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作者wsxasd123 (無聊工程師)
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標題Re: [標的] 8086宏捷科(空
時間Mon May 25 10:29:36 2015
※ 引述《enihsynnus (@@)》之銘言： : 多久之前就說會到百元 : 那時候有幾個信... : 60以下就早早始創拜 : 過幾天要去歐洲度假3個月 : 會偶而看看一下站內信 : 現在買不起8086 : 穩懋 全新 其實也都可以考慮 : 真心不騙... 說一下對 8086 的看法, 我相信版上比我更懂這個產業的神人更多, 也希望他們 不吝指正. PA 應用先粗略分為三塊: 手機, WiFi, BT, 特別把 BT 拿出來提是因為穿戴式裝置 興起. 手機這塊到目前為止是 Skyworks 的天下, Avago 次之, 然後是 Qorvo. 撇開像 RF360 這種整合式 RF front-end, 現在叫的出名字的廠商手機上的 PA 大概不脫這三間, 其他也有些廠商像 Infineon 有做 PA, 不過市占率的因素 就略過了. 什麼是 GaAs PA 的不利因素? 第一個是 MMPA, 但說起來 MMPA 不能算不利因素 只是把幾顆不同 PA 整合在一起而已, 依然可以用 GaAs 當材料做. 不過把 GSM WCDMA/LTE 各種同頻帶整合難度頗高, 哪一天看到 iPhone 用了 MMPA 應該就表示 MMPA 技術跟成本都足以取代單顆 PA 了. 前面提過的三大廠都有做 MMPA. 再來是 CMOS PA, 這個對 GaAs PA 才會比較有點威脅. Qualcomm 前兩年很愛推 他們的 CMOS PA + ET 的整合方案, 但是看一下市占率, 忽略吧. 但我認為這還是 可以關注的技術, 哪天要是 CMOS PA 成熟到可以被大量採用那就真的是大麻煩. CMOS PA 意味著隨便一家有閒置產能的六吋晶圓廠都能代工. 再來就可以講 8086. 8086 的問題在於 Skyworks 自己有廠, 隨時可能抽單自己 做自己賺, 又或者轉單, 但我認為技轉轉單可能性比抽單擴廠自己做還低就是. 一旦 Skyworks 認定未來五年 PA 都還有大幅成長動力, 擴廠自己做比下單給 8086 還賺, 這是 8086 的潛在問題, 所以我前面一篇文章提過隨時注意 Skyworks 動態原因在此, 不過 2015 年不需要擔心這個問題. 另一個大家比較少提及的是 antenna switch module, 這也跟 PA 一樣, 市場上 有多少手機就會賣了多少 ASM, 是跟手機正相關的產業, 我自己也還在研究有 什麼好的 ASM 標的, 這留待神人出來開示吧. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.73.35 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1432520979.A.1AD.html
推 wickwolf : 哇 專業文勒.. 05/25 10:31
推 gg889g8 : 專業 05/25 10:33
推 roseritter : 推 05/25 10:34
推 Holihigh : 專業 05/25 10:36
推 utamaru : 推 05/25 10:36
推 okada8752886: 專業 05/25 10:40
推 vic305 : 推 05/25 10:42
推 PioneerCDJ : 專業好文 05/25 10:43
推 g11121s : 版主po完，捷哥就開始噴了。 05/25 10:45
推 Lineage5415 : 這篇專業 空軍墜機了 05/25 10:46
推 wait0211 : 強，一po完就獲得PTT法人的認同 開始噴 XD 05/25 10:47
推 a22530722 : 專業推 05/25 10:52
推 gs5106 : oh? 我以為Apple有用MMPA,它裡面不是一堆Avago 05/25 10:54
→ gs5106 : 客制化PA, 而且都幾個band幾個band combine在一起 05/25 10:55
推 g11121s : 出貨文，小心 05/25 10:55
→ gs5106 : iPhone幾乎把Avago產能包走了~ 05/25 10:55
→ lezuiwen : 有人看到了阿，不錯不錯XD 05/25 10:55
→ gs5106 : ASM就Sony RFMD Sky 較常見 05/25 10:56
推 kmtisgood : 快噴到100啦 05/25 10:57
推 ebird : 謝謝WX賜我吃穿 邀呵呵呵 05/25 10:58
推 gs5106 : 說著說著 捷哥又噴了 05/25 10:59
推 wiwi1029 : 拜託啦 捷哥不要再噴了啦!!! 05/25 10:59
推 zoze : Iphone沒辦法吃下skyworks的所以有產能嗎？ 05/25 11:00
推 ebird : 看著WX的下眼皮露出了咪咪的飄飄眼 我就知道他賺錢 05/25 11:06
→ wsxasd123 : 我文章說的不精確, 我應該說像 SKY77621-31 這種 05/25 11:08
→ wsxasd123 : multimode MMPA 才對. Avago 的確有幫 Apple 客制 05/25 11:09
→ wsxasd123 : 化 PA, 其實 Skyworks 也有. Apple 對 PA 要求很 05/25 11:10
推 yulo : 推！ 05/25 11:10
→ wsxasd123 : 機掰毛, RF 出問題一定都說是 PA 設計有誤不是 05/25 11:10
→ wsxasd123 : Apple 自己 RF 電路出問題. 05/25 11:10
推 silin88 : 長知識，謝謝專業分享。 05/25 11:15
→ ebird : 讓我賺錢我就叫他一聲~~~乾哥 05/25 11:20
→ ebird : 乾哥~~~~~~~~~~謝謝乾哥哥賜我牛奶與蜂蜜 偶也~~~~ 05/25 11:21
推 qsef5 : 這大單 05/25 11:34
推 gg889g8 : 低調 05/25 11:35
推 sonjacamby : 精闢 05/25 11:45
推 allnun : 推推 05/25 11:50
推 ycsheaven : ASM:3152 6451?? 05/25 11:52
推 yahooman : 在不跟的就看它上100喔 05/25 12:13
推 Sana : AVAGO也有ASM 05/25 12:28
推 mic2201 : 推推!! 05/25 12:36
推 Mtcat : 05/25 13:04
推 Bv999 : IDM廠設計委託台廠代工沒不好，至少之後設計能變就 05/25 13:32
→ Bv999 : 變，若是自己擴廠自己做反而會變成負擔 05/25 13:32
推 hsinggg : CMOS PA超難用... 玩法太複雜了。比較想知道有誰去 05/25 14:32
→ hsinggg : 吃ASM的單?很常看到Sony的料 05/25 14:32
推 ebird : 今天賺了好幾萬，呵呵，先賣一半,等等去吃生魚片， 05/25 14:43
→ ebird : 謝謝乾哥 05/25 14:43
推 sorcxnegi : 大哥，您還是說中文吧... 05/25 15:18
推 ImFroggen : 這篇的專業程度跟我不相上下 讚 05/25 16:24
推 wmh1109 : 看不懂,您只要告訴大家多單是否可以續抱就好了 05/25 18:01
推 hchs31705 : 你哪位 05/25 22:19
推 Airoha : IPHONE用的是pad，pa+duplexer 05/26 00:16
→ Airoha : 是比較新的整合方式，s6 也開始效法了 05/26 00:16
→ Airoha : 還多加了sw進去，iphone不可能回頭去用mmmb的 05/26 00:17
→ Airoha : 現在手機的重點是誰有duplexer 的產能 05/26 00:18
→ Airoha : AVAGO在high band跟mid band領先，sky 是low band 05/26 00:18
→ Airoha : QORVO就什麼都有，但都不是第一，但有些特別的產品 05/26 00:19
→ Airoha : QCOM的cmos不是我們一般的cmos，目前只有兩家fab 05/26 00:20
→ Airoha : QCOM內部有很大的聲音在檢討這一塊 05/26 00:20
→ Airoha : MMMB勉強可以算是利空，因為die的數目變少了 05/26 00:24
推 Airoha : 但多包了sw，再加上lte的需求起飛，蓋過這塊了 05/26 00:27
→ Airoha : 還有未來up link ca，pa數目是會double的 05/26 00:27
推 Airoha : 第一顆在qcom上面的mmmb是htc跟skyworks合作的 05/26 00:30
推 mio1987 : 樓上大大是相關領域的嗎?好專業 05/26 00:40
推 readytodie : 可以空了 05/26 01:51
→ jjtom : 捷哥可以跟華星光拼一下看誰先上100… 05/26 12:59
推 suyisan : 今天又漲了 .. 05/27 20:42
→ holydon : 捷哥 WIN 05/28 13:58