為和
Dominion開戰作準備。
一個在地球上舉行的聯邦-Romulan外交會議發生爆炸並殺了27個人。
大部分的證據指向是變形人製造了這枚炸彈。Sisko和Odo被招回舊金山當
Leyton上將的顧問，他是艦隊作戰室處理Dominion戰務的首腦。當他們一到
，Leyton告知他們立即展開動員，Sisko被命令負責地球上的Starfleet
Security。
對Sisko和其子Jake而言返回地球就代表回家。他們前往紐奧良一家由Sisko
之父Joseph所經營的餐廳。之後，Sisko和Leyton與聯邦主席Jaresh-Inyo會面
，他否決了Sisko原本替Security所擬好的方案。但是當Sisko正在作簡報時
，他突然變成Odo。Jaresh-Inyo看到Dominion侵略的嚴重性，他批准Sisko檢
查星艦總部及聯邦政府高階官員的血清樣本。
在地面上的星艦總部裡，Odo遇到Leyton和他的副官Benteen中校。就在他們
交談時，Odo表示要測試Leyton是否是變形人，Leyton立刻拒絕，Odo突然抓
住Leyton的手，他的手變成泥膠狀的黏液，他還笑笑說「Well done,Odo」並揮
手甩開Odo，就在Benteen衝去看Odo，變形人變成一隻鳥飛走。真的Leyton
很不爽的得知這件事，但是他和Sisko的討論被Jake緊急通訊打斷-他老爸
Joseph被抓走了。
Sisko回到紐奧良，他父親拒絕接受對所有艦隊軍官親屬進行的血清測試。Joseph
拒絕從他的餐廳廚房離開，不過他切菜卻切了自己的手指。Sisko無法檢查刀
上的血確定為什麼沒變成黏液。當晚地球的動力陣列系統被關掉了，Leyton歸
因於陰謀破壞，Sisko推測變形人已經無防備的離開地球。
Sisko和Leyton利用一艘回繞地球飛行的星艦傳送到星聯主席辦公室，並說
服星聯主席宣布地球進入緊急狀態。星聯艦隊迅速武裝動員並抵達地球，Sisko
讓他的家鄉準備和Dominion開戰。
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